降费降佣成效 - 股票混合型基金管理费收入同比减少17亿元 交易佣金同比减少23.34亿元[2] - 混合型基金管理费收入同比锐减15.98亿元 降幅达8.26% 占比从32%降至28.81%[2] - 股票型基金管理费收入同比下降1.11亿元 降幅1.23%[3] - 公募基金支付佣金42.84亿元 同比下降23.34亿元 降幅高达35.27%[5] 费率改革进程 - 主动权益基金管理费率从1.5%调整至1.2% 托管费率从0.25%调整至0.2%[3] - 宽基股票ETF管理费年费率统一调降至0.15% 托管费年费率调降至0.05%[3] - 新型浮动管理费基金进入常态化发行[4] 基金公司收入影响 - 易方达基金 交银施罗德基金和华泰柏瑞基金管理费收入分别减少1.6亿元 1.57亿元和1.32亿元[4] - 货币型基金管理费同比增长14.83亿元 增幅达9.36%[4] - 债券型基金 QDII基金等产品管理费收入均实现增长[4] 机构投资者持仓变化 - 机构投资者持有股票型基金1.48万亿份 同比增加4458亿份[6] - 机构投资者对股票型基金持有占比从34.44%提升至40.49% 增加6个百分点[6] - 中央汇金投资出现在21只股票ETF前十大持有人 中央汇金资产出现在15只ETF前十大持有人[7] - 中央汇金资产总持仓份额增加658.86亿份 华泰柏瑞沪深300ETF等获10亿份级别增持[7] 货币基金规模变动 - 货币基金规模扩张至13.85万亿份[7] - 个人投资者持有比例从69.04%增加至74.32%[7] - 机构投资者出现净赎回[7] 混合型基金遭遇减持 - 混合基金成为全市场唯一遭机构和个人投资者同时减持的基金类型[8] 基金经理市场展望 - A股市场中长期存在上行空间 机遇总体大于风险[1][10] - 低估值红利机会将进一步扩散 制造业和消费服务业龙头公司受关注[9] - 海外资金对A股配置力度存在提升空间 市场估值仍处偏低位置[10] - 高端制造出海 汽车 军贸 创新药 家电等领域展现竞争力[11] - AI产业实现跨越式突破 推动全链条爆发式增长[11] - 大众快消品行业率先回升 悦己消费产业保持良好表现[11] - 医药创新领域逐步实现原研创新药物自主突破[11]

ETF市场资金流向 - 中央汇金公司宣布持续买入ETF并将在未来继续增持[1][2] - 易方达基金运用固有资金2亿元投资旗下沪深300ETF[1][2] - 10月以来股票型ETF份额合计增长134.69亿份 其中60只产品份额增长超1亿份[4] ETF规模变化 - 纯指数股票基金规模从2022年底1.62万亿元增至2023年三季度末2.00万亿元[2] - 积极投资股票基金规模从6638.63亿元降至6172.75亿元 混合基金规模从4.87万亿元降至4.10万亿元[2] - 华宝中证医疗ETF10月26日规模达695.20亿份创历史新高[5] 宽基ETF表现 - 10月以来份额增长前10的股票型ETF中7只为宽基ETF[4] - 易方达沪深300ETF份额增加34.07亿份 华夏上证科创板50ETF增加20.43亿份 富国上证综指ETF增加17.45亿份[4] - 华泰柏瑞沪深300ETF份额增长14.88亿份 华安创业板50ETF增长13.11亿份 易方达创业板ETF增长12.53亿份[4] 行业ETF动态 - 华宝中证医疗ETF份额增加35.56亿份居行业ETF首位[4] - 易方达沪深300医药卫生ETF 国泰中证全指证券公司ETF等行业ETF份额显著增长[5] - 中证1000ETF份额大幅减少 华夏 易方达 南方旗下产品分别减少21.24亿/15.91亿/12.30亿份[5] 新产品发行进展 - 深证50指数推出后首批易方达深证50ETF和富国深证50ETF获批[3] - 第二批科创100ETF获易方达 华夏和华泰柏瑞基金获批并于10月30日集中发行[3] 市场前景展望 - 政策发力包括增发万亿元国债和上市公司回购助推市场风险偏好回暖[7] - A股市场有望在经济复苏和汇率企稳双重预期下逐渐走出底部区域[7] - 建议采用哑铃型布局策略 兼顾科技成长板块与高股息低估值红利策略[7]