核心观点 苹果与华为秋季新品发布会定档，将推出折叠屏等创新产品，带动供应链公司获得机构密集调研，相关零部件供应商已进入量产或交付阶段，预计将带来业绩增量 苹果与华为新品发布会动态 - 苹果秋季新品发布会定档北京时间9月10日凌晨，主题为“亮新篇，来耀眼”[1] - 华为秋季新品发布会定档9月7日[1] - 苹果“新篇”指约翰·特努斯将出任CEO，现任CEO蒂姆·库克于9月1日卸任并出任执行董事长[1] - 苹果“耀眼”指首款折叠屏iPhone及新一代直板机将亮相[1] - 苹果折叠屏设备可能命名为iPhone Ultra，展开后变形成平板电脑形态，折起来可装进口袋[1] - 华为发布会将推出鸿蒙7操作系统、新款三折叠屏手机HUAWEI Mate XT 2及全球首款阔直板机华为Pura X View[1] 折叠屏市场预测 - IDC预计到2027年苹果折叠屏手机总出货量达1700万部[1] - IDC预测今年折叠屏手机出货量增长12.6%[1] - 全球智能手机出货量预计创纪录下降16.7%[1] 供应链公司调研与业务进展 - 蓝思科技8月23日接受投资者调研，为折叠屏手机提供UTG超薄柔性玻璃、UTG玻璃支撑板、CPI膜、3D玻璃盖板等结构件，产品加工难度大、附加值高、份额高，带来显著业务增量[2] - 蓝思科技对大客户已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段，准备充足产能满足市场需求[2] - 水晶光电8月24日接待上百家机构调研，折叠屏配套的光传感、光成像类核心光学元器件属于公司传统优势业务，将继续为客户配套供应[2] - 水晶光电为北美大客户下半年新机独供的创新光学产品已进入量产，预计下半年逐步释放业绩增量[2] - 领益智造表示新机单机价值量较上代机型有提升，各类项目按规划推进量产爬坡及客户交付，三季度正值交付旺季[3] - 鸿富瀚表示消费电子功能性器件是公司稳健经营的基本盘，展望2026年端侧AI手机、机器人、折叠屏、智能穿戴等创新终端持续迭代，有望带动精密散热、绝缘屏蔽等功能性器件价值量提升[3] - 立讯精密、鹏鼎控股、欣旺达、工业富联等多家苹果、华为供应链上市公司接待了机构投资者集中调研[4]