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ETF市场周报 | 指数短期调整!基本面积极因素累积,通信、医药相关ETF涨幅居前
搜狐财经· 2025-08-01 18:37
市场整体表现 - 市场短期整固,基本面承压但为后续反弹提供空间,中期仍存向上机会 [1] - 两市成交额显著放量,统计区间内成交超9万亿元,日均成交额1.8万亿元 [1] - A股主要指数普跌,上证指数、深证成指、创业板指分别跌0.93%、1.58%、0.74% [1] 行业及ETF表现 成长赛道 - 通信、医药生物、电子行业涨幅居前,权重板块带动相关指数上涨 [1] - 通信ETF(515880)涨5.64%,通信设备ETF(159583)涨4.57%,创新药ETF华泰柏瑞(517120)涨4.56% [2] - 2025世界人工智能大会(WAIC)与医药出海利好消息推动医药、通信、人工智能等成长赛道表现亮眼 [2] - 全市场ETF平均涨幅-1.17%,债券型ETF逆市上涨0.13% [1] 价值赛道 - 基建相关板块冲高回落,煤炭、有色金属、建筑装饰行业震荡 [1] - 科创综指ETF嘉实(589300)跌14.16%,稀有金属ETF(562800)跌6.20%,港股汽车ETF(520600)跌6.13% [5] - 短期政策落地后资金获利了结、大宗商品价格波动及消费数据疲软预期导致基建相关ETF回调 [5] 行业展望 通信与AI - 云厂商对AI投入仍有提升空间,通过大模型及智能体提供客制化服务增加客户粘性 [3] - 算力投入加码,AI应用领域扩大将带动生产力革命,算力基础设施高投入或常态化 [3] - 2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期,AI、量子通信及低空经济释放成长动能 [3] 基建与周期资源 - 交通运输、建筑装饰、煤炭等央国企密集行业市净率处于近10年低位,石油石化板块PB分位数仅11% [6] - 下半年超3000亿元"两重"建设资金下达及万亿级水电工程开工,基建产业链订单增长有望增厚央企盈利 [6] 资金流向 - ETF市场资金净流出29.32亿元,跨境型ETF流入232.4亿元,债券型ETF、商品型ETF也有资金流入 [7] - 科创债ETF易方达(551500)流入38.40亿元,香港证券ETF(513090)流入36.57亿元,港股通互联网ETF(159792)流入32.02亿元 [10] - 短融ETF(511360)周成交额1449.02亿元,香港证券ETF(513090)成交额951.19亿元 [11] ETF发行动态 - 汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273)跟踪云计算服务及硬件设备企业,覆盖A股、港股 [12] - 华夏中证500自由现金流ETF(560120)跟踪中证A500自由现金流指数,聚焦现金流创造能力强的公司 [12] - 易方达国证通用航空产业ETF(159255)覆盖低空经济、大飞机、飞行汽车等领域,2030年低空经济规模或破万亿元 [13][14] - 华夏创业板软件ETF(159256)为全市场首只创业板软件指数ETF,弹性高,市盈率TTM近80倍但盈利前景可期 [14]
集泰股份(002909.SZ):尚未推出专门针对机器人运动部件密封与缓冲需求的定制化产品
格隆汇· 2025-08-01 15:36
(原标题:集泰股份(002909.SZ):尚未推出专门针对机器人运动部件密封与缓冲需求的定制化产品) 格隆汇8月1日丨集泰股份(002909.SZ)在互动平台表示,公司现有的甲基硅油、乙烯基硅油具备耐热性好、耐氧化稳定性和耐候性好、电气绝缘性 好、疏水性好、粘温系数小等特点,能够适配众多导热硅胶片的制作。目前,公司尚未推出专门针对机器人运动部件密封与缓冲需求的定制化产 品。公司将持续跟踪机器人等新兴应用领域的技术发展及市场趋势,积极评估潜在应用机会,并在技术储备和产品研发方面不断探索。 相关ETF 食品饮料ETF (产品代码: 515170) ★ 跟踪:中证细分食品饮料产业主题指数 近五日涨跌: -3.57% 市盈率: 19.86倍 资金流向: 最新份额为57.6亿份,减少 了1350.0万份,主力资金净 流出6047.3万元。 近五日涨跌:3.22% 市盈率: 44.17倍 估值分位: 65.68% 科创未导体ETF (产品代码: 588170) ★ 跟踪: 上证科创板半导体材料设备主题指数 估值分位:16.81% 游戏ETF (产品代码:159869) 资金流向: 最新份额为70.4亿份,增加 了3.2亿 ...
全球科技业绩快报:Amazon2Q25AmazonFY25Q2Review
海通国际证券· 2025-08-01 14:30
wo[Table_Title] Research Report 1 Aug 2025 电子 Technology 全球科技业绩快报:Amazon 2Q25 Amazon FY25 Q2 Review 姚书桥 Barney Yao 吴叡霖 Louis Ng barney.sq.yao@htisec.com louis.yl.ng@htisec.com [Table_yemei1] Flash Analysis [Table_summary] 事件: 亚马逊公布 2025 年第二季度业绩,营收同比增长+12%至 1677 亿美元(vs. con 1621 亿美元),运营利润大增+31% 至 192 亿美元(vs. con 170 亿美元),超市场预期。公司在零售、广告板块有亮眼表现,Prime Day 再创纪录,但 市场关注美国全面关税对电商业务潜在冲击,以及 AWS 利润率环比大幅下滑 670bps(主要受股权薪酬与折旧影 响)导致盘后股价下滑 点评: 物流重构驱动效率提升,日用消费品成亮点。北美自营零售收入达 1001 亿美元,同比增长+11%;国际市场营收为 368 亿美元,同比增长+11%(不含汇率影响) ...
亚马逊电话会实录:AWS遇AI电力瓶颈!自研芯片成突围关键,性价比领先30%-40%
美股IPO· 2025-08-01 12:07
CEO贾西罕见承认,AI算力需求超过供应,最大瓶颈是电力。同时,他亮出自研AI芯片Trainium2, 称"性价比比其他GPU供应商好30%到40%",并搬出AI工具"全家桶"包括编程助手Kiro、Alexa+机 器人等,试图向市场证明,AWS拥有赢得AI马拉松的长期耐力与创新能力。 8月1日周四,亚马逊公布了今年第二季度财报。尽管公司总营收和营业利润均超出华尔街预期,但其 赖以生存的云服务(AWS)业务增长乏力、利润率急剧收缩,引发了市场对其可能失去行业领导地位 的深度忧虑。在随后的电话会议中,CEO安迪·贾西罕见公开承认AI算力存在供应瓶颈,进一步加剧了 投资者的担忧情绪,公司股价在盘后交易中应声下挫7%。 对于亚马逊而言,这是一份"喜忧参半"到足以让市场感到恐慌的财报。财报显示,其利润核心AWS业 务本季度销售额同比增长17.5%,达到309亿美元。 在竞争对手动辄以30%甚至更高增速狂奔的背景 下,这一数字显然无法让投资者满意。 比增长放缓更致命的,是盈利能力的急剧恶化。 AWS的营业利润率从第一季度创纪录的39.5%骤降至 32.9%。 首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基解释称, 这主要是因为公司为支持 ...
微软市值突破4万亿美元:云业务增34%,大象也跳舞,却以史上罕见速度裁员
36氪· 2025-08-01 10:28
微软财报与股价表现 - 微软2025年第二季度营收76441亿美元,同比增长18%,净利润27233亿美元,同比增长24% [1][2] - 智能云业务营收29878亿美元,同比增长26%,Azure及其他云服务营收超750亿美元,同比增长34% [4][6] - 生产力和业务流程营收33112亿美元,同比增长16%,运营利润18993亿美元 [6][7] - 更个性化计算营收13451亿美元,同比增长9%,运营利润319亿美元 [6][7] - 公司市值突破4万亿美元,股价盘中大涨6%至542美元,盘后涨幅达8% [1][3] 微软AI战略与裁员动态 - Microsoft 365 Copilot月活跃用户达1亿,AI生成代码占比20%-30% [6][11] - 持续投资AI基础设施,包括OpenAI股份和Nvidia芯片采购 [6][11] - 2025年累计裁员超9000人,占全球员工4%,涉及基础岗位优化 [9][10] - 公司转向外部招募AI人才,减少内部培养投入 [11] Meta财报与AI布局 - Meta2025年第二季度营收47516亿美元,同比增长22%,净利润18337亿美元,同比增长36% [12][14] - 广告业务营收46563亿美元,运营利润率提升至43% [12][13] - 投资143亿美元于Scale AI,组建超级智能实验室,挖角OpenAI/苹果/GitHub人才 [15] - 计划建设5千兆瓦AI数据中心,资本支出1701亿美元 [15][17] - 预计Q3营收475-505亿美元,全年支出指引1140-1180亿美元 [18][20] Meta硬件与现金流 - 发布Oakley Meta智能眼镜,研发独立AI眼镜产品线 [17] - 经营活动现金流2556亿美元,自由现金流855亿美元,现金储备4707亿美元 [20] - Q2股票回购976亿美元,股息支付133亿美元 [20]
万和财富早班车-20250801
万和证券· 2025-08-01 09:33
核心观点 报告对国内金融市场进行了多方面分析,涵盖市场行情、宏观消息、行业动态、上市公司情况等,指出三大指数继续调整,建议回踩20日线且空头衰竭后左侧博弈反抽,短期锁定利润等待局势明朗 [12][13] 国内金融市场 - 上证指数收盘3573.21,跌1.18%;深证成指收盘11009.77,跌1.73%;创业板指收盘2328.31,跌1.66%;上证当月连续收盘2777.4,跌1.42%;沪深当月连续收盘4070.4,跌1.68%;恒生期货指数收盘31874.78,跌1.72% [4] 宏观消息汇总 - 7月30日,国家发展改革委公开征求《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》意见 [6] - 近日,国家级AI开源开放平台“焕新社区”正式启动,标志中国AI“国家队”建设迈入实质性阶段 [6] 行业最新动态 - 体育产业多维赋能区域经济,湘超联赛与世运会点燃概念热潮,相关个股有天府文旅(000558)、金陵体育(300651)等 [8] - 暑期档票房突破55亿元,影视股受益内容爆款全面走强,相关个股有光线传媒(300251)、幸福蓝海(300528)等 [8] 上市公司聚焦 - 茂莱光学半导体检测镜头批量交付,球面加工精度达λ/10(PV值0.02λ),镀膜损耗率小于0.1%碾压行业 [10] - 美芯展是光学传感国产替代的先锋,H1营收高增(光学传感器放量+无线充电升级) [10] - 万马股份超高压绝缘料市占率20%(产能6万吨碾压同业),深海电缆材料突破15MPa抗压极限 [10] 市场回顾及展望 市场表现 - 7月31日,两市成交额19360亿元,比前一日增加918亿元;上涨家数1016家,下跌家数4064家 [12] - 三大指数低开后单边震荡走低,跌幅均超1%收阴线形态,大盘权重白线领跌,黄线早盘抗跌午后抵抗减弱,个股跌多涨少,延续放量分歧 [12] 热点板块 - 液冷服务器、AI算力等相关概念涨幅较大,云计算、液冷服务器相关等板块资金净流入较多 [12] - 钢铁、煤炭等概念跌幅较大,锂电池、国企改革等板块资金净流出较多 [12] - 两市共43家涨停,5家跌停,涨停板集中在液冷服务器、医药等板块 [12] 后市展望 - 三大指数均跌破10日线后未回收,继续调整下方20日线有较强支撑;连续两日放量杀跌,下跌放量卖出主动性加强,调整力度超预期 [12] - 建议回踩20日线且空头衰竭(成交量能大幅萎缩)后左侧博弈反抽 [12] - 周四AI算力相关等方向受美科技企业业绩中报超预期刺激表现最强,本周强势题材变换频繁,博弈难度增加,短期锁定利润等待局势明朗 [13]
全文|亚马逊Q2业绩会实录:市场对AWS服务需求超过亚马逊现有容量
新浪科技· 2025-08-01 09:21
财务表现 - 2025财年第二季度净销售额达1677亿美元 同比增长13% 不计汇率影响增长12% [1] - 净利润182亿美元 同比增长35% 创历史新高 [1] - AWS业务年化运行率达1230亿美元 积压订单1950亿美元 同比增长25% [4][5] - 国际业务运营利润率同比提升320个基点至4.1% 过去10个季度累计提升700个基点 [9][10] AWS业务发展 - 市场份额显著领先 第二名规模约为AWS的65% 技术优势体现在性能/安全性/功能差异化 [3] - 面临产能限制 主要瓶颈为电力供应和芯片短缺 预计需多季度逐步缓解 [6] - 生成式AI领域布局包括Trainium芯片(性价比优于GPU 30-40%)/Bedrock服务/Agent Core工具链 [15][16] - 85-90%企业IT支出仍在本地部署 AWS推出迁移工具加速云端转化 [17] 人工智能战略 - Alexa+已在美国服务数百万用户 支持多设备联动和复杂指令执行 非Prime会员订阅价19.99美元/月 [7][8] - 内部部署生成式AI工具如Kero编码代理 Connect智能客服 显著提升运营效率 [20] - 定位AI为"最大技术变革" 重点投资模型训练/推理优化/应用开发生态 [19][20] 国际业务与创新项目 - 成熟市场(英/德/日)利润率接近美国 新兴市场处于差异化增长阶段 [10] - Kuiper卫星互联网计划进入测试阶段 已获大量政企预订单 预计2025年初商用 [11][12] - 低轨卫星技术性能优于竞品 目标覆盖4-5亿无宽带家庭 [11] 三季度展望 - 预计Q3净销售额1740-1795亿美元 受益Prime会员日/配送提速/库存优化 [21][22] - 关税影响仍存不确定性 但商品选择和物流效率构成核心竞争优势 [21][22]
英伟达H20算力芯片被曝存在严重安全问题;乐道沈斐截胡理想广告,讽刺友商暗搓搓请水军;罗马仕进入破产程序?内部员工:9月底定生死
雷峰网· 2025-08-01 08:41
新能源汽车行业竞争 - 乐道汽车总裁沈斐在理想i8广告下留言推荐自家产品L90,引发"水军"争议[1][2] - 乐道L90与理想i8同为纯电大三排SUV,面向家庭用户,L90售价17.98万元起[25][26] - 理想i8发布会上展示与8吨卡车碰撞测试,东风柳汽声明称其侵权并误导公众[5][8][9] 科技公司动态 - OpenAI年化营收达120亿美元,ChatGPT周活用户突破7亿,计划融资400亿美元[36] - Meta计划2025年投入720亿美元加码AI基础设施,并持续开发AI眼镜[37][42] - 微软第四财季净利润增长24%至272亿美元,Azure收入同比增长34%[40] 芯片与安全 - 英伟达H20算力芯片被曝存在安全漏洞,遭中国网信办约谈[5] - 国家安全部警示境外芯片可能预埋后门,建议重点领域采用国产替代方案[5] 消费电子新品 - 鸿蒙智行9月将推5款新车,包括智界R7/S7改款及问界M7纯电版[12] - 小米16系列首发骁龙8 Elite 2芯片,CPU主频4.6GHz,采用台积电3nm工艺[21][22] - 大疆发布首款全景相机Osmo 360,支持8K视频录制,售价2999元起[31][32] 企业战略与投资 - 京东22亿欧元收购德国零售商Ceconomy,后者在欧洲拥有超1000家门店[24] - 腾讯音乐12.9亿元入股SM娱乐成二股东,网易云音乐起诉其滥用市场支配地位[6][29][30] - 罗技计划将中国生产线转移至东南亚,美国进口中国制造产品占比降至10%[41] 人工智能技术突破 - DeepSeek论文获ACL2025最佳论文奖,其原生稀疏注意力机制使长文本处理速度提升11倍[13][14] - 字节跳动Seed团队推出扩散语言模型,推理速度达2146 tokens/s,比传统模型快5.4倍[15][16] 互联网业务调整 - 抖音集团拆分短剧业务成立独立平台,由全资子公司运营[17] - 京东物流推出员工子女高考奖励政策,包括奖金及优先录用[34][35]
figma 首日50倍ps 亚马逊capex超预期
小熊跑的快· 2025-08-01 07:36
Figma - Figma是云端协作设计软件,强调实时协作与云端存储,允许多角色团队在同一平台协作,颠覆传统单机模式 [1] - 截至2025年3月拥有1300万月活跃用户,其中2/3为非传统设计师 [1] - 2024年收入7.49亿美元(+48%),25Q1收入2.28亿美元(+46%) [2] - 70%收入来自大客户,ARR超10万美元的大客户达1031家(+47%) [2] - 76%客户使用两款或以上产品,AI功能Figma Make支持快速生成可交互原型 [2] - IDC预测可触达TAM为330亿美元,AI加持后付费转化可期 [2] - IPO定价区间上调至30-32美元,估值188亿美元 [2] - 收入增速40%+,自由现金流利润率28%+,40法则超60%,估值达50倍PS [3] 亚马逊 - FY25Q2收入1677.02亿美元(+10%),净利润181.64亿美元(+35%),EPS 1.68美元 [4] - AWS收入308.73亿美元(+17%),增速低于微软Azure(+39%)和谷歌Cloud(+32%) [5] - AWS营业利润率32.9%,环比-6.5pct,主要受薪酬费用、折旧和外汇影响 [5] - 在线商店收入614.85亿美元(+11%),第三方卖家服务收入403.48亿美元(+11%) [5][9] - 广告收入156.94亿美元(+17%),订阅服务收入122.08亿美元(+12%) [9] - Q3收入指引1740-1795亿美元(+10%-13%),营业利润指引155-205亿美元 [5] - AWS积压订单1950亿美元(+25%),供应受电力和芯片限制 [6] - FY25Q2资本开支314亿美元,预计全年1100-1200亿美元 [7] - Trainium2大规模投产支撑Claude模型,第三代芯片研发中 [7] - 电商强调商品多样性、低价和配送速度,一日达业务需求强劲 [7]
江苏雅鲁藏布科技有限责任公司成立,注册资本1000万人民币
搜狐财经· 2025-08-01 00:28
经营范围含科技推广和应用服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术推广服务;物联网技术 服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服 务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能 发电技术服务;集中式快速充电站;光伏发电设备租赁;水利相关咨询服务;数字技术服务;量子计算 技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 天眼查App显示,近日,江苏雅鲁藏布科技有限责任公司成立,法定代表人为王端,注册资本1000万人 民币,由江苏誉诚投资控股集团有限公司全资持股。 企业名称江苏雅鲁藏布科技有限责任公司法定代表人王端注册资本1000万人民币国标行业信息传输、软 件和信息技术服务业>软件和信息技术服务业>软件开发地址江苏省徐州市云龙区秦郡路1号淮海经济区 金融服务中心三区6(原9)号楼1-401-27企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)营业期 限2025-7-31至无固定期限登记机关徐州市云龙区行政审批局 序号股东 ...