工业生产 - 钢铁建材产量本周环比提升3.7%[3] - 水泥熟料产能利用率本周环比提升[6] - 浮法玻璃开工率本周环比提升0.5%[8] 地产市场 - 30大中城市新房销售面积同比增长-15.9%，增速较上周提升2.2个百分点[1] - 近四周二手房出售挂牌价指数环比-0.27%[21] 内需表现 - 7月全国乘用车市场零售183.4万辆，同比增长7%[1] - 本周日均电影票房收入24143万元，同比增长98.7%[1] - 近四周主要家电零售额同比增长10.5%[25] 外需数据 - 近四周港口完成货物吞吐量同比增长6.8%，较上周回落4.0个百分点[30] - 近四周港口完成集装箱吞吐量同比增长2.5%，较上周回落3.1个百分点[30] 价格走势 - 焦煤期货收盘价上涨12.3%，山西焦煤现货上涨2.8%[1] - 螺纹钢期货收盘价上涨0.3%，现货价格基本持平[1]

市场表现 - 周二A股全天窄幅波动，波幅仅22个指数点，显示市场观望情绪加大，追涨意愿下降 [1] - 交易金额为1.07万亿，较周一萎缩 [1] - 31个一级行业表现分化，领涨板块是美容护理、银行、家用电器、纺织服饰、传媒等，领跌板块是国防军工、商贸零售、电子、钢铁、社会服务等 [1] 后市展望 - 市场已迎来拐点，中央汇金等三家国资增持叠加多家上市公司回购增持推动修复性回升 [1] - 关税事件冲击最高峰已过，但后续影响仍存在较大不确定性，市场预期可能反复 [1] - 海外业务依赖性较高的行业如消费电子、CXO等受关税影响争议较大，内需和消费主线确定性较高 [1] 热点板块 - 出口占比较高的行业及在东南亚大规模建厂的公司需适度回避 [1] - 科技自主可控方向值得关注，包括半导体、AI+、机器人、低空经济等 [1] - 内需驱动的消费板块受关注，聚焦农业、食品饮料、商贸零售等 [1] - 4月年报季可关注盈利预期较好的行业和高股息方向，如银行、公用事业等 [1] - 外需导向型行业适度回避，包括消费电子、轻工、纺织服装、计算机设备等 [1] 科技自主可控细分方向 - AI发展进入推理阶段，关注云计算、AI+办公、AI+医药等新方向 [1] - 机器人国产化趋势明确，关注人形机器人、四足机器人、功能型机器人及传感器、控制器、灵巧手等板块 [1] - 半导体国产化大势所趋，关注半导体设备、晶圆制造、半导体材料、IC设计等 [1] - 低空经济自24年11月宣布六大试点城市后建设加速预期发酵，关注地面起降场建设、低空飞行器整机等 [1]