行业概述与定义 - 杀菌剂是用于防治植物病害、杀死或抑制细菌、真菌和藻类等病原微生物的化学制剂的总称 [3] - 杀菌剂分类方式多样，按应用领域可分为工业杀菌剂和农业杀菌剂，按原料可分为无机杀菌剂、有机硫杀菌剂、有机磷砷杀菌剂等 [3] - 杀菌剂在农业病害防治、公共卫生管理、食品加工及水处理等领域具有不可替代的作用 [10] 市场规模与增长 - 中国杀菌剂行业市场规模从2019年的236.7亿元增长至2024年的405亿元，年复合增长率为11.34% [2] - 全球杀菌剂行业规模稳步扩大，2024年市场规模已达197.04亿美元，同比增长3.15% [10] - 预计到2028年，全球杀菌剂规模将增至229.42亿美元 [10] 行业驱动因素 - 农业现代化进程加快，对高效、低毒、环保的杀菌剂需求日益增加 [2] - 公共卫生领域在甲型流感、埃博拉等传染病频发背景下，消毒防护需求显著增加 [10] - 食品行业对安全控制要求不断提高，杀菌剂在肉类加工、果蔬保鲜等环节作用日益凸显 [10] - 公众健康意识提高和环保政策推动，杀菌剂在多个领域的应用需求不断增长 [2] 政策环境 - 国家政策推动杀菌剂产业向绿色化、高效化转型，限制高毒、高残留及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药生产 [5] - 2025年农业农村部执法行动以除草剂、生物农药为重点，打击生产经营禁用农药、假劣农药等违法行为 [5][7] - 政策导向加速生物防治替代化学防治、高效农药替代老旧抗性农药的"双替代"进程 [7] 产业链结构 - 产业链上游为苯、甲苯、二甲苯等有机化工原料及液氯、液氨等无机化工原料，以及生产设备 [8] - 产业链中游为杀菌剂研发生产制造环节 [8] - 产业链下游应用领域包括农业、林业保护、城市绿化、工业防腐、医疗消毒等 [8] 发展趋势 - 环保型、生物型杀菌剂的市场需求将快速增长 [2] - 行业向绿色高效方向发展，高效低风险农药是发展重点 [7][12] - 在农业增产、公共卫生防护和食品安全保障等多重需求驱动下，全球杀菌剂市场规模将持续扩大 [10]

行业概述与分类 - 杀菌剂是用于防治植物病害的重要药剂 通过杀死或抑制病原物保障作物健康与产量 [1] - 按应用领域可分为工业杀菌剂和农业杀菌剂 按原料可分为无机杀菌剂 有机硫杀菌剂 抗生素类杀菌剂等 [3] - 下游应用领域包括农业 林业保护 城市绿化 工业防腐 医疗消毒等 [5] 市场规模与增长 - 中国杀菌剂行业市场规模从2019年的236.7亿元增长至2024年的405亿元 年复合增长率为11.34% [1] - 全球杀菌剂行业规模2024年达197.04亿美元 同比增长3.15% 预计2028年将增至229.42亿美元 [7] - 农业领域是杀菌剂主要消费市场 对高效 低毒 环保的杀菌剂需求日益增加 [1] 进出口贸易 - 2024年中国杀菌剂出口量为24.37万吨 同比增长40.43% 出口金额为78.85亿元 同比增长27.74% [8] - 2025年1-8月中国杀菌剂出口量为19.14万吨 同比增长25.09% 出口金额为62.11亿元 同比增长27.77% [8] - 2024年中国杀菌剂进口量为2.72万吨 同比下降4.98% 进口金额为20.44亿元 同比下降23.08% [8] 行业政策环境 - 产业结构调整指导目录（2024年本）提出限制高毒 高残留及对环境有害的农药原药生产装置 [3] - 2025年"绿剑护粮安"执法行动以除草剂 生物农药为重点 依法严厉打击农药违法行为 [3] - 政策推动杀菌剂产业向绿色化 高效化转型 [3] 竞争格局 - 全球杀菌剂行业竞争呈梯队化特征 第一梯队由拜耳 巴斯夫 先正达等国际农化巨头主导 [9] - 第二梯队主要包括新安股份 安道麦 联化科技 利民股份等具备竞争力的中国本土企业 [9] - 已形成跨国企业引领 国内骨干企业跟进 众多中小企业补充的多层次竞争格局 [9] 重点企业表现 - 利民股份2025年上半年农用杀菌剂营业收入为12.4亿元 同比增长12.32% [10] - 长青股份2025年上半年杀菌剂营业收入为1.74亿元 同比下降3.33% [11] - 利民股份杀菌剂产品包括代森类 百菌清 霜脲氰 三乙膦酸铝 嘧霉胺等原药及制剂 [10] 发展趋势 - 行业将朝高效化发展 侧重于作用机制优化与应用效率突破 开发具有全新作用机理的新型化合物 [12] - 绿色化转型成为根本驱动力 研发聚焦环境相容性高的产品 包括生物源杀菌剂和易降解化学农药 [13] - 推动精准施药技术普及 开发与无人机飞防 智能喷雾系统匹配的剂型 实现按需精准投送 [12]