上市银行分红情况 - 工商银行将于7月14日派发2024年末期现金股息约586 64亿元 招商银行将于7月11日每股派发现金红利2元 合计504 40亿元 [1] - 7月起至少有11家上市银行陆续实施2024年度派息分红 42家A股上市银行年度利润分配方案均已通过股东大会审议 其中26家已完成分红 [1] - 上市银行2024年年度分红金额达6320亿元 创历年之最 国有六大行合计拟派发年末股息超2158亿元 加上中期分红后年度总金额超4200亿元 [2] 分红金额与比例 - 工商银行年度分红总额最高 达1097 73亿元 建设银行紧随其后 达1007 54亿元 [2] - 14家银行分红比例超过30% 招商银行分红比例最高 为33 99% 沪农商行 苏州银行 厦门银行分别为33 9% 32 5%和31 5% [2] - 19家银行已进行中期分红 响应新"国九条"政策 通过增加分红频次增强投资者获得感 [2] 银行股市场表现 - 年内申万银行指数上涨18 28% 跑赢沪深300指数17 5个百分点 浦发银行股价涨幅达41 89% 青岛银行 兴业银行涨幅接近40% [3] - 银行股上涨受益于市场对高股息资产的偏好及基本面改善预期 估值持续修复 [3] - 上市银行平均股息率为3 89% 远高于无风险利率和定期存款利率 板块平均市净率仅0 74倍 仅招商银行 成都银行 杭州银行市净率超1倍 [3] 机构投资者动向 - 险资从去年开始举牌或增持上市银行 新华保险举牌杭州银行 平安集团举牌并持续增持建设银行 农业银行 工商银行 招商银行和邮储银行H股 瑞众人寿增持中信银行H股 [3] 银行股未来展望 - 短期来看 银行板块防御优势提升 预计高股息银行将跑出相对收益 长期来看 上市银行ROE 业绩增速和分红率高于全市场 估值低于全市场 看好短中长期绝对收益和相对收益 [4] - 个人投资者需在股权登记日前买入以获取分红 巨额分红可能引发"抢权"行情 [4]

A股市场表现 - 上证指数盘中一度突破3400点整数关口 [1][3][4] - 生物医药板块领涨，盘中涨幅超过2.7%，海辰药业、睿智医药、常山药业等多股触及"20cm"涨停 [4] - 国防军工、农林牧渔板块涨幅居前，非银金融板块大幅上涨，信达证券、永安期货、南华期货盘中涨停 [5] - 家用电器、有色金属板块走低 [6] - CXO概念、减肥药概念等概念板块涨幅居前 [7] 港股市场表现 - 恒生指数时隔两个多月重回24000点整数关口之上，涨幅1.45% [2][8][10] - 恒生科技指数大涨，盘中涨幅超过3%，金蝶国际涨超9%，腾讯音乐-SW涨超6%并创新高，快手-W涨超6% [12] - 港股黄金股整体走弱，招金矿业、万国黄金集团盘中跌超7%，赤峰黄金港股跌超5% [13] - 中国稀土盘中涨幅一度超过50%，成交额明显放大，商务部表示对稀土相关物项实施出口管制 [14] 宏观经济数据 - 5月全国居民消费价格同比下降0.1%，环比下降0.2%，食品价格下降0.4%，非食品价格持平 [7] - 5月全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%，工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6% [7]

港股市场整体表现 - 恒生指数自4月以来持续回升，5月呈现活跃景象，本周累计上涨2 09%，报收2 33万点，实现周线六连涨 [1][2] - 本周共有40只港股股价创历史新高，包括汇丰控股、中国移动、网易、声通科技、零跑汽车等 [1][4] - 恒生指数突破4月1日高位23456点，未来可能上试24000点，能否挑战3月19日高位24874点取决于资金入市态度和成交金额 [5] 明星板块及个股表现 - 娱乐影视股、AI概念及机器人概念股、一季报绩优股等热点板块领涨 [2] - 本周7只个股股价翻番，智数科技集团飙升2 08倍，乐华娱乐、建德国际控股、声通科技分别涨1 66倍、1 57倍和1 42倍 [2] - 智数科技集团拟折让约18 39%配售最多1970万股，所得款项用于偿还债务及补充营运资金 [2] - 乐华娱乐为艺人管理公司，旗下包括王一博等艺人，业务涵盖艺人管理、音乐IP制作及泛娱乐业务 [2] AI及机器人概念股动态 - 声通科技整合大模型与知识图谱技术，推出可信AI解决方案，覆盖智慧城市、金融、通信、出行等领域 [3] - 优必选本周累计涨20%，与华为签署合作协议，围绕具身智能和人形机器人领域开展研发及场景应用合作 [3] 一季报绩优股表现 - 第四范式一季度总收入10 77亿元，同比增长30 1%，毛利润4 44亿元，同比增长30 1%，股价大涨11 63% [4] - 腾讯音乐一季度净利润42 9亿元，同比增长201 8%，本周累计涨超14%，股价创历史新高 [4] 行业修复及投资主线 - 港股多数行业价格与估值已较4月初完全修复，内需与防御板块突破前期高点，企业盈利预期整体平稳 [5][6] - 交银国际建议聚焦三条主线：科技创新（半导体、新能源汽车、AI等）、高股息（银行、公用事业等）、政策红利（券商、保险等） [6]

市场表现 - 上证指数跳空下跌1.06%，全市场中位数下跌0.33%，跌幅主要来自红利板块如黄金(-2.7%)、高速公路(-2.3%)、煤炭(-1.9%)、银行(-1.7%)等上半年强势的高股息概念 [1] - 创业板指ETF在尾盘15分钟被大资金拉升，中小盘股跌幅收窄，显示资金转向创业板而非沪深300 [1] - 各大指数逼近2月5日低点，技术面显示短期可能止跌反弹，但反弹力度预计弱于2月份 [3] 宏观经济数据 - 8月CPI同比上涨0.6%(预期略低)，环比上涨0.4%，猪肉价格上涨是主要拉动因素，但猪肉板块5月以来下跌24% [4] - PPI同比下跌1.8%，环比下跌0.7%，大幅低于预期，反映工业需求疲软和大宗商品价格下行 [4] - 30年国债ETF创新高，市场预期进一步降息将延续债券牛市 [4] 行业动态 - 华为折叠屏手机预订量超280万(未公布售价)，初期或因产能限制出现二手市场溢价(传闻2万定价可能炒至3-4万)，利好曲面屏板块 [7] - 苹果iPhone16系列出货预估上调至8800-8900万台 [7] - 美的集团计划发行4.92亿港股 [7] 金融产品 - 债基近1/3/5年收益分别为4.5%/12.54%/25.14%，表现优于其他金融产品 [7] - 城投债产品24个月锁定期收益率从6.8%降至4.5%，性价比下降 [7] - 招商银行客户通过APP购买影视资管计划亏损99%(100万剩1.16万)，暴露高风险产品销售合规问题 [7] 公司事件 - 摩根减持中国中免 [7] - 阿里巴巴即将纳入港股通 [7] - 华兴资本复牌暴跌60% [7]