【研选行业】未来2年供需紧,AI推理驱动存储需求,合约价持续高位,机构力推4大主线
第一财经·2026-05-18 19:06
今日速览 - 未来2年AI推理需求将驱动存储供需持续紧张 合约价维持高位开启主升浪 机构关注四大投资主线[1] - 液冷技术渗透率已飙升至33% 数据中心架构革新带动机架母线成为标配 叠加800V高压平台与再生铜ESG需求 市场空间显著扩大 已有两家公司提前卡位[1] - 中国三大运营商正积极布局Token经济 相关产业链投资机会受到市场关注[1] - 离境退税政策升级至2.0版 有望加速释放入境游消费潜力[1]