行业整体趋势与渠道结构变化 - 汽车渠道竞争正从规模扩张转向整合、创新与数字化转型，亟需构建协同高效、用户为中心的新生态[1] - 2025年国内汽车渠道网络处于深度结构性调整中，截至6月末全国4S店总量约为3.2万家，较2024年末下降1.9%，整体呈现收缩优化态势[1] - 新能源汽车独立销售服务网络总规模突破2.3万家，但增速放缓，表明行业发展重点正从规模扩张转向质量提升[1] 渠道模式与业态演变 - 新能源汽车独立销售服务网络中，展厅类网点增速回升，4S店及售后类网点增速放缓；直营与代理模式增长提速，传统授权模式增长乏力[2] - 渠道转型呈现渐进特征，展厅类网点仍占主导，传统授权模式依旧主流，但发展正呈现模式混合化与业态轻量化趋势[2] - 多家企业探索"交付中心+代理制"、"直营为主、合伙人模式为辅"等混合模式，并通过"融合直售"推动价格标准化[2] - 行业正以"订交分立"模式推动经销商转型，使其更注重体验、减少议价环节、提升整体收益，并逐步向"1+N"渠道模式拓展以实现降本增效[3] - 渠道发展将呈现从"4S店一体化"向"业态多元化"的演进趋势[3] 市场消费趋势与用户需求 - 消费主体多元化，女性车主和90后车主占比显著提升；需求从注重驾驶体验转向重视整体驾乘体验[2] - 汽车文化市场专项调研显示，超过50%的受访者有改装意愿，其中22.3%有过改装经历，25.7%有意向但尚未实施，年检政策、产品质量和信息不透明是主要顾虑[2] - 客户对品牌的认知更多来源于线上高频互动，使得主机厂直面用户变得尤为重要[3] 市场销量与出口预测 - 2025年上半年社会消费品零售总额达24.55万亿元，同比增长5%，其中汽车类消费增长0.8%[3] - 2025年国内新车注册量预计为2800万辆，国内乘用车零售量预计实现2480万辆，同比增长5%[3] - 预计2025年全年汽车出口将超过700万辆，2026年汽车产销将突破3500万辆[3] 厂商策略与行业生态构建 - 传统渠道网络在电动化、智能化转型中既是需要改革的包袱，也是宝贵财富，丰田正通过构造改革推进渠道轻量化，并在三、四线城市实施网点融合[4] - 大众安徽分享了"直营+代理"双轨模式的实践经验，通过灵活政策调整、衍生业务开发为经销商创造可持续收益[4] - 技术驱动和消费变迁正在推动渠道向生态化转变，未来渠道将呈现百花齐放的多元化态势，厂商关系转向共生共赢的"联姻关系"[4] - 健康的厂商关系与可持续的盈利模式是行业健康发展的基石，需实现各方共赢以构建富有生命力的汽车产业新生态[4]