全球金融市场动态 - 30年期美债收益率持续攀升引发美元信用受冲击及全球美元流动性扰动 [1] - 资金加码避险资产导致风险资产震荡承压 [1] - 新兴市场权益资产进入筹码消化期 高抛低吸成为主要市场特征 [1] 行业配置方向 - 阶段性资金切换至低位成长板块中的事件催化机会 [1] - 左侧交易策略关注消费板块弹性机会 [1] - 固态电池 传媒 游戏 旅游出行等行业或呈现阶段性弹性表现 [1]

指数表现 - 中证科技传媒通信150指数7月16日下跌0.36%报2020.14点，成交额1739.25亿元 [1] - 该指数近一个月上涨10.92%，近三个月上涨13.82%，年初至今上涨9.03% [1] 指数构成 - 指数样本为150只市值较大、成长性较好的科技/传媒/通信产业上市公司证券，基日为2011年6月30日（基点1000点） [1] - 前十大权重股合计占比29.89%，立讯精密(4.06%)、中芯国际(3.74%)、新易盛(3.64%)为前三大成分股 [1] - 样本股82%属于信息技术行业，18%属于通信服务行业 [1] - 深交所上市公司占比57.27%，上交所占比42.73% [1] 指数维护机制 - 样本每半年调整一次（6月和12月第二个星期五的下个交易日） [2] - 权重因子同步调整，非调整期一般固定不变 [2] - 特殊情况下会临时调整，退市样本将被剔除 [2] 跟踪产品 - 相关公募基金包括景顺长城中证科技传媒通信150ETF及其联接基金 [2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：核聚变、核电、汽车零部件、稀土永磁、金融、半导体、云计算、量子科技、飞行汽车、固态电池、互联网金融、休闲用品、石油、游戏、算力、AI版权、新能源动力电池、绿电制氢、芯片、证券、生物制药等 - **公司**：ProximaFusion、楚江新材、利柏特、北汽、理想、蔚来、江汽、长华集团、豪恩汽电、金力永磁、北矿科技、中科磁业、宁德时代、迈瑞医疗、联化科技、共创草坪、Oklo、NuScale、Quantum Computing、Archer Aviation、Vaxart、英特尔、Meta、迪士尼、NBC环球、Midjourney、阿里巴巴、任天堂、*ST金比、兰石重装、泰泰士、陕建股份、凯中精密、禾盛新材、双良节能、科达利、伟创电气、银轮股份、青岛银行、超捷股份、艾可蓝、蒙草生态、兴业证券、*ST亚振、ST红太阳、君实生物、美利云、中冶纸业 纪要提到的核心观点和论据 - **市场表现**：周三市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指涨0.66%再度站上3400点，但三大指数因各有压力位，前半小时上冲后涨势停滞，收盘较上一交易日缩量1599亿[1] - **行业动态** - **核聚变与核电**：德国核聚变初创公司ProximaFusion获1.3亿欧元（合1.48亿美元）创纪录融资，美股核电板块大涨近10%，方正证券看好全球核聚变时间点有望提前；欧盟启动意见征询助力确立全球核聚变发展领先地位并加速商业化进程；海外核电相关公司表现活跃，如Oklo快堆核能项目获美国军方点头股价暴涨，NuScale小型模块化反应堆设计获美国核管理委员会批准[1][5][10] - **稀土永磁**：近两个月海外稀土金属价格持续走高，部分品种涨幅超200%；金力永磁获出口许可证，中泰证券认为出口释放积极信号，海外补库需求预期提升推动国内价格上行，中长期稀土供给端高度集中，价格上行趋势明确[4] - **汽车零部件**：17家重点车企承诺支付账期不超过60天，民生汽车团队看好账期缩短对零部件企业资金压力的释放，相关企业如长华集团与主流车企建立稳定合作关系，豪恩汽电雷达产品有配套且拿到新订单[7] - **海外映射**：国际油价因中东地缘政治风险涨4%，带动A股相关公司；量子科技、飞行汽车等板块隔夜有不同幅度涨幅，英特尔等公司有股价变动[10] - **题材与情绪**：指数反弹但短线市场冷清，连板股减少、前期高位股批量跌停，但市场未丧失流动性，以联化科技为代表的高位股跌停或为老周期结束信号，新周期在酝酿，今明两天若指数稳住应关注稀土、传媒、潮玩等新题材新方向[3] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **上市公司公告** - **股权变动**：*ST金比控股股东变更，兰石重装子公司收购股权，泰泰士实控人变更[12] - **股价异动**：北矿科技、苏州龙杰市盈率高于行业水平[12] - **获批中标**：陕建股份中标项目，凯中精密获新能源动力电池厂商项目定点通知[12] - **投资签约**：禾盛新材、双良节能、科达利等公司有投资、签约等动作[12] - **增减持与回购**：青岛银行获增持，超捷股份、艾可蓝等公司股东减持[12] - **融资定增**：蒙草生态拟募资，兴业证券否认合并传闻[12] - **其他**：*ST亚振停牌核查，ST红太阳撤销风险警示，君实生物临床试验申请获受理[12] - **个股表现**：楚江新材、长华集团等个股有不同幅度涨跌[13]

市场表现 - 三大指数弱势震荡 沪指跌0.26% 深证成指跌0.84% 创业板指跌0.99% [1] - 创业板指一度跌逾1% [1] - 全市场半日成交额逾8000亿元 [1] - 逾4100只个股下跌 [1] 行业板块 - 银行股逆市走强 青岛银行涨约3% 江苏银行涨逾1%股价创历史新高 [1] - 电力股盘中拉升 晋控电力等涨停 [1] - 日用化工、纺织服饰、酿酒、ST板块、种业概念等少数板块上涨 [1] - 半导体、人形机器人、CPO概念、传媒、互联网等板块跌幅居前 [1]