创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 南京波长光电科技股份有限公司 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd. （南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 南京波长光电科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2893.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11571.80万股[8][37] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为26281.23万元、30503.53万元及33725.26万元，呈增长趋势[51] - 2022年营业收入34191.50万元，2023年1 - 3月为7172.69万元，同比增长1.61%[60][61] - 2022年净利润6080.27万元，2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1031.38万元，同比增长12.04%[60][61] - 2023年上半年预计营业收入17000 - 18500万元，同比增长4.87% - 14.12%[62][65] - 2023年上半年预计归属于母公司所有者的净利润3100 - 3400万元，同比增长7.27% - 17.65%[62][65] - 2023年上半年预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3000 - 3300万元，同比增长9.37% - 20.31%[62][65] - 报告期内境外主营业务收入分别为4990.69万元、8353.47万元及8302.78万元，占比分别为18.99%、27.39%及24.62%[26][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为6969.53万元、9816.76万元及11783.89万元，占流动资产比重分别为29.55%、38.16%及37.52%[30][78] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5158.28万元、4708.91万元及7939.08万元，占流动资产比例分别为21.87%、18.30%及25.27%[77] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为16.53%、16.51%及14.86%，扣非后基本每股收益分别为0.47元、0.61元及0.64元[31][87] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为1448.13万元、1684.99万元、2001.32万元，三年合计5134.44万元[58] - 公司最近三年研发投入复合增长率为17.56%，最近一年营业收入为34191.50万元[58] 股权结构 - 朱敏直接持有公司50.37%股份，间接控制3.93%表决权，与黄胜弟合计控制54.30%表决权[27][157][159] - 吴玉堂直接持有公司24.97%股份，黄玉梅直接持有0.08%股份[27][163] 产品与技术 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外波长范围，应用于多个科技新兴产业[38] - 2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品，进入半导体及AR/VR领域[46] - 公司掌握“光学薄膜的设计与制备”等多项核心技术，核心技术主要来源于自主研发[44] - 公司创新性地使用类金刚石膜（DLC）技术保护红外瞄准镜玻璃表面不受损伤[44] - 公司具备提供光刻机配套大孔径光学镜头的能力，光刻机平行光源系统已交付多套用于芯片光刻工序[53] - 公司开发的光学镜片表面缺陷自动检测上下料一体化设备在AOI视觉检测领域有技术积累[53] 公司发展历程 - 公司成立于2014年5月15日，曾于2014年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021年7月16日终止挂牌[35][115] - 2021年7月，公司被认定为工信部第三批国家级专精特新“小巨人”企业[40] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家，全资孙公司1家，控股孙公司1家，并参股2家公司[128] - 2022年光研科技南京有限公司总资产1475.80万元，净资产879.51万元，营业收入1871.59万元，净利润55.88万元[130] - 2022年波长光电新加坡有限公司总资产7916.31万元，净资产6178.78万元，营业收入8383.25万元，净利润1189.90万元[133] 风险提示 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险[23] - 公司可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险[24] - 公司存在研发失败风险，可能失去技术优势与竞争力，影响持续发展[24] - 公司租赁的厂房面积为2160㎡，产权存在瑕疵[84]