全球及亚太市场表现 - 亚太主要股指全线下跌，日经225指数下跌3.22%报48702.98点，创4月份以来最大单日跌幅，韩国综合指数下跌3.32%报3953.62点，澳洲标普200指数跌1.28%报8469.1点，新西兰标普50指数跌1.16%报13342.82点 [1] - 欧洲股市集体走低，欧洲斯托克50指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX30指数、意大利富时MIB指数等均跌超1% [1] - A股三大股指震荡下探，沪指跌0.81%报3939.81点，深证成指跌0.92%报13080.49点，创业板指跌1.16%报3069.22点，北证50指数大跌近3%，科创50指数逆市涨0.29%，沪深北三市合计成交19461亿元 [2] - 港股大幅下挫，恒生指数、恒生科技指数跌近2% [2] 半导体板块表现与行业观点 - 半导体板块逆市拉升，龙迅股份20%涨停，东芯股份涨近13%，晶晨股份涨近12%，大为股份涨停，北方华创等涨超5% [3][4] - 机构观点认为，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势，设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级 [4] - 东海证券指出，全球AI算力投入仍在大幅增长，存储结构性缺货局面持续，中美关税政策在部分技术密集型领域美国政策或保持高压，长期半导体国产化有望继续加速 [5][6] AI应用概念表现与行业动态 - AI应用概念再度活跃，福石控股、宣亚国际、光云科技20%涨停，值得买涨超14%，元隆雅图、浪潮软件、视觉中国、华胜天成涨停 [7][8] - 阿里巴巴正式官宣"千问"项目，千问APP公测版上线，接入全球性能第一的开源模型Qwen3并免费开放，全面对标ChatGPT [8] - 蚂蚁集团发布全模态通用AI助手"灵光"，支持自然语言生成应用及全模态信息输出，百度发布新一代昆仑芯M100和M300以及天池超节点 [9] - 华龙证券指出，国产AI产业链核心价值在于满足全产业链自主可控需求，开源及AI芯片突破为产业发展开辟新路径，有望构建协同生态体系 [9] 锂电概念表现与公司情况 - 锂电概念大幅跳水，华盛锂电跌超17%，海科新源等跌超14%，信德新材、中一科技、天力锂能等跌超10%，石大胜华、天际股份、天赐材料、多氟多等跌停 [10][11] - 华盛锂电在之前的10个交易日累计大涨约190%，公司公告提示股价短期波动较大，2025年前三季度营业收入为5.39亿元同比上涨62.29%，但归属于上市公司股东的净利润亏损1.03亿元 [11][12] - 石大胜华此前5日累计涨超50%，公司提示股价短期涨幅较大但基本面没有发生重大变化 [12]

小菜园深度报告解读 - 小菜园深度报告解读会议于9月1日10:00举行 由社服行业分析师王湛主持[1][36] - 会议密码为766493 参会号码包括中国4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港57006920[1][4] Deepseek引领国产AI产业发展 - Deepseek引领国产AI产业发展会议于9月1日20:00举行 由计算机首席分析师曹佩主持[1][6][36] - 会议密码为274707 参会号码包括中国大陆4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[10] 优然牧业半年报解读 - 优然牧业半年报解读会议于9月2日15:00举行 由农业首席分析师程晓东和农业分析师李忠华主讲[1][12][36] - 会议密码为788176 参会号码包括中国4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[16] CXO中报及观点更新 - CXO中报及观点更新会议于9月3日15:00举行 由医药首席分析师周豫和医药分析师张崴主持[1][17][37] - 会议密码为310210 参会号码包括中国大陆4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[20] 食品饮料板块中报总结及展望 - 食品饮料板块中报总结及后续展望会议于9月3日16:00举行 由食饮首席分析师郭梦婕主讲[1][22][35] - 会议密码为494164 参会号码包括中国4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[24] 盛业中报解读及投资价值分析 - 盛业中报解读及投资价值分析会议于9月4日14:00举行 由金融首席分析师夏芈卬主讲[1][26][35] - 会议密码为542726 参会号码包括中国4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[29] 新能源龙头的新机会 - 新能源龙头的新机会会议于9月4日20:30举行 由院长助理兼电新首席分析师刘强主讲[1][30][31] - 会议密码为886057 参会号码包括中国4001888938 全球01053827720 中国台湾277083288 中国香港51089680[34]

云计算与AI行业表现 - 8月22日早盘A股三大指数集体上涨 云计算概念持续走强 云计算ETF沪港深(517390)涨3.1% 换手率超6% 计算机ETF(159998)涨3.14% 成交额超8300万元[1] - 成分股中科曙光涨停 曙光数创 星网锐捷 指南针 深信服等跟涨[1] 技术突破与政策支持 - DeepSeek发布DeepSeek-V3.1模型 采用UE8M0 FP8 Scale参数精度 针对下一代国产芯片设计[1] - 上海市三部门联合发布《上海市加快推动"AI+制造"发展实施方案》 推动AI与制造业深度融合 通过三年努力在语料 模型 平台 场景等领域形成创新成果[2] 指数构成与产品布局 - 云计算ETF沪港深(517390)跟踪中证沪港深云计算产业指数(931470.CSI) 覆盖港股互联网企业 A股算力企业和计算机龙头 前十大重仓股包括腾讯控股 中际旭创 新易盛 中科曙光等[2] - 计算机ETF(159998)跟踪中证计算机主题指数(930651.CSI) 选取信息技术服务 应用软件 系统软件 电脑硬件等业务上市公司[2] 行业发展前景 - 国产AI产业在大模型 算力芯片和服务器设备多方面齐头并进发展 产业链投资机会值得长期关注[3]