收入和利润（同比环比） - 营业收入127.24亿元人民币，同比增长0.03%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7.31亿元人民币，同比增长60.27%[17] - 扣除非经常性损益的净利润6.24亿元人民币，同比增长64.74%[17] - 基本每股收益0.42元人民币，同比增长61.54%[19] - 稀释每股收益0.42元人民币，同比增长61.54%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元人民币，同比增长63.64%[19] - 加权平均净资产收益率6.18%，同比增加2.04个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.28%，同比增加1.83个百分点[19] - 公司2019年上半年营业收入127.24亿元，同比增长0.03%[30][35] - 归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，同比增长60.27%[30] - 公司营业收入127.24亿元，同比增长0.03%，其中煤机板块收入42.67亿元（+19.68%），汽车零部件板块收入84.57亿元（-7.62%）[37][38] - 净利润7.87亿元，同比增长50.8%，其中煤机板块净利润6.97亿元（+98%），汽车零部件板块净利润1.46亿元（-34.73%）[37][38][39] - 归属于母公司所有者净利润7.31亿元，同比增长60.27%[37][39] - 营业总收入为127.24亿元人民币，与上年同期基本持平[99] - 净利润为7.87亿元人民币，同比增长50.8%[100] - 归属于母公司股东的净利润为7.31亿元人民币，同比增长60.3%[100] - 基本每股收益为0.42元/股，上年同期为0.26元/股[101] - 营业收入同比增长24.5%至31.41亿元人民币[102] - 净利润同比增长218.4%至6.54亿元人民币[104] - 归属于母公司所有者的净利润为7.31亿元[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本101.65亿元，同比下降0.41%，主要因煤机制造业务增加导致成本摊薄[35] - 财务费用6152万元，同比下降47.37%，主要受汇兑损益影响[35] - 研发费用5.02亿元，同比下降15.55%，主要因研发项目减少[35] - 财务费用6151.96万元，同比下降47.37%，主要因汽车零部件板块财务费用-198.22万元（-103.35%）[37][38] - 营业总成本为118.12亿元人民币，同比下降0.9%[99] - 财务费用为6152万元人民币，同比下降47.4%[100] - 研发费用为5.02亿元人民币，同比下降15.6%[100] - 研发费用同比增长43.0%至1.35亿元人民币[102] - 所得税费用增长502.3%至1.13亿元人民币[104] 各条业务线表现 - 煤机板块订货和回款额均突破历史最高纪录[33] - SEG拥有约600人的研发团队，在德国和中国设有2个全球研发中心[28] - SEG完成银行融资置换，降低整体融资费用[34] - 亚新科满足国六排放标准的凸轮轴、活塞环成功开发应用，商用车市场份额稳步增加[34] - 公司营业收入127.24亿元，同比增长0.03%，其中煤机板块收入42.67亿元（+19.68%），汽车零部件板块收入84.57亿元（-7.62%）[37][38] - 净利润7.87亿元，同比增长50.8%，其中煤机板块净利润6.97亿元（+98%），汽车零部件板块净利润1.46亿元（-34.73%）[37][38][39] - 信用减值损失转回4401.3万元，其中煤机板块坏账准备转回4692.89万元[37][38] - 郑州煤机液压电控有限公司营业收入为48,400.66万元，净利润为12,127.25万元[45] - 亚新科工业技术(北京)有限公司资产总额为405,191.99万元，净利润为13,257.20万元[45] - SEG Automotive Germany GmbH营业收入为661,122.87万元，净利润为2,079.61万元[45] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司营业收入为89,650.50万元，净利润为1,262.59万元[45] - 郑州煤机综机设备有限公司营业收入为47,152.97万元，净利润为5,374.92万元[45] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司净利润为1,344.37万元[45] - 公司主要生产销售液压支架等煤矿综采设备和汽车零部件[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.77亿元人民币，同比大幅改善[17] - 经营活动现金流量净额9.77亿元，上年同期为-3.48亿元，主要因煤机业务订货回款双创新高[35][36] - 经营活动现金流量净额由负转正为9.77亿元人民币[106] - 销售商品提供劳务收到现金增长7.7%至126.39亿元人民币[105] - 购建固定资产支付现金增长101.2%至5.85亿元人民币[106] - 取得借款收到现金减少69.5%至6.24亿元人民币[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.84亿元，同比增长58.4%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长57.5%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-4276.95万元，同比改善50.3%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比改善40.6%[110] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.29亿元，同比增长52.0%[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.88亿元，同比增长12.9%[108] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产119.46亿元人民币，较上年度末增长4.27%[18] - 短期借款18.46亿元，同比增长111.08%[40] - 合同负债21.37亿元，同比增长58.59%[40] - 一年内到期的非流动负债8.92亿元，同比增长485.97%[40] - 开发支出6.07亿元，同比增长49.32%[40] - 受限资产总额23.29亿元，其中货币资金8.45亿元、应收票据13.08亿元[42] - 长期股权投资期末投资成本为45,231.52万元，较期初42,422.51万元增加2,809.01万元，增长6.62%[43] - 其他权益工具投资期末成本为875.64万元，与期初持平，变动比例为0%[43] - 对外股权投资总额为46,107.16万元，较期初43,298.15万元增加2,809.01万元，增长6.49%[43] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司投资成本为30,000万元，占注册资本61,000万元的49.18%[43] - 货币资金期末余额39.61亿元，较期初36.85亿元增长7.5%[93] - 应收账款期末余额51.01亿元，较期初49.05亿元增长3.9%[93] - 存货期末余额36.61亿元，较期初38.73亿元下降5.5%[93] - 流动资产合计期末余额188.60亿元，较期初183.54亿元增长2.8%[93] - 长期股权投资期末余额5.15亿元，较期初4.33亿元增长18.8%[93] - 公司总资产从2769.09亿元增至2893.96亿元，同比增长4.5%[95] - 短期借款从8.75亿元增至18.46亿元，同比增长111%[94] - 合同负债从13.48亿元增至21.37亿元，同比增长58.6%[94] - 开发支出从4.06亿元增至6.07亿元，同比增长49.4%[94] - 在建工程从5.15亿元降至4.58亿元，同比下降11.1%[94] - 长期借款从30.26亿元降至19.73亿元，同比下降34.8%[94] - 母公司货币资金从20.97亿元增至23.28亿元，同比增长11%[96] - 母公司应收票据从27.05亿元增至28.73亿元，同比增长6.2%[96] - 母公司合同负债从11.34亿元增至19.29亿元，同比增长70.1%[97] - 归属于母公司所有者权益从1145.72亿元增至1194.60亿元，同比增长4.3%[95] - 长期借款从7.3亿元人民币减少至3亿元人民币，降幅达58.9%[98] - 未分配利润从42.9亿元人民币增加至46.93亿元人民币，增长9.4%[98] - 负债合计为57.98亿元人民币，较期初增长6.3%[98] - 期末现金及现金等价物余额为31.16亿元，同比增长16.5%[107] - 未分配利润增加4.80亿元至53.38亿元[112] - 所有者权益合计增加5.14亿元至128.05亿元[111] - 公司实收资本为17.32亿元人民币[113][115][116] - 公司资本公积为43.03亿元人民币[113][114] - 归属于母公司所有者权益合计为111.32亿元人民币[114] - 少数股东权益为7.87亿元人民币[114] - 未分配利润为45.04亿元人民币[114] - 母公司所有者权益合计为113.63亿元人民币[116] - 母公司未分配利润为46.93亿元人民币[116] - 母公司本期综合收益总额为6.54亿元人民币[115] - 母公司利润分配为2.51亿元人民币[115] - 实收资本为17.32亿元人民币[117][118] - 资本公积为43.04亿元人民币[117][118] - 未分配利润从37.58亿元人民币增至38.77亿元人民币，增长3.2%[117][118] - 所有者权益合计从104.07亿元人民币增至105.24亿元人民币，增长1.1%[117][118] - 其他综合收益从4251.65万元人民币降至4082.77万元人民币，下降4.0%[117][118] - 综合收益总额为2.04亿元人民币[117] - 对股东分配利润8662.36万元人民币[117] - 公司注册资本为17.32亿元人民币[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为61,141,039.07元[20] - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为102,086,468.18元[21] - 非经常性损益项目中债务重组损益金额为95,089.49元[20] - 非经常性损益项目中交易性金融资产等产生的损益为-63,796,571.72元[20] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为7,541,519.27元[21] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额为3,547,128.45元[21] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-2,838,648.52元[21] - 非经常性损益项目合计金额为106,350,839.67元[21] - 信用减值损失转正为4970.65万元人民币[102] - 投资收益大幅增长245.7%至2.05亿元人民币[102] 管理层讨论和指引 - 2019年上半年中国原煤产量17.6亿吨同比增长2.6%[23] - 2019年上半年中国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆同比下降13.7%和12.4%[24] - 公司2019年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[49] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[53] - 公司为融资租赁业务客户提供回购保证[48] - 公司使用闲置资金投资金融理财产品[48] - 公司开展套期保值业务[48] - 公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配议案[48] - 公司实施2019年股票期权激励计划，激励对象若因信息披露问题需返还全部利益[50] - 公司员工持股计划所认购股票自2017年3月22日起36个月内不得转让[50] - 公司中长期超利润激励方案于2019年6月20日经股东大会审议通过[48][55] - 公司最终控制方为河南省人民政府国有资产监督管理委员会[119] 关联交易 - 2019年报告期内已发生日常关联交易总额为11,641.33万元，占年度预计总额31,800.00万元的36.6%[57] - 向关联人采购商品及接受劳务实际发生9,429.44万元，占年度预计23,500.00万元的40.1%[57] - 向关联人销售商品及提供劳务实际发生1,724.73万元，占年度预计6,900.00万元的25.0%[57] - 其他日常关联交易实际发生487.16万元，占年度预计1,400.00万元的34.8%[57] - 对郑州速达工业机械服务公司采购金额4,593.71万元，占该类交易总额的48.7%[57] 担保情况 - 公司对外担保余额合计29,966.38万元，涉及12家非子公司被担保方[61][62] - 对子公司担保余额556,398.35万元，占公司净资产比例45.79%[63] - 担保总额586,364.73万元，其中报告期内新增子公司担保239,410.00万元[63] - 单笔最大对外担保为山西马军峪常信煤业9,307.67万元，占比31.1%[61] - 所有担保均为连带责任担保且未出现逾期情况[61][62] - 公司对外融资租赁担保余额约为2.996638亿元人民币[64] - 报告期内融资租赁担保发生额约为2498.61万元人民币[64] - 公司为子公司提供3亿欧元连带责任担保（约合23.451亿元人民币，汇率7.817）[65][68] - 公司出具5150万欧元备用信用证担保（约合4.026亿元人民币）[65] - 公司开具3400万欧元保函（约合2.658亿元人民币）[66] - 公司提供2000万欧元循环保函担保（约合1.5634亿元人民币）[66] - 子公司间互保余额4900万元人民币[67] - 期末担保总额586.36473亿元人民币，占净资产45.79%[68] - 2019年7月5日后担保总额降至311.58818亿元人民币，占净资产24.33%[68] 环境保护 - 公司废水化学需氧量排放浓度为43mg/L，氨氮排放浓度为1.2mg/L[74] - 公司废气二氧化硫排放浓度为0.67mg/m³，氮氧化物排放浓度为0.25mg/m³[74] - 公司投资约1000万元人民币建设污水处理站，设计日处理量600吨[75] - 公司投资约3000万元人民币建设整体除尘设施和其他废气治理设施[75] - 公司投资约100万元人民币建立6间标准危废库房并部署固体废物监控系统[76] - 公司污水处理站运行良好，在线监测数据处于优良状态[75] - 公司委托第三方进行固废处理，实现全流程监管系统[76] - 公司污染物排放均达标，无超标排放情况[74][77] - 公司已办理排污许可证，并完成建设项目环评及验收[77] - 报告期内公司对外捐赠总额50万元人民币[70] 股东信息 - 公司股东总数51,433户，其中A股股东51,351户，H股股东82户[87] - 河南机械装备投资集团有限责任公司持股521,087,800股，占比30.08%[88] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股220,522,590股，占比12.73%[88] - 香港中央结算有限公司持股45,841,238股，占比2.65%[88] - 百瑞信托有限责任公司持股40,000,000股，占比2.31%[88] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股28,608,500股，占比1.65%[88] 审计费用 - 公司2019年度境内审计费用为247万元人民币，境外审计费用为365万元人民币[51][52]

收入和利润（同比环比） - 营业收入63.54亿元，同比增长153.69%[4] - 营业总收入同比增长153.7%至63.54亿元人民币[25] - 营业收入635393.81万元，同比增长153.69%，主要受汽车零部件板块收入431055.36万元（增幅327.73%）及煤机板块收入204338.45万元（增幅36.51%）驱动[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比增长146.69%[4] - 净利润40790.00万元同比增长128.11%，煤机板块净利润35048.00万元增长183.91%，汽车零部件板块净利润8011.79万元下降2.27%[12][14] - 净利润同比增长128.1%至4.08亿元人民币[25] - 归属于母公司净利润37796.85万元同比增长146.69%，主要受益于煤机板块净利润34173.60万元增长186.11%[12][14] - 净利润同比增长642.9%，达到3.98亿元（2019年第一季度）对比5363.86万元（2018年第一季度）[28] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比增加1.84个百分点[4] - 基本每股收益同比增长147.7%至0.218元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 管理费用24008.43万元同比增长119.57%，其中汽车零部件板块管理费用18932.87万元（含SEG管理费用12951.31万元），煤机板块管理费用5075.56万元下降18.52%[13] - 研发费用28664.29万元同比增长248.83%，汽车零部件板块研发费用19287.70万元（含SEG研发费用16434.76万元），煤机板块研发费用9376.59万元增长95.97%[13] - 研发费用同比增长248.8%至2.87亿元人民币[25] - 销售费用同比增长99.1%至2.36亿元人民币[25] - 管理费用同比增长119.6%至2.40亿元人民币[25] - 研发费用同比增长76.5%，达到6946.91万元（2019年第一季度）对比3937.09万元（2018年第一季度）[28] - 财务费用同比下降41.8%，降至1574.14万元（2019年第一季度）对比2706.48万元（2018年第一季度）[28] - 信用减值损失从4692.24万元收益转为2119.80万元损失，同比变动145.2%[28] 各条业务线表现 - 汽车零部件板块营业收入43.11亿元，同比增长327.73%[11] - 煤机板块营业收入20.43亿元，同比增长36.51%[11] - 汽车零部件板块收入增长主要来自新收购SEG公司贡献334536.33万元收入，剔除SEG后该板块收入下降4.23%[12] - 煤机板块净利润35048.00万元增长183.91%，汽车零部件板块净利润8011.79万元下降2.27%[12][14] - 归属于母公司净利润37796.85万元同比增长146.69%，主要受益于煤机板块净利润34173.60万元增长186.11%[12][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长149.89%[4] - 经营活动现金流量净额21666.93万元同比增长149.89%，主要因销售商品收到现金增加[15] - 经营活动现金流量净额同比增长149.9%，达到2.17亿元（2019年第一季度）对比8670.54万元（2018年第一季度）[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长196.1%，达到61.81亿元（2019年第一季度）对比20.88亿元（2018年第一季度）[29] - 投资活动现金流量净额-29224.76万元同比改善70.45%，因投资支付现金减少[15] - 投资活动现金流量净额改善70.5%，净流出2.92亿元（2019年第一季度）对比净流出9.89亿元（2018年第一季度）[30] - 筹资活动现金流量净额54530.68万元同比下降44.22%，因借款减少且偿债增加[15] - 筹资活动现金流量净额同比下降44.2%，为5.45亿元（2019年第一季度）对比9.78亿元（2018年第一季度）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为6519.08万元，相比上期的-9062.25万元实现由负转正[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金1395.50万元，同比增长114.7%[33] - 投资支付现金7800万元，同比下降11.3%[33] - 筹资活动现金流入小计4.74亿元，其中借款收到3亿元[33] 资产和负债关键项目变化 - 公司总资产282.3亿元，较上年末增长1.95%[4] - 公司总资产从27,690,854,793.24元增长至28,230,225,062.99元，环比增加1.95%[19][20] - 公司总资产为276.91亿元人民币，较调整后初期增加6.54亿元人民币[35] - 货币资金期末余额40.01亿元，较期初36.85亿元增长8.56%[18] - 货币资金从2,096,742,420.76元增至2,307,202,378.38元，环比增长10.04%[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长65.1%，达到32.33亿元（2019年第一季度）对比19.59亿元（2018年第一季度）[30] - 期末现金及现金等价物余额为16.46亿元，较期初增长30.5%[33] - 应收账款51.33亿元，较上年末增长4.64%[10] - 开发支出4.81亿元，较上年末增长18.39%[10] - 短期借款10.02亿元，较上年末增长14.52%[10] - 短期借款从874,730,000.00元增至1,001,782,481.43元，环比增长14.53%[19] - 短期借款8.75亿元人民币[35] - 应付票据及应付账款从6,678,266,484.79元降至5,806,867,415.60元，环比减少13.05%[19] - 应付票据及应付账款金额为66.78亿元人民币[35] - 合同负债从1,347,681,404.62元增至1,553,946,808.70元，环比增长15.31%[19] - 合同负债金额为13.48亿元人民币[35] - 合同负债同比增长23.1%至13.95亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债从152,216,942.23元大幅增至680,672,757.85元，环比增长347.17%[19] - 一年内到期非流动负债激增616.4%至6.16亿元人民币[23] - 长期借款从3,026,161,229.96元降至2,578,619,789.22元，环比减少14.79%[20] - 长期借款金额为30.26亿元人民币[35] - 长期借款同比下降58.9%至3.00亿元人民币[23] - 未分配利润从4,858,667,263.61元增至5,236,635,759.99元，环比增长7.78%[20] - 未分配利润达48.59亿元人民币[36] - 未分配利润同比增长9.3%至46.89亿元人民币[23] - 存货从1,566,518,976.00元降至1,442,379,273.55元，环比减少7.92%[22] - 母公司应付票据及应付账款从3,177,301,021.10元降至2,460,278,359.40元，环比减少22.57%[22] 其他财务和运营数据 - 应收票据及应收账款总额88.62亿元，其中应收票据39.57亿元[34] - 存货金额38.73亿元，占流动资产比例21.1%[34] - 固定资产规模42.19亿元，为非流动资产最大组成部分[34] - 首次执行新租赁准则新增使用权资产6.54亿元[34] - 流动资产总额183.54亿元，非流动资产总额99.91亿元[34] - 流动负债合计109.96亿元人民币，其中短期借款8.75亿元人民币[35] - 非流动负债合计44.04亿元人民币，调整后增至50.58亿元人民币[35] - 租赁负债新增6.54亿元人民币[35] - 归属于母公司所有者权益合计114.57亿元人民币[36] - 因执行新租赁准则导致资产总额和负债总额各增加6.54亿元人民币[36] - 投资收益大幅增长1182.7%，达到1.66亿元（2019年第一季度）对比1292.03万元（2018年第一季度）[28]

利润分配方案 - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.45元人民币（含税）[3] - 预计分配现金股利251,208,348.65元人民币[3] - 现金股利占本年度归属上市公司股东净利润的30.18%[3] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[3] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.45元人民币，分配现金股利251,208,348.65元人民币，占归属上市公司股东净利润的30.18%[83][84] - 2017年度实际分配现金股利86,623,568.50元人民币，占归属上市公司股东净利润的30.47%[83][84] - 2016年度分配现金股利19,057,185.07元人民币，占归属上市公司股东净利润的30.74%[84] - 公司连续三年现金分红比例均超过30%，符合分红政策要求[83][84] 收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为260.12亿元人民币，较2017年75.48亿元增长244.63%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元人民币，较2017年2.84亿元增长192.82%[14] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.87亿元人民币，较2017年3.87亿元增长51.70%[14] - 基本每股收益为0.48元/股，较2017年0.167元增长187.43%[15] - 加权平均净资产收益率为7.48%，较2017年2.72%增加4.76个百分点[15] - 第四季度营业收入为68.75亿元人民币，净利润为1.47亿元人民币[18] - 公司2018年营业收入260.11亿元人民币，同比增长244.63%[31][43] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润8.32亿元人民币，同比增长192.82%[31][43] - 归属于母公司所有者的净利润为8.323亿元人民币，同比增长192.8%[194] - 营业收入为61.063亿元人民币，同比增长70.9%[196] - 营业利润为7.141亿元人民币，同比增长274.5%[196] - 净利润为6.401亿元人民币，同比增长271.4%[196] - 营业收入大幅增长244.6%，从75.48亿元增至260.12亿元[193] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本211.01亿元人民币，同比增长259.36%[44] - 公司销售费用10.24亿元人民币，同比增长154.20%[44] - 公司管理费用12.21亿元人民币，同比增长103.62%[44] - 研发费用为10.33亿元，同比增长270.33%[51] - 工业成本总额同比增长295%至188.99亿元，其中直接材料成本增长293.09%至144.71亿元，占总成本70.95%[56] - 汽车零部件产品成本激增633.81%至148.02亿元，直接材料成本暴涨743.45%至111.85亿元[56] - 公司总成本同比增长271.75%至203.98亿元，主要因收入规模扩大导致[56] - 销售费用同比增长154.2%至10.24亿元，主因装卸运输费和职工薪酬增加[58] - 财务费用同比增长66.51%至2.25亿元，系银行借款增加所致[58] - 液压支架产品成本增长51.94%至42.05亿元，制造费用大幅上升273.07%[56] - 营业成本同比增长259.5%，从58.72亿元增至211.01亿元[193] - 研发费用大幅增长270.4%，从2.79亿元增至10.33亿元[193] - 销售费用增长154.2%，从4.03亿元增至10.24亿元[193] - 管理费用增长103.6%，从6.00亿元增至12.21亿元[193] - 研发费用为2.651亿元人民币，同比增长79.9%[196] - 销售费用为2.274亿元人民币，同比增长52.2%[196] - 财务费用为287万元人民币，同比下降96.3%[196] - 所得税费用为3.498亿元人民币，同比增长322.2%[194] 各条业务线表现 - 煤机业务全年订货同比增长40%，回款同比增长35%[34] - 煤机板块全年总产量同比增长26%[35] - 煤机板块营业收入82.65亿元人民币，同比增长74%[45] - 汽车零部件板块营业收入177.47亿元人民币，同比增长535%[45] - 汽车零部件板块管理费用8.99亿元人民币，同比增长532%[46] - 煤机板块资产减值损失为1,056.39万元，同比增长588%[48] - 汽车零部件板块资产减值损失为-2,177.02万元，同比下降262%[48] - 煤机板块净利润为89,331.45万元，同比增长168%[49] - 汽车零部件板块净利润为24,553.89万元，同比增长17%[49] - 汽车零部件板块收入为177.47亿元，同比增长534%[51] - 煤机板块收入为82.65亿元，同比增长74%[51] 各地区表现 - 公司总资产2769085.48万元境外资产1252963.02万元占比45.25%[27] - 并购SEG Automotive Germany GmbH导致德国子公司贡献收入141.43亿元[69] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位国际化，融入全球创新、制造和市场网络，推动产业结构转型升级[74] - 公司治理市场化，深化体制机制改革，优化股权结构并提升治理水平[74] - 产业布局高端化，煤机板块向成套化、智能化、国际化发展，汽车零部件聚焦智能化、电动化、轻量化[75] - 人力资源全球化，优化人力资源结构，打造人才培育体系和合理薪酬体系[75] - 2019年经营计划围绕四大战略，优化架构促转型，深化改革激活力，风险防控强合规[76] - 推动集团架构重塑，按照"小总部、大板块"目标推进总部职能改革和业务板块重组[77] - 深化薪酬激励制度改革，推动与市场接轨，探索长期激励措施[78] - 全面推进智能工厂建设，实现管理数字化、智能化，带动生产管理全方位升级[78] - 加强风险管控体系，确保合法合规和资产安全，发挥监事会、内审和纪检监察职能[79] - 煤机板块优化市场结构、产品结构、生产结构、库存结构及人员结构[80] 公司面临的风险 - 公司面临原材料价格波动风险，若采购价格大幅上涨将影响经营业绩[82] - 公司存在汇兑风险，人民币与其他货币汇率变动可能影响国际业务运营[82] - 海外并购项目SEG涉及多国运营，存在法律法规和文化差异带来的整合风险[82] 收购与资产整合 - 公司收购SEG资产总额842012.58万元净资产269068.56万元[27] - SEG研发团队约600人拥有全球2个研发中心及8个国家区域性研发中心[30] - SEG拥有近千项专利覆盖起动机发电机及48V能量回收系统[30] - 公司2018年收购SEG Automotive Germany GmbH并将其纳入合并范围[172][173] - 收购SEG Automotive Germany GmbH涉及可辨认资产及负债公允价值评估[180] - 收购价格分摊涉及专利权和客户关系估值采用收益法[180] - 收购SEG交易完成于2018年1月[180] - 公司未将收购子公司纳入内部控制评价范围[172][173] 资产和负债状况 - 总资产达到276.91亿元人民币，较2017年末191.55亿元增长44.57%[14] - 应收票据及应收账款大幅增长至88.62亿元，占总资产32%，同比增长63.67%[62] - 存货激增至38.73亿元，占总资产13.99%，同比增幅达112.23%[62] - 短期借款飙升至8.75亿元，占总资产3.16%，同比增幅688.05%[62] - 应付票据及应付账款增至66.78亿元，占总资产24.12%，同比增长72.01%[62] - 长期应收款增长至4.34亿元，占总资产1.57%，同比增幅109.14%[62] - 在建工程增至5.15亿元，占总资产1.86%，同比增幅337.71%[62] - 预计负债激增至6.09亿元，占总资产2.2%，同比增幅710.8%[62] - 受限资产总额达23.45亿元，其中货币资金8.79亿元为承兑汇票保证金[63] - 货币资金增加36.5%至36.85亿元[186] - 应收账款增加90.6%至49.05亿元[186] - 存货增加112.3%至38.73亿元[186] - 流动资产合计增加73.1%至183.54亿元[186] - 固定资产增加64.5%至42.19亿元[186] - 短期借款增加688.1%至8.75亿元[187] - 应付票据及应付账款增加72.0%至66.78亿元[187] - 长期借款增加60.4%至30.26亿元[187] - 归属于母公司所有者权益增加6.1%至114.57亿元[188] - 资产总计增加44.6%至276.91亿元[188] - 公司总资产同比增长12.4%，从146.06亿元增至164.14亿元[191][192] - 应付票据及应付账款同比增长33.6%，从23.78亿元增至31.77亿元[191] - 固定资产减少13.4%，从11.26亿元降至9.76亿元[191] - 无形资产减少31.8%，从2.24亿元降至1.53亿元[191] - 未分配利润增长14.2%，从37.58亿元增至42.90亿元[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.32亿元人民币，较2017年11.85亿元增长3.97%[14] - 经营活动现金流量净额微增3.97%至12.32亿元[60] - 投资活动现金流量净额改善45.16%，净流出收窄至18.74亿元[60] - 销售商品提供劳务收到的现金为240.79亿元人民币，较上年57.42亿元增长319.4%[198] - 收到的税费返还为12.91亿元人民币，较上年0.16亿元增长7,928.8%[198] - 经营活动产生的现金流量净额为12.32亿元人民币，较上年11.85亿元增长4.0%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.74亿元人民币，较上年-34.17亿元改善45.2%[199] - 购建固定资产无形资产支付的现金为11.44亿元人民币，较上年1.43亿元增长699.2%[199] - 取得子公司支付的现金净额为4.35亿元人民币[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.15亿元人民币，与上年15.12亿元基本持平[199] - 期末现金及现金等价物余额为28.06亿元人民币，较期初19.06亿元增长47.2%[199] - 购买商品接受劳务支付的现金为175.46亿元人民币，较上年31.02亿元增长465.7%[198] - 支付给职工的现金为32.79亿元人民币，较上年7.95亿元增长312.7%[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为4282.05万元人民币[20][21] - 公允价值计量项目对当期利润影响金额为-2594.75万元人民币[22] - 其他综合收益税后净额为-8254万元人民币，同比下降103.3%[194] 行业背景与市场环境 - 2018年国内原煤产量36.8亿吨同比增长4.5%[24] - 煤炭开采和洗选业营业收入24645.8亿元同比增长4.3%[24] - 煤炭开采和洗选业利润总额2888.2亿元同比增长5.2%[24] - 国内汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆同比分别下降4.2%和2.8%[26] - 国内乘用车产销同比下降5.2%和4.1%[26] - 国内商用车产销同比增长1.7%和5.1%[26] 研发投入 - 研发投入总额达14.4亿元占营业收入5.54%，其中资本化研发投入占比28.23%[59] 担保和委托理财 - 公司报告期末对非子公司担保余额为24,287.90万元[101] - 公司报告期内对非子公司担保发生额为16,715.33万元[101] - 公司对子公司担保余额合计为570,857.62万元[102] - 公司担保总额（A+B）为595,145.52万元[102] - 担保总额占公司净资产比例为51.94%[102] - 公司为境外3亿欧元贷款提供连带责任保证担保[103] - 公司出具5,150万欧元备用信用证担保[103] - 公司提供3,400万欧元保函担保及2,000万欧元循环保函担保[104] - 公司委托理财结构性存款发生额2.05亿元，未到期余额4,500万元[105] - 公司委托理财银行理财产品发生额6.13亿元，未到期余额2.42亿元[105] - 公司获授权使用不超过人民币20亿元闲置资金投资保本或低风险短期理财产品[107] - 单笔委托理财最高金额为人民币4000万元（汉口银行理财产品）[108] - 委托理财最高年化收益率为6.5%（汉口银行非保本浮动收益类产品）[108] - 委托理财实际收益最高达人民币642,873.76元（汉口银行产品）[108] - 招商银行结构性存款产品年化收益率集中在2.82%-4.40%区间[108][109] - 建设银行理财产品年化收益率介于3.40%-3.90%[108] - 工商银行保本理财产品年化收益率均为3.50%[109] - 所有委托理财资金均来源于自有资金且未计提减值准备[108][109] 委托贷款 - 委托贷款发生额达人民币4.53亿元[110] - 委托贷款未到期余额为人民币2.19亿元[110] - 公司通过中原银行郑州分行发放多笔委托贷款总额达2.73亿元人民币年化收益率均为4.35%[112] - 公司通过渣打银行北京分行发放委托贷款总额达1.02亿元人民币年化收益率介于3.50%至5.00%[113] - 公司2018年实际收回委托贷款收益合计约795万元人民币来自中原银行及渣打银行的多笔贷款[112][113] - 公司委托贷款资金全部为自有资金投向均为经营性支出且均经过法定程序[112][113] - 部分委托贷款已展期或未到期涉及渣打银行北京分行的多笔贷款[113] - 公司无委托贷款减值准备计提情况[114] 融资与资本运作 - 公司计划非公开发行A股股票不超过3.46亿股募集资金不超过18亿元人民币用于智能工厂建设等项目[114] - 2010年A股发行140,000,000股募集资金28亿元[136] - 2012年H股发行221,122,000股募集资金22.95亿港元[136] - 2017年非公开发行A股购买资产93,220,338股发行价5.9元/股[136] - 2017年非公开发行A股募集配套资金18,129,032股发行价8.68元/股[136] 股东和股权结构 - 公司控股股东河南装备投资集团持有公司30.08%股份其中26.44%已质押占总股本7.95%[114] - 有限售条件股份从111,349,370股减少至6,111,751股 占比从6.43%降至0.35%[131] - 无限售条件流通股份从1,621,122,000股增至1,726,359,619股 占比从93.57%升至99.65%[131] - 人民币普通股从1,377,887,800股增至1,483,125,419股 占比从79.53%升至85.61%[131] - 境外上市外资股保持243,234,200股 占比14.04%[132] - 2018年3月22日限售股解禁上市流通105,237,619股[133] - 员工持股计划6,111,751股限售股继续锁定至2020年3月22日[134] - 亚新科投资持有93,220,338股限售股于2018年3月22日解禁[134] - 百瑞信托持有3,456,221股限售股于2018年3月22日解禁[134] - 安徽省铁路基金持有5,760,368股限售股于2018年3月22日解禁[134] - 亚新科（中国）投资有限公司认购股份锁定期为12个月，自2017年3月9日起[87] - 第1期员工持股计划认购股份锁定期为36个月，自2017年3月22日起[87] - 百瑞信托等机构投资者认购股份锁定期均为12个月，自2017年3月22日起[87][88] - 报告期末普通股股东总数47,190户[138] - 河南机械装备投资集团有限责任公司持股521,087,800股，占比30.08%[139] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股220,522,390股，占比12.73%[139] - 亚新科（中国）投资有限公司持股75,265,078股，占比4.34%[139] - 香港中央结算有限公司持股53,886,880股，占比3.11%[139] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股28,608,500股，占比1.65%[139] - 百瑞信托有限责任公司持股25,389,247股，占比1.47%[139] - 李俊持股25,262,500股，占比1.46%[139] - Y