基金代销机构转型

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多家公募终止与民商基金等代销机构合作 业内建议代销机构加速转向“买方视角”
深圳商报· 2025-06-10 20:16
多家公募机构本周宣布与民商基金终止基金代销业务合作。近来不少第三方基金代销机构被公募机 构"分手",代销市场竞争加剧。业内人士认为,长期来看,投资者体验优化、销售机构生态改善是必经 之路,"客户体验为王"。 根据公告,长城基金、富荣基金、浦银安盛基金、前海开源基金等6月10日宣布,将陆续自10日~12日 起终止与民商基金的销售业务合作关系,且不再受理投资者通过民商基金办理该公司旗下基金的相关销 售业务。本月宣布与民商基金终止合作的公募还有华泰保兴基金、富安达基金、兴证全球基金、宝盈基 金、华夏基金、中邮创业基金、融通基金、英大基金、太平基金、中海基金、上银基金、创金合信基金 等。 公开信息显示,民商基金成立于2016年1月,2017年10月拿到基金销售牌照,是一家由银行业专业人士 发起成立的基金销售公司。同花顺数据显示,截至6月10日,民商基金代销基金数量为1519只。 政策面上,今年5月7日,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,首次提出将建立基金销售 机构分类评价机制,拟将投资者盈亏与持有期限等纳入评价指标体系,并在牌照申请等方面优先考虑分 类评价结果靠前的机构。 展望未来,平安证券分析师王维逸称 ...
公募造星退潮,基金代销机构难在信任重建
21世纪经济报道· 2025-06-10 18:59
基金代销行业需在提升专业服务与增强信息透明度方面持续发力 公募行业轰轰烈烈的造星运动遭遇滑铁卢之后,以明星基金经理为核心的基金销售模式也遭到投资 者"用脚投票"。 基民们亏损带来的伤痛影响至今。"基金经理旗下产品今年的业绩非常不错,但每一波净值上涨,都会 有不少基民赎回。"近期,某中型公募基金人士对21世纪经济报道记者透露,基金经理长期以来业绩可 观,但持有基金的投资人盈利的比例却不大。 有业内人士认为,基金代销机构起到"推波助澜"的作用。他们以数据、榜单或者服务等方式,不断给投 资人提供当下的"爆款",导致基民追涨买入,如今亦备受投资者诟病。 2025年,公募基金行业迎来里程碑式改革,基金代销机构也站在了转型的历史时刻,如何在盈利与责任 间平衡,行业又该如何重建信任? 近日,中国证监会发文称,核准易方达基金设立全资子公司易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 (以下简称易方达财富),据了解,该子公司业务范围将聚焦买方投资顾问服务。 "对于金融机构而言,从销售模式到买方投顾模式的转型已经成为行业共识。"有业内人士认为,基金代 销机构未来会更注重客户真实盈利体验,并加速向买方投顾转型。 还有一部分基金代销机构提 ...