本期债券基本情况 - 核准发行规模为5.4亿元可转换公司债券，每张面值100元，共540万张，发行日期为2023年3月3日 [2] - 债券简称"中旗转债"，代码127081，2023年4月25日起在深交所挂牌交易 [3] - 债券期限6年（2023年3月3日至2029年3月2日），票面利率逐年递增从0.30%至2.80% [3] - 转股期限为发行结束满6个月后至到期日（2023年9月11日至2029年3月2日） [5] 转股条款 - 初始转股价30.27元/股，根据分红及资本公积转增已调整至14.76元/股 [6][23][24] - 触发下修条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二表决通过 [7][8] - 有条件赎回条款包括：连续30日中有15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] 募集资金使用 - 募集资金净额5.32亿元全部投入"罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）" [15][16] - 截至2024年底累计投入2.20亿元，进度41.29%，项目延期至2025年9月30日因地质条件复杂导致施工延误 [18][19] - 闲置募集资金中3.13亿元存放专户，3亿元用于现金管理 [19] 公司经营与财务 - 2024年营业收入5.32亿元（同比-22.88%），归母净利润3051万元，扣非净利润2582万元（同比-66.14%） [17][18] - 总资产23.38亿元（同比+2.72%），净资产14.77亿元，加权平均ROE 1.82% [18] - 主营业务为人造石英石装饰材料，正拓展高纯石英砂及硅晶新材料领域 [17] 担保与偿付安排 - 实际控制人周军提供连带责任担保，范围涵盖本金、利息及实现债权费用 [20][21] - 2025年3月完成第二年付息，利率0.50%，每10张派息5元（含税） [21][22] - 中证鹏元维持主体及债券信用评级"A+"，展望稳定 [22]