业绩数据 - 2023年上半年总收入2.1584974亿美元，2022年同期1.8276299亿美元[33] - 2023年6月30日总资产27.7334437亿美元，2022年同期2.2933083亿美元[34] - 2022年总负债3.094515亿美元，2021年1073.325万美元[34] - 2023年上半年净收入1.4835648亿美元，2022年同期1.1515698亿美元[34] - 2023年上半年毛利润3891.373万美元，2022年同期4227.039万美元[37] - 2023年上半年运营亏损96.2804万美元，2022年同期运营收入27.2693万美元[37] - 2023年上半年税前亏损97.2612万美元，2022年同期税前收入27.4113万美元[37] - 2023年第二季度总营收1.1379亿美元，2022年同期8398.9万美元[197] - 2023年上半年总营收2.1585亿美元，2022年同期1.8276亿美元[197] - 2022年全年总营收4.4714亿美元，2021年1199.99万美元[197] - 2023年第二季度净利润672.35万美元，2022年同期508.62万美元[198] - 2023年上半年净利润1434.83万美元，2022年同期1192.23万美元[198] - 2022年全年净利润3238.70万美元，2021年亏损13.36万美元[198] 票据发行 - 拟公开发行最高6000万美元固定利率优先票据，2028年9月30日到期[6][7] - 票据年利率待定，按季度付息，自2023年12月30日起支付[7] - 2025年9月30日或之后可随时赎回票据，赎回价格为未偿还本金100%加应计未付利息[8] - 票据为高级无担保债务，与其他高级无担保债务享有同等受偿权[9] - 以注册簿记形式发行，最低面额25美元，超过部分为25美元整数倍[10] - 计划在原始发行日期后30天内将票据在纳斯达克资本市场上市[10] 用户数据 - 已购买超过29亿美元的保单价值，帮助数千名客户最大化人寿保险单价值[29] - 诺瓦投资组合2023年6月30日政策总数353，2022年同期413[200] - 截至2023年6月30日总投资金额151,738,261美元，2022年同期162,162,124美元[200] 信贷安排 - 2023年7月5日签订Owl Rock信贷安排，初始定期贷款本金2500万美元，延迟提取定期贷款本金2500万美元[64] - ABR贷款适用利率6.25%，SOFR贷款适用利率7.25%，调整后定期SOFR利率按不同期限加0.10%、0.15%和0.25%[64] - 违约利率为每年2.00%，贷款本金每年摊销1.0%（每季度0.25%）[65] - 提前还款溢价在不同周年期分别为4.00%、3.00%和2.00%，三年后无溢价[65] - 要求合并净杠杆率不超过2.50:1.00，流动资产覆盖率不低于1.80:1.00[65] 投资安排 - 2023年7月5日签订SPV投资安排，初始信贷额度1500万美元，购买保险政策票据1000万美元，延迟提取信贷额度2500万美元[69] - 利率为12.00%，按季度支付，违约利率为每年2.00%[69] 风险提示 - 市场利率上升，固定利率票据公允价值可能下降[58] - 信用评级下调、暂停或撤销，可能导致票据流动性或市场价值大幅下降[59] - 公司可能在市场利率低时赎回票据，持有人可能无法以相同利率再投资[57] - 债务违约可能导致无法支付票据本金、溢价和利息，使票据市值大幅下降，甚至被迫破产或清算[60] - 发生控制权变更回购事件，可能无足够资金回购票据，违约将产生重大不利后果[62] 其他 - 公司由Abacus Settlements和LMA两个主要运营子公司组成[29] - 提供服务收取的基础服务费用约为投资组合总资产价值的0.5%[188] - 与Nova Funds存在关联方关系，拥有其11%的股份，服务费用为月投资额的0.5%除以12[199] - 关联方服务收入2023年二季度为329,629美元，2022年同期为419,253美元，减少89,624美元，降幅21.4%[200]