全球股市芯片板块表现 - 芯片股成为全球股市焦点，资金回流风险资产，AI景气持续超预期，多家芯片、存储企业财报指引上调，带动天量资金涌向美股及日韩等市场[3] 美股资金流向与融资活动 - 截至6月17日的一周，美股股票基金净流入1192亿美元，创历史最高纪录[4] - 美股中型股基金单周净流入199亿美元，刷新历史峰值；小盘股基金单周流入123亿美元，为历史第二高[4] - 科技板块是资金聚焦核心，单周净流入192亿美元，为历史最高值[4] - 科技企业集中开展大额股权融资，SpaceX于6月12日完成史上规模最大IPO，股权融资额750亿美元；Anthropic、OpenAI也将启动上市[4] - 谷歌母公司Alphabet、Meta、甲骨文正发售数千亿美元债券，为巨额AI资本开支筹措资金[4] 芯片板块投资情绪与个股表现 - 做多芯片是所有风险资产中资金拥挤度最高的多头头寸，80%受访基金经理表示做多半导体是市场共识最强的多头交易[5] - 闪迪年内累积涨幅超810%，市值超3200亿美元[5] - 西部数据年内涨幅333.17%[5] - 希捷科技和美光科技的涨幅均超过270%[5] - 市场高度期待美光6月24日发布2026财年第三季度财报，美光此前表示需求增速远超产能扩充速度，2027年存储供给紧张格局难以缓解[5] 日本股市表现 - 日经225指数本周上涨5230.02点，涨幅7.92%，收盘报71250.06点，创2024年8月16日当周以来最大单周涨幅[7] - Kioxia单周大涨超12%，为本周涨幅最高的权重芯片股[7] - 半导体设备公司东京电子、爱德万测试周涨幅4%–8%[7] - 藤仓周四晚间大幅上修全年净利润指引近50%，周五暴涨超15%[7] - 古河电气工业上涨超10%，公司光纤、高速连接器订单被锁定未来18个月产能[7] 韩国股市与存储龙头表现 - 韩国综合股价指数（KOSPI）本周上涨928.80点，涨幅11.43%，创2026年5月8日当周以来最大单周涨幅，相对去年6月23日52周低点累计上涨200.30%[7] - KOSPI总市值超50%由三星电子、SK海力士两家存储龙头构成[8] - 三星电子本周累计上涨21%，市值突破万亿美元，年内涨幅202%[8] - SK海力士本周累计涨幅超32%，股价持续刷新历史新高，年内涨幅超312%[8] 全球存储芯片市场展望 - 2026年全球存储芯片市场规模预计将达到9750亿美元，比去年增长约3.2倍[8] - 增长主要归因于服务器内存产品（DRAM和NAND闪存）需求激增，预计今年服务器内存产品将占内存总收入的56%，远高于2025年的37%[9] - 服务器内存产品结构性转变已成为内存市场增长的关键驱动力，强劲需求导致供需失衡加剧，推高内存价格，预计上涨趋势将持续到明年上半年[9]