认购权发行 - 公司向普通股股东免费分发不可转让认购权，每持有5股普通股获1份，可购买最多62.5万股普通股，每股8美元[10][57][64][65][69] - 基本认购权下每份认购权可按8美元/股买2股，若其他股东未充分行使，行使者有超额认购权，价格相同[57] - 若超额认购未获全部分配，公司退还未分配股份认购款，无利息或罚款[57] - 认购权2024年[●]纽约时间下午5点到期，公司可延长不超30天[17][58][82][83] - 股东行使认购和超额认购后，持股不得超公司已发行和流通普通股的20%[58][73] - 董事会有权延长、取消或修改配股条款，取消将退还认购款，修改通知投资者[59][85][116] - 认购权不可出售、转让或分配，交易不可撤销，延期超30天或条款重大变更可取消认购退款[58][84][95][122] - 若全部行使认购权，发行后将有2,199,308股普通股流通在外，发行前截至2024年1月19日流通股为1,574,308股[60][96] - 若收到全部625,000股有效认购，公司总收益达500万美元，扣除预计发行费用后净收益约440万美元[58][102][163] 房地产情况 - 公司有两处剩余地产投资，分别在纽约科特兰庄园和圣詹姆斯[50] - 2022年3月30日，史密斯敦镇规划委员会初步批准公司将弗劳尔菲尔德地产分成八块的申请[48][129] - 2022年4月26日，海港村等发起诉讼，寻求撤销该分区申请决定[49] - 公司预计2024年年中获弗劳尔菲尔德分区批准，2024年第四季度可能获科特兰庄园分区批准[54] - 公司预计从2024年底延长至2025年底完成谈判、获批和售房，使清算净资产减少约158万美元[51][174] - 截至2024年1月19日，两处剩余房产均无具有约束力的销售协议[134] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司净资产估计为3003万美元，即每股20.25美元[131] - 截至2023年9月30日，公司清算期间估计成本超估计收入9878946美元[138] - 截至2023年12月31日，预计房地产待售价值为5378万美元，较9月30日增加11万美元[175] - 截至2023年12月31日，预计净资产清算值为3545.6619万美元，每股16.12美元[175][185] - 2023年12月27日，公司获得150万美元定期抵押贷款，利率为华尔街优惠利率加1.5%[177] - 截至2023年9月30日，实际现金为267.5653万美元，预计发售股份后现金为718.6076万美元[172] - 截至2023年9月30日，实际净资产清算值为3002.8537万美元，预计发售股份后为3453.896万美元[172] - 历史每股净资产清算值为20.25美元，预计发售股份后为16.39美元[181] - 每股净资产调整后为20.79美元，预计2025年每股预估调整后净资产为16.12美元，每股减少4.67美元[184] - 不参与配股的股东每股净资产稀释率为22.46%，参与但未超额认购的股东总净资产稀释率为1.3%，超额认购的股东总净资产增加率为22.46%[184] - 基于每股预估调整后净资产（16.12美元），每股未实现收益（增值价值）为8.12美元，增值率为101.5%[184] 其他事项 - 公司保留奖金计划规定，净收益（扣除佣金）在5098.5万美元以内按4.12%提取奖金，超出部分按6.72%提取[152] - 公司与首席执行官雇佣协议规定，控制权变更生效日在职可获12.5万美元奖金，无故终止雇佣可获12.5万美元及六个月基本工资遣散费[155] - 2023年公司与Star Equity达成合作协议，若股东批准股票激励计划，参与保留奖金计划的董事可换得91628股[147] - 截至2023年9月30日，公司应对股东激进活动累计成本约为120万美元，保险免赔额为50万美元[150] - 公司修订并重述的有限责任公司协议规定，成员持股不得超过已发行股份的20%[153] - 截至2024年1月19日，公司普通股约有268名登记持有人[188] - 公司曾在2016 - 2017年支付特别股息/分配，分别为2016年6月15日每股9.25美元、2016年9月15日每股1.50美元、2017年7月7日每股1.00美元[189]

业绩数据 - 2019财年无营收，2020财年营收217,074美元，2021财年营收1,700,207美元，2022年前九个月营收2,484,086美元[134] - 2019财年净亏损43万美元，2020财年净亏损129万美元，2021财年净亏损997万美元，2022年前九个月净亏损1140万美元[134] - 截至2022年9月30日累计亏损1200万美元，股东权益总额814万美元[134] - 2020年运营净亏损130万美元，运营净现金使用量为20万美元，股东赤字和营运资金赤字均为150万美元[135] - 2021年12月首次公开募股获得约1920万美元净收益[135] 认购权发行 - 公司将发行认购权，可认购最多6,366,129个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，认购价格为每股1.00美元[6] - 截至2023年[•]日下午4:00（东部时间）登记在册的股东，每持有1股普通股将获得0.5个认购权[7] - 认购权将于2023年[•]日下午5:00（东部时间）到期，可自行决定延长不超过45天[9] - 若认购权全部以现金认购，总认购价格为6,366,129.00美元，经销商管理费为509,290.32美元，公司所得收益（扣除费用前）为5,856,838.68美元[17] - 假设配股全部以现金认购，扣除费用后公司配股净收益约为551万美元，若所有认股权证行权，公司将额外获得796万美元[100] 股权变动 - 2022年12月，两位创始人同意无偿交回970,000股普通股，公司将向供应商发行同等数量股份[40] - 公司与供应商达成协议，若达到指定收入目标，将额外发行最多1,030,000股普通股[40] - 公司将向和解方发行500,000股普通股作为咨询服务报酬[44] - 两位创始人将交回500,000股普通股，以避免其他股东股权稀释[46] - 截至2022年9月30日，已发行并流通的普通股为12,732,257股，假设配股完全认购，配股完成后将有19,098,386股[64] 业务合作 - 截至2022年9月30日，与48个州的批发商建立了合作关系，高于6月30日的43个州[35] - 公司与体育组织有赞助安排，涉及NFL、NHL、NBA和MLB[147] - 公司依赖名人代言，Nina Dobrev和Julianne Hough为品牌大使，代言协议2026年3月到期[147][149] - 公司依赖第三方供应商和服务提供商，与Fior di Sole有交替所有权合作协议[152] - 2022年10月公司终止内部销售团队10名员工，聘请第三方销售和分销管理公司[153] 诉讼和解 - 2023年1月27日，公司达成诉讼和解协议，将支付125万美元现金，预计从保险中收回约82.5万美元[42][43] - 公司与前首席运营官和首席执行官存在诉讼，与Janelle Anderson达成和解协议，需支付125万美元现金（扣除律师费、税费等），此前已支付40万美元2022年奖金，还将授予50万股普通股[186][189] - 2022年5月27日，公司前首席运营官提起的诉讼仍在进行中[47] 未来展望与风险 - 公司需在2023年2月20日前宣布寻找永久首席执行官[137] - 若2023年底公司在2022财年或2023财年未实现至少500万美元的EBITDA，Nina Dobrev和Julianne Hough有权终止许可协议[149] - 公司面临品牌依赖、竞争、供应链、消费者需求、监管等多方面风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[49] - 公司业务可能因不良天气、自然灾害、公共卫生事件等中断，影响运营和销售[170] - 公司面临多种不可控因素影响，如原材料、包装材料、能源价格受市场需求、地缘政治、汇率波动和通胀等影响[183] 产品与知识产权 - 公司核心葡萄酒产品单瓶标价在15美元至25美元之间[32] - 2022年公司葡萄酒品种共获得16个奖项[34] - 公司已在美国获得3项商标注册，在其他国家获得多项FRESH VINE商标注册，还获得首个版本网站的版权注册[192] - 公司可能无法确保商标或版权办公室批准申请，第三方可能反对注册、质疑权利或申请取消注册，维护知识产权存在风险[193] - 公司依赖非注册专有信息，相关协议可能被违反，知识产权可能被披露，导致竞争优势丧失[196]