全球电动汽车市场2025年核心表现 - 2025年全球电动汽车销量突破2000万辆，同比增长20%，全球每4辆新售汽车中即有1辆是电动车 [3] - 全球电动汽车保有量已占汽车总量的约5%，每天减少约170万桶石油消耗 [3] - 超过100个国家在2025年录得电动车销量增长，其中三分之一的国家电动车已占当年新车销量的10%以上 [5] 主要区域市场分化 - 中国依然是全球中心，2025年销量超过1300万辆，全年销售占比逼近55%，但年增幅从此前超过75%降至不足20% [4] - 欧洲销量同比增长逾30%，超过400万辆 [4] - 美国电动车销售份额勉强维持在10%以下，年末出现下滑，通用汽车宣布76亿美元资产减记，福特录得195亿美元电动相关减记 [4] 新兴市场增长 - 东南亚年销量翻倍，接近20%的销售占比由越南、印度尼西亚和泰国主导 [5] - 拉丁美洲增长75%，巴西和墨西哥领跑 [5] 中国产业链的全球主导地位 - 2025年，中国汽车制造商供应了全球60%的电动车销量 [6] - 中国电动车出口突破250万辆，创历史新高 [6] - 比亚迪全球汽车产量已超过福特，成为全球第六大汽车集团，2026年计划在中国以外售出130万辆汽车 [6] - 中国电动车品牌在东南亚占据逾一半的市场份额；在欧盟以外及美国以外的地区，中国进口车占电动车销量的55% [6] 中国在动力电池供应链的垄断 - 中国在2025年占据全球电池电芯产量的80%以上 [6] - 中国主导正极活性材料（约85%）与负极活性材料（逾90%）的生产 [6] - 宁德时代供应了中国电动卡车市场约80%的电池需求 [6] 贸易摩擦与挑战 - 欧盟于2024年对中国电动车实施反补贴税，中欧就“价格承诺”方案展开谈判 [7] - 过剩产能压力驱使中国车企以“零里程二手车”方式变相清仓 [7] 技术演进：电动卡车与充电 - 2025年全球卡车销量中电动车占比升至9%；在中国这一比例超过25%，12月一度接近50% [8] - 中国电动卡车的全生命周期拥有成本已具备竞争力，欧洲预计在2030年前后达到与柴油卡车的平价 [8] - 2025年首批1000伏高压车型问世，搭配兆瓦级充电系统可在不足10分钟内完成充电 [8] - 中国在全球公共充电基础设施中占据逾65%的份额，已部署超过470万个公共充电桩，其中快速及超快充设备增幅达40% [8] - 欧盟部署超过1000个专用重型卡车充电点 [8] 软件定义汽车与人工智能应用 - 软件定义汽车和人工智能应用包括用于自动驾驶感知的端到端神经网络、AI驱动的电池管理系统以及智能充电调度 [9] - 无人驾驶出租车已在超过20个城市商业运营，几乎全部为电动车型，主要集中在中国和美国 [9] 2035年展望与影响 - 即便维持现有政策不变，全球电动车保有量到2035年也将超过5.1亿辆，较2025年增长逾六倍 [11] - 全球新车销售中电动车占比将在当前政策情景下接近50% [11] - 中国届时电动车销售份额将超过90%，欧洲在已声明政策情景下同样超过90% [11] - 在已声明政策情景下，2030年全球电动车每天可替代约500万桶石油需求；到2035年，在当前政策情景下约为900万桶 [11] - 到2035年，全球道路交通的电力需求将超过1700太瓦时，约为2025年水平的七倍 [11] - 车辆到电网技术在2025年迈出了商业化的第一步 [11]