交易方案与股权收购结构 - 新亚制程筹划以发行股份及支付现金方式购买启元气体控股权并募集配套资金，于10月8日开市起停牌[2] - 全资子公司芯亚北璨与13名交易对方签署附生效条件的《股权收购协议》，以支付现金方式收购启元气体合计51.27%股权[3] - 交易完成后公司将成为启元气体间接控股股东，启元气体纳入公司合并报表范围[3] - 公司另拟以发行股份及支付现金方式购买启元气体15.86%股权并募集配套资金，该现金收购与发行股份及支付现金购买资产相互独立、不互为前提条件[3] 交易定价与支付安排 - 发行股份价格为5.87元/股，较停牌前9.10元/股明显折价，发行对象以其持有的启元气体股权认购此次发行的股份[4] - 对启元气体的评估仍在进行，交易作价尚未明确[4] - 为推进收购，公司已同意指定主体支付900万元交易意向金并签署相关协议[4] 收购方战略意图 - 公司现有业务结构对整体业绩的支撑能力面临考验，亟需围绕电子产业关键领域进行战略性布局[4] - 通过注入具备高技术壁垒、高客户黏性的资产，平滑特定行业的周期波动，构建更为均衡的业务结构[4] - 交易完成后将在现有业务基础上新增电子气体业务板块，丰富电子材料产品线，带来新的业务增长点，增强持续盈利能力与抗周期能力[5] 标的公司业务与财务 - 启元气体主营电子大宗气体与电子特种气体，产品直接服务于集成电路制造、半导体显示等核心电子产业，属于电子制造领域的关键辅材[5] - 2026年上半年启元气体营业收入为1.39亿元，净利润为1002万元[6] - 2025年启元气体营收3.65亿元，净利润约3066万元[6] 业绩承诺安排 - 交易对方承诺启元气体2027年度至2029年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计暂定不低于2.22亿元[7] - 每年净利润暂定均不低于4635万元[7]