投资要点： 投资建议：1 ）机器人方面，晶华新材成立北京晶智感新材料公司，是一家生产柔性多模态传感器公 司，传感器基于核心材料与先进制程打造，公司致力于将电子皮肤传感器技术应用于机器人、医疗、消 费电子领域。2）高频高速覆铜板方面，随着云计算、AI 等新兴科技发展，AI 服务器及X86 服务器需 求激增，带动高性能覆铜板需求。国内覆铜板企业正处于加快中高端领域的产能投放过程中，PCB材料 下游客户业绩实现快速增长。电子级马来酰亚胺树脂、聚苯醚树脂、电子级碳氢树脂、活性酯固化剂树 脂，将在高速通讯电路板、半导体封装用基板中得到广泛使用。3）固态电池方面，固态电池拥有高能 量密度和高安全性两大显著优势，成为新能源汽车高端车型和低空eVTOL 的动力供给首选。我们认为 随着新兴应用需求快速发展，高端新材料实现进口替代。推荐化工新材料公司圣泉集团、东材科技、国 瓷材料、新宙邦、华特气体、骏鼎达。 新闻： 1）根据SEMI 报告，2025 年第二季度全球硅晶圆出货量达到33.27 亿平方英寸，与2024 年同期 的30.35 亿平方英寸相比增长9.6%。环比来看，出货量较今年第一季度的28.96 亿平方英寸增长14.9 ...

二是技术发展的挑战。信息技术的飞速发展，如大数据、人工智能、云计算等新兴技术的广泛应用，给 企业信息处理能力和决策效率带来了巨大挑战。传统信息处理方式，主要依赖人工分析和简单的数据统 计工具，难以应对如此庞大而复杂的数据分析。企业需要不断提升数字化水平，加大对数据驱动决策模 型和实时分析工具的投入与应用。此外，还需大力培养员工的数据分析能力，使员工掌握数据分析的基 本技能，能够从数据中提取有价值的信息，为决策提供有力支持。 在经济全球化深入发展、科技变革日新月异的当下，企业所处的外部环境正经历着深刻而复杂的变化， 这种变化既带来了前所未有的发展机遇，也给企业管理模式带来了诸多严峻挑战。 一是市场变化的挑战。在当今时代，消费者需求日益多元化、个性化且变化迅速。市场需求不再局限于 产品的基本功能，对产品的品质、体验、环保性以及个性化定制等方面提出了更高要求。传统管理模 式，往往层级较多、流程烦琐，部门之间存在明显壁垒，使得企业在获取市场需求信息时，面临信息传 递缓慢、失真等问题。 三是全球化竞争的挑战。全球化竞争的加剧要求企业具备更强的创新能力和资源配置能力。企业需要在 全球范围内寻找优质的资源和合作伙伴，加强与 ...

天眼查App显示，近日，蒙城县翼起飞无人机科技有限公司成立，法定代表人为于亚，注册资本50万人 民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计 算装备技术服务；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；机械设备研发；数字技术服务；5G通 信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能机器人销售；智能机器人的研 发；通用设备修理；工业设计服务；卫星导航服务；农作物病虫害防治服务；服务消费机器人制造；服 务消费机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安防设备销售；信息技术咨询服务； 专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字内容制作服务 （不含出版发行）；软件外包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许 可项目：通用航空服务；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 ...

公司成立信息 - 深圳市赛隆智汇科技有限公司由赛隆药业集团股份有限公司全资持股，法定代表人为张旭，注册资本500万人民币 [1][2] - 公司成立于2025年8月8日，营业期限为无固定期限，登记机关为深圳市市场监督管理局 [2] - 公司地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路42号北邮科技大厦1602 [2] 股东结构 - 赛隆药业集团股份有限公司持有深圳市赛隆智汇科技有限公司100%股份 [2] 经营范围 - 主要经营计算机软硬件及辅助设备的零售和批发，技术服务、技术开发、技术咨询等 [2] - 涉及云计算设备销售和制造，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售等 [2] - 包括计算机系统服务，物联网设备销售，智能控制系统集成，数字技术服务等 [2] - 其他业务涵盖工业互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，计算机及办公设备维修等 [2] - 许可经营项目为无 [2] 行业分类 - 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，具体为软件和信息技术服务业中的软件开发 [2]

股价表现 - 网宿科技股价报10 94元 较前一交易日下跌0 23元 跌幅2 06% [1] - 盘中最高触及11 13元 最低下探10 92元 [1] - 成交量为841750手 成交金额达9 25亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务包括内容分发网络、云计算及边缘计算服务 [1] - 公司总部位于上海 是国内较早布局CDN领域的企业之一 [1] 行业动态 - OpenAI最新发布的GPT-5模型在编程能力方面取得突破 微软已将该模型集成至Copilot生态系统 [1] - GPT-5等新一代AI技术的演进将推动云计算与服务器需求增长 网宿科技作为相关产业链企业受到关注 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1 97亿元 [2] - 近五个交易日累计净流出1 76亿元 [2]

资金流向方面，澜起科技当日主力资金净流出10465.80万元，占流通市值的0.1%。近五个交易日主力资 金累计净流入63908.41万元，占流通市值的0.61%。 截至2025年8月8日15时13分，澜起科技股价报91.36元，较前一交易日下跌1.60元，跌幅1.72%。当日开 盘价为92.95元，最高触及93.02元，最低下探至91.22元，成交量为216129手，成交金额19.88亿元。 澜起科技主营业务为集成电路设计，专注于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案。公司主 要产品包括内存接口芯片、PCIe Retimer芯片等，广泛应用于数据中心、服务器等领域。 公司最新公告显示，旗下时钟缓冲器和展频振荡器产品已正式进入客户送样阶段。该系列产品将为人工 智能、高速通信、工业控制等领域提供时钟信号支撑。此外，公司2025年半年报业绩预告显示，预计实 现营收约26.33亿元，同比增长约58.17%；归母净利润11亿元-12亿元，同比增长约85.5%-102.36%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

股价表现 - 截至2025年8月8日15时，梦网科技股价报14 96元，较前一交易日下跌0 99% [1] - 当日开盘价为15 11元，最高触及15 58元，最低下探至14 65元，全天振幅达6 15% [1] - 公司总市值为120 49亿元，流通市值107 72亿元 [1] - 8月8日盘中曾出现快速反弹走势，在5分钟内涨幅超过2%，10点30分报价15 03元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出104 92万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入1 49亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为云通信服务 [1] - 所属行业为通信服务板块 [1] - 注册地位于辽宁省 [1] - 业务涉及物联网、云计算等领域 [1]

截至2025年8月8日15时0分，数据港股价报25.66元，较前一交易日下跌0.50元，跌幅1.91%。当日开盘 价为26.20元，最高触及26.20元，最低下探至25.63元，成交量为17.99万手，成交额达4.64亿元。 本文源自：金融界 数据港是一家专注于互联网数据中心服务的公司，业务涵盖云计算、大数据等领域，所属板块包括互联 网服务、上海板块等。 作者：A股君 消息面上，近期数据港主力资金呈现流出态势。8月8日主力资金净流出7482.23万元，占流通市值的 0.41%；近五个交易日累计净流出2.28亿元，占流通市值的1.24%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 ...

公司表现 - 新易盛股价从2022年10月31日的9.72元/股上涨20倍至2024年8月8日的182.28元/股，年初至今涨幅超120%，总市值达1811亿元[1][3] - 2024年7月底股价一度攀升至200.88元的阶段性高点，市值逼近2000亿元[3] - 2024年上半年预计实现归母净利润37亿-42亿元，同比增长327.68%-385.47%，平均每天创造约2000万元净利润[4][6] 业绩驱动因素 - ChatGPT引爆AI算力需求，高速光模块需求井喷，GPU与光模块配比从1:3提升至1:5甚至更高[6] - 训练GPT-5所需算力是GPT-4的10倍以上，推动光模块速率和数量需求同步提升[6] - 公司800G产品技术储备和产能优势使其跻身全球供应链核心，成为英伟达、亚马逊、谷歌等巨头合作伙伴[6] 市场布局 - 海外收入占比从2023年的62%跃升至2024年的79.6%[7] - 积极拓展本土客户以实现均衡发展[7] - 行业预测2024-2029年全球光模块市场规模将以22%年复合增长率扩张，2029年有望突破370亿美元[7] 发展历程 - 从1998年代理商起步，2004年向产业链上游延伸，2008年合并重组正式转型制造商[9] - 2011-2015年借助4G建设完成初步技术与资本积累，但产品以中低速率为主[9] - 2016年上市募资3.2亿元建设高速率光模块生产线，当时全球份额不足3%[9] - 2018-2019年战略转向100G/400G数通产品，2020年后抓住云厂商资本开支上升周期实现转身[9][10] 技术优势 - 行业正经历从400G到800G再到1.6T的代际演变，周期从3-4年缩短至2年[12] - 800G产品2024年下半年规模上量，2025年成为销售支柱，预计全球需求量达1800万-2200万只[12] - 1.6T产品已推出并推进客户测试，有望2025年下半年起量，覆盖VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂全技术路线[12][13] - 2017年开始布局硅光技术，为CPO研发奠定基础[13] 运营策略 - 垂直整合战略提升关键零部件自供比例，2024年光模块毛利率达45%，高于同行34.7%[15] - 泰国工厂一期2023年运营，二期2025年初投产，持续扩产强化北美市场交付能力[15] - 2025年一季度研发费用达1.18亿元，同比大增123%[15]

8月8日，涂鸦智能(TUYA)开盘上涨2.02%，截至21:30，报2.52美元/股，成交17.04万美元，总市值15.36 亿美元。 财务数据显示，截至2025年03月31日，涂鸦智能收入总额7468.7万美元，同比增长21.12%；归母净利润 1101.7万美元，同比增长410.95%。 大事提醒： 8月5日，涂鸦智能获Jefferies首次给予评级Buy，目标价3.49美元。 8月25日，涂鸦智能将披露2025财年中报（数据来源于纳斯达克官网，预计披露日期为美国当地时间， 实际披露日期以公司公告为准）。 资料显示，涂鸦智能(纽交所代码:TUYA;港交所代码:2391)是全球领先的云平台服务提供商,致力于构建 智慧解决方案的开发者生态,赋能万物智能。涂鸦智能开创了一个专有的云开发者平台,具备云计算及生 成式人工智能的能力,为智能设备、商业应用和行业开发者提供包括平台即服务(PaaS)、软件即服务 (SaaS)和智慧解决方案在内的完整产品及服务。通过其云开发者平台,涂鸦智能激发了一个由品牌、原始 设备制造商、AIAgents、系统集成商和独立软件供应商组成的充满活力的全球开发者社区,共同打造绿 色低碳、安全 ...