美股市场整体表现 - 周二美股三大股指全线收高，道指涨136.46点或0.26%至52319.20点，纳指涨393.58点或1.52%至26213.72点，标普500指数涨58.93点或0.79%至7499.36点 [3] - 二季度三大股指均录得显著涨幅，道指累涨12.90%，纳指累涨21.41%，标普500指数累涨14.87%，其中标普500和纳指创2020年第二季度以来最大单季涨幅，道指创2022年第四季度以来最大单季涨幅 [3] - 上半年三大股指累计上涨，道指涨8.85%，纳指涨12.79%，标普500指数涨9.55% [4] 龙头科技股与芯片股表现 - 龙头科技股多数上涨，SpaceX涨4.06%，苹果公司涨2.70%，英伟达涨2.63%，微软涨1.21%，谷歌涨1.05%，Meta涨0.12% [7] - 芯片股表现强劲为大盘提供支撑，AMD收涨7.68%，英特尔涨6.01%，VanEck半导体ETF涨3.78%，该ETF上半年累计涨幅高达82.13% [8] 重点公司动态 - 特斯拉收涨2.13%，德意志银行预计其第二季度交付量将超过官方预估约1万辆，主要得益于欧洲市场销售，这意味着环比增长16%，同比增长8% [9] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙中国指数收涨0.63%，小鹏汽车涨3.48%，爱奇艺涨2.97%，腾讯涨2.95%，蔚来涨2.12%，百度涨1.88% [9] 市场宏观与行业观点 - 市场关注AI资本支出扩张和AI交易，但年内真正跑赢的是价值股而非成长股，利率维持在略高水平对高估值成长股构成压力，但对周期性等经济敏感型股票是利好 [10] - 企业盈利几乎比任何因素都重要，唯一的例外可能是利率，只要美伊冲突不再升级，预计牛市行情将继续扩散，投资者将更多转向估值较低的板块 [10] 地缘政治与大宗商品 - 国际油价回落，WTI 7月原油期货收跌1.25美元或1.77%至69.50美元/桶，6月累计下跌超18.52%，二季度累跌近14.86% [13] - 贵金属走势分化，COMEX黄金期货收跌0.42%至4021.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.7%至59.045美元/盎司 [13] - 伊朗与美国启动最终协议谈判的时间和方式将于未来数日确定 [10] - 埃及、土耳其与哈马斯就加沙停火事宜会谈取得“积极进展”，哈马斯确认将全力支持和落实美国提出的结束加沙冲突计划 [11]