市场表现 - 上海港湾涨幅达9.99% 最新价26.65元 总市值65.18亿元 [1] - 封板资金3.47亿元 成交额4.74亿元 换手率7.92% [1] - 所属行业为工程建设 [1] 业务发展 - 海外业务持续突破 中东区域项目带动境外收入同比增长13.74% 新签海外合同金额翻倍 [2] - 卫星电源系统业务加速发展 控股子公司伏曦炘空科技助力15颗卫星入轨 [2] - 上半年订单储备丰盈 覆盖20余家客户 [2] 技术突破 - 钙钛矿太阳能电池业务在航天领域取得显著成果 已助力15颗卫星发射入轨 [2] - 钙钛矿电池理论设计寿命达20年 满足卫星全生命周期用电需求 [2] 战略合作 - 参与柬埔寨扶南运河等"一带一路"重点项目 获政府高层认可 [2] - 强化区域合作预期 [2] 财务表现 - 7月17日实施每10股派1.14元分红方案 凸显盈利能力和股东回报 [2] 概念板块 - 涉及工程建设 卫星导航 钙钛矿电池 一带一路 建筑装饰等概念板块 [2]

股价表现 - 截至2025年8月4日15时，亚玛顿股价报21 18元，较前一交易日下跌0 57元，跌幅2 62% [1] - 当日开盘价为21 61元，最高触及21 61元，最低下探至21 03元 [1] - 成交量为10 73万手，成交额达2 28亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为光伏玻璃及组件的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于太阳能发电领域 [1] - 所属行业为光伏设备，同时涉及钙钛矿电池、绿色电力等概念 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出3068 34万元，占流通市值的0 73% [1] - 近五个交易日，主力资金累计净流出6103 01万元，占流通市值的1 45% [1]

国内市场表现 - 8月1日上证综指收于3559.95点，下跌0.37%，深成指收于10991.32点，下跌0.17%，科创50下跌1.06%，创业板指下跌0.24%，万得全A成交额16199亿元，较前一日下降 [1][4][9] - 30个中信一级行业中13个上涨，传媒、轻工制造及家电涨幅居前，石油石化、国防军工及钢铁跌幅较大 [1][9] - 概念板块中K-12教育、钙钛矿电池及SPD指数表现活跃 [1][9] 海外市场动态 - 美国三大股指全线收跌，道琼斯工业指数跌1.23%，标普500指数跌1.60%，纳斯达克指数跌2.24%，全周累计跌幅分别为2.92%、2.36%和2.17% [2][4] - 美国7月非农就业数据大幅低于预期，显示劳动力市场明显放缓 [2] - 德国DAX指数下跌2.66%，英国FTSE指数下跌0.70%，日经225指数下跌0.66% [4] 政策与行业动态 - 财政部、国家税务总局恢复征收国债、地方债、金融债券利息收入增值税，8月8日起新发行债券适用，存量债券继续免税至到期 [11] - 国家发改委将推动民营企业更多参与国家重大项目建设，核电领域将向民企开放，完善交通能源等领域价格形成机制 [12] - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成200家卓越级智能工厂 [13][14] 资本市场改革 - 港交所IPO定价机制改革生效，新股配售须分配至少40%股份至建簿配售部分，保留基石投资者6个月禁售期 [15] 经济与产业数据 - 7月新能源汽车销量：比亚迪34.43万辆，上汽集团33.8万辆（同比+34.2%），吉利汽车23.77万辆（同比+58%），零跑汽车5.01万辆（同比+126%），小鹏汽车3.67万辆（同比+229%） [18][19] - 上半年国内居民出游人次32.85亿（同比+20.6%），花费3.15万亿元（同比+15.2%），软件业务收入70585亿元（同比+11.9%） [19] - 我国IPv6活跃用户数8.34亿，占网民总数75.29%，IPv6网络流量占比31.12% [19]

光伏电池检测技术突破 - 武汉爱疆科技发布"星汉AI"系统，首次将机器视觉与AI结合，填补国内光伏电池多模态智能检测空白 [1] - 该系统覆盖晶硅、钙钛矿叠层等光伏电池产品，检测效率成倍提升，企业检测成本大幅降低 [1] - 基于全球2000多台检测设备数据，可自主识别太阳能电池微观缺陷如边缘针孔，提升产品质量和研发效率 [4] 技术性能与行业影响 - "星汉AI"检测效率提升12倍以上，缺陷识别准确率达98.7%，形成25类钙钛矿材料及38种量子点结构标准数据集 [4] - 技术已应用于柔性光伏组件等六大领域，推动行业检测成本降低40% [4] - 系统获国家发明专利授权，建成国内首个覆盖全光谱响应特性的光电材料智能检测体系 [4] 钙钛矿电池检测应用 - 成功解决钙钛矿叠层电池检测精度低、效率低、数据不全等难题，获高校、科研院所及头部厂商采用 [6] - 钙钛矿电池作为第三代太阳能电池，具有高效率、低成本优势，潜在市场规模达千亿级 [6] - 武汉已形成钙钛矿电池产业链，聚集爱疆科技等多家企业及高校科研机构 [7] 公司发展与合作 - 团队平均年龄<40岁，主导参与多项国际及国家级标准制定，累计获100余项专利授权 [6] - 2023年公司营收增长超200%，业务覆盖国内头部光伏企业及全球23个国家和地区 [7] - 与武汉工程大学等机构长期合作，"星汉AI"对推动光伏产业自动化生产具重要意义 [6] 技术扩展应用 - "星汉AI"可应用于新型光电材料与第三代半导体制备工艺研发 [5] - 系统已部署于Micro-LED显示面板等高精尖领域 [6]

市场表现 - 上证指数收盘报3497.48点，涨0.7%，成交额5675.07亿元；深证成指报10588.39点，涨1.47%，成交额8864.43亿元；创业板指报2181.08点，涨2.39%，成交额4365.44亿元；科创50指数报991.95点，涨1.4%，成交额230.88亿元 [1] - 沪深两市合计成交14539.5亿元，较上一交易日增加2453亿元 [1] - 沪深两市合计4060只个股上涨，939只个股下跌，平盘个股140只，停牌个股12只 [2] - 不含当日上市新股，共有76只个股涨停，7只个股跌停 [2] 行业表现 - 电子、电力设备、通信、建筑材料、传媒、计算机、钢铁、机械设备等行业涨幅靠前 [2] - PCB、钙钛矿电池、铜缆高速连接、国资云、光通信模块、AI手机、被动元件、稀土永磁、有机硅等概念走势活跃 [2] - 保险、电力、银行等行业跌幅居前；肝素、氦气、绿色电力等概念走势较弱 [2] - 涨停个股主要集中在电子、电力设备、建筑材料、化工、医药生物等行业 [2] 个股表现 - 连续涨停天数大于或等于2天的个股有18只，其中华银电力、华光环能、金安国纪、森林包装均4连板 [4] - 九鼎新材、新中港均3连板；永安期货、沃顿科技、渝开发、金时科技、联环药业、四方新材、欣灵电气、宏和科技等12股均2连板 [4] - 中油资本主力资金净流入最多，净流入金额为9.01亿元；鹏鼎控股、中际旭创、屹唐股份、东方财富、浪潮信息等净流入金额分别为6.41亿元、5.85亿元、5.16亿元、5.16亿元、4.86亿元 [6][8] - 常山药业主力资金净流出最多，净流出金额为8.3亿元；金一文化、融发核电、韶能股份、海联金汇、中京电子等净流出金额分别为7.96亿元、4.97亿元、4.14亿元、3.59亿元、2.97亿元 [10][11] 资金流向 - 沪深两市主力资金净流入65.68亿元，创业板主力资金净流入59.68亿元，沪深300成份股主力资金净流入57.92亿元，科创板主力资金净流出7.82亿元 [5] - 电子行业主力资金净流入最多，净流入金额为40.76亿元；计算机、通信、电力设备、非银金融等净流入金额分别为26.6亿元、21.01亿元、19.56亿元、16.03亿元 [5] - 医药生物行业主力资金净流出最多，净流出金额为15.79亿元；公用事业、国防军工、化工、纺织服饰、商贸零售等净流出金额分别为12.3亿元、6.18亿元、5.28亿元、4.4亿元、4.05亿元 [5] 机构动向 - 机构席位资金合计净卖出约8069.16万元，净买入的个股6只，净卖出的个股16只 [13] - 机构净买入最多的股票是中油资本，净买入金额约9346.45万元；机构净买入居前的还有塞力医疗、美迪西等 [13][14] - 机构净卖出最多的股票是永安药业，净卖出金额约1.05亿元；机构净卖出居前的还有柳钢股份、青岛金王、中核科技等 [13][14] - 中油资本盘后数据显示，1家机构净买入约9346.45万元；华鑫证券上海光复路证券营业部买入9523.17万元；东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入862.05万元，同时卖出5529.36万元 [15][16]

报告核心观点 报告围绕财经要闻、宏观策略、行业公司、重点数据更新等方面展开分析，指出中国经济延续温和复苏态势，各行业有不同表现和发展趋势，建议投资者根据市场情况采取均衡策略，关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的，同时关注各行业投资机会并留意市场变化[5][8]。 财经要闻 - 财政部部长呼吁发达国家履行援助和资金义务，拓宽发展筹资渠道 [5] - 民航局和国铁集团推动“空铁联运”高质量发展 [5] - 6月中国物流业景气指数为50.8%，较上月上升0.2个百分点 [5] 宏观策略 市场分析 - 光伏资源、银行电力、航天游戏、通信传媒等行业领涨时，A股分别呈现窄幅波动、震荡上扬、震荡上行、震荡整固态势，当前市场市盈率处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局，两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方，中国经济温和复苏，长期资金入市形成托底力量，建议采取均衡策略，关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的，短期市场以稳步震荡上行为主，需关注政策面、资金面和外盘变化，短线关注相关行业投资机会 [8][9][10][12] 周度策略 - 涵盖全国、河南经济与政策、债券市场、股票市场、券商板块周行情跟踪等内容 [11] 行业公司 光伏行业 - 6月光伏板块震荡筑底，多数个股正向收益，光伏治沙规划出台，新增装机规模显著，多晶硅料和光伏玻璃产量反弹但仍将去产能，5月国内新增光伏装机创历史新高但出口疲软，钙钛矿叠层电池效率刷新，商业化进程加快，建议关注主辅材领域头部企业和新技术领先企业 [13][14][15] 新材料行业 - 6月新材料板块走势强于沪深300，基本金属价格多数上涨，半导体销售额同比增长，超硬材料出口量增价减，稀有气体价格稳定，维持“强于大市”投资评级 [17][18][19] 电力及公用事业行业 - 6月电力及公用事业指数表现弱于市场，全国电力供需方面，需求端用电量增长，供给端发电量有不同变化，太阳能发电装机容量增加，煤炭、天然气量价有变动，三峡水情和河南电力供需有相关数据，维持“强于大市”投资评级，建议关注大型水电企业 [21][22][23][24][25] 券商行业 - 5月券商指数上半月补缺下半月回落，经营业绩受权益、固收市场，成交量，两融余额，投行业务等因素影响，预计6月上市券商自营、经纪、两融、投行业务环比改善，整体经营业绩增长，建议关注相关三类上市券商 [27][28][29] 机器人行业 - 6月中信机械板块上涨跑赢沪深300，锂电设备等子行业涨幅靠前，建议配置工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头，关注人形机器人、AIDC等主题标的 [30][31] 传媒行业 - 5月26日 - 6月24日传媒板块上涨，游戏基本面与政策面共振，AI有望提振估值，IP衍生品市场崛起，出版板块业绩平稳，关注暑期档影视票房对板块业绩影响，建议关注相关公司 [33][34][35][36] 农林牧渔行业 - 5月农林牧渔行业表现强于对标指数，生猪养殖供过于求，预计下半年供需双增，白羽鸡养殖利润有望释放，宠物食品出口增长，相关上市公司有望受益 [36][38][42] 汽车行业 - 5月汽车产销同环比双增，出口势头良好，乘用车产销量同环比双增，商用车产量增长销量下滑，新能源汽车产销快速增长，渗透率提升，维持“强于大市”投资评级，关注政策和技术进展带来的投资机会 [39][40][41] 证券行业半年度策略 - 资本市场平稳运行是政策主基调，证券行业24/25Q1经营情况良好，2025年经纪、自营、投行、利息业务有望改善，资管业务压力加大，建议关注三类券商 [42][43][44] 有色金属及新材料行业半年度策略 - 黄金配置优势凸显，铝行业供需偏紧，超硬材料传统需求收缩但功能性金刚石有潜力，润滑油添加剂国产替代加速，上调行业评级为“强于大市”，建议关注黄金、铝板块 [45][46][47][48][49] 重点数据更新 近期限售股解禁明细 - 涉及水星家纺、吉大正元等多家公司，列出解禁数量、总股本、占比和解禁日期 [50] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 展示2025年7月2日A股十大活跃个股成交金额、收盘价、涨跌幅等信息 [52] 今日新股申购 - 文档未给出具体内容 [53]

A股市场表现 - 7月2日A股三大指数集体下跌 沪指跌0.09%报3454.79点 深成指跌0.61%报10412.63点 创业板指跌1.13%报2123.72点 [1] - 板块表现分化 钙钛矿电池/HIT电池/有机硅涨幅居前 PCB/CPO概念/富士康板块下跌 [1] 基金经理变动 - 近30天434只基金产品发生基金经理离职变动 7月2日1只基金发布离职公告 1位基金经理因工作变动离职 [1] - 安信基金聂世林现任管理规模29.10亿元 其管理的安信优势增长混合A任职9年137天获198.13%回报 [1] - 广发基金苏文杰新任管理规模38.91亿元 其管理的嘉实资源精选股票A任职5年153天获167.66%回报 新上任广发成长动力三年持有期混合A/C两只基金 [1] 基金调研动态 - 近1个月华夏基金调研56家上市公司居首 博时/鹏华/嘉实分别调研53/45/43家 [1] - 行业调研集中度最高为通信设备(176次)和专用设备(175次) [1] - 个股调研热度前三：乐鑫科技(69家基金参与)/迈威生物(67家)/中科曙光(65家) [1] - 最近一周迈威生物获57家机构调研居首 涛涛车业/顺网科技/冰轮环境分别获42/35/34家调研 [1]

核心观点 - 周五指数缩量震荡下跌，短期市场或延续箱体震荡格局，但在国内政策呵护和基本面稳中向好支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳，建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [1][4][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位 3359.90，跌 0.07%；深证成指收盘点位 10005.03，跌 0.47%；沪深 300 收盘点位 3846.64，涨 0.09%；创业板收盘点位 2009.89，跌 0.83%；科创 50 收盘点位 957.87，跌 0.53%；北证 50 收盘点位 1347.46，跌 1.34% [2] 板块排名 申万行业表现 - 涨幅前五：交通运输涨 0.88%、食品饮料涨 0.73%、银行涨 0.69%、非银金融涨 0.54%、建筑材料涨 0.32% [3] - 跌幅前五：传媒跌 1.91%、计算机跌 1.79%、石油石化跌 1.71%、国防军工跌 1.30%、社会服务跌 1.19% [3] 概念板块表现 - 涨幅前五：PET 铜箔涨 2.09%、光刻胶涨 1.45%、BC 电池涨 1.13%、钙钛矿电池涨 1.06%、航运概念涨 1.02% [3] - 跌幅前五：可燃冰跌 4.14%、脑机接口跌 3.34%、短剧游戏跌 3.07%、快手概念跌 2.99%、MLOps 概念跌 2.97% [3] 后市展望 消息面 - 消费品以旧换新加力扩围政策无变化，第三、四季度中央资金将陆续下达 [4] - 5 月 LPR 联动挂钩存款利率同步下调 10 个基点后，6 月 LPR 报价持稳，1 年期 3%，5 年期以上品种 3.5% [4] - 三部门研究部署本年度新能源汽车安全管理工作，要求车企和电池企业引导消费者正确使用车辆，不得夸大和虚假宣传，不搞“内卷式”竞争 [4][5] - 上交所制定推动提升沪市上市公司 ESG 评级专项行动方案，推出六方面工作举措 [5] 市场走势 - 周五指数缩量震荡回调，沪深两市成交额仍维持在万亿水平 [5] - 尽管陆家嘴论坛释放政策暖意提振情绪，但美联储货币政策与中东局势的不确定性仍抑制风险偏好，短期市场或延续箱体震荡格局 [5] - 在国内政策呵护和基本面稳中向好的支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳 [5] 投资建议 - 建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [5]

脑机接口概念板块表现 - 截至6月20日收盘，脑机接口概念下跌3.34%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内爱朋医疗、南京熊猫、汉威科技等跌幅居前，其中爱朋医疗跌幅达12.63%，南京熊猫跌幅8.43%，汉威科技跌幅6.59% [1][2] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前的为海格通信（1.46%）和ST华通（1.05%） [1] 资金流向 - 脑机接口概念板块获主力资金净流出5.46亿元 [2] - 23只个股获主力资金净流出，其中7只净流出超3000万元 [2] - 净流出资金居首的是汉威科技（1.33亿元），创新医疗（1.29亿元）、汤姆猫（1.16亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股为ST华通（5893.30万元）、海格通信（3506.19万元）、乐普医疗（2344.81万元） [2] 概念板块涨跌幅对比 - PET铜箔（2.09%）、光刻胶（1.45%）、BC电池（1.13%）为涨幅居前概念 [2] - 可燃冰（-4.14%）、脑机接口（-3.34%）、短剧游戏（-3.07%）为跌幅居前概念 [2] 个股换手率 - 创新医疗换手率高达36.84%，爱朋医疗换手率33.45%，显示资金活跃度较高 [2] - 汉威科技换手率12.95%，南京熊猫换手率11.30%，显示资金撤离明显 [2]

今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念今日涨幅2.09%，位居涨幅榜首 [1] - 光刻胶概念上涨1.45%，BC电池概念上涨1.13%，钙钛矿电池概念上涨1.06% [1] - 可燃冰概念跌幅最大，下跌4.14%，脑机接口概念下跌3.34%，短剧游戏概念下跌3.07% [1] - 白酒概念上涨0.83%，兵装重组概念上涨0.80%，先进封装概念上涨0.79% [1] 石墨电极概念板块表现 - 石墨电极概念整体上涨0.65%，位居概念板块涨幅第9位 [3] - 板块内14只个股上涨，宁新新材涨幅15.67%居首，永安药业涨5.74%，易成新能涨3.26% [3] - 华锦股份下跌9.12%表现最差，杉杉股份跌2.53%，宝泰隆跌2.33% [3] 资金流向情况 - 石墨电极概念板块主力资金净流出0.62亿元 [1] - 永安药业获主力资金净流入2721.92万元居首，璞泰来净流入1546.24万元，百川股份净流入1134.91万元 [1][4] - 福鞍股份主力资金净流入率11.97%最高，百川股份10.77%，龙佰集团7.49% [2][4] - 杉杉股份主力资金净流出7197.58万元最多，华锦股份净流出2741.40万元 [4]