美股市场整体表现 - 美股三大指数开盘表现分化，道琼斯工业平均指数下跌0.14%，纳斯达克综合指数上涨0.11%，标普500指数上涨0.18% [1] - 市场个股涨跌互现，2267只个股上涨，2884只个股下跌 [1] 减肥药/GLP-1行业动态 - 减肥药概念股普遍上涨，诺和诺德股价上涨超过6%，礼来股价上涨超过2% [1] - 诺和诺德于2月9日宣布，已就Hims & Hers公司在美国市场销售的复方司美格鲁肽产品侵犯其专利提起诉讼 [3] - 诺和诺德指控Hims & Hers通过宣传活动误导消费者和医疗专业人士，并持续非法大规模配制注射剂版本，使用非正规原料药生产，危及患者健康 [3] - Hims & Hers公司声明称，诺和诺德的诉讼是对依赖复方药的美国民众的攻击，是大型制药企业将司法体系武器化以限制消费者选择，并承诺将继续保障医疗服务的可及性 [3] - 美国食品药品管理局（FDA）告知诺和诺德，其减肥药Wegovy的电视广告存在虚假或误导性内容 [4] - 受专利诉讼影响，Hims & Hers公司股价大跌24% [1] 半导体与科技巨头表现 - 英伟达股价上涨3.31%，报191.54美元，在两个交易日内市值大幅增长4777.38亿美元（约合人民币3.31万亿元） [4] - 英伟达当日成交额为140.63亿美元，成交量为7411.12万股，换手率为0.32% [5] - 美国超微公司（AMD）股价上涨超过3.15% [4][9] - 微软股价上涨超过1.7% [4][9] - 谷歌-A类股股价下跌0.17% [4][9] - 英特尔股价下跌1% [9] - 苹果股价下跌超过1.5% [4][9] - 亚马逊股价下跌近2%，为连续第五个交易日下跌 [4][9] - 博通股价上涨1.38%，高通股价上涨0.25%，特斯拉股价上涨0.13% [9] 存储芯片行业 - 存储概念股走弱，美光科技股价一度下跌超过3% [9] - 跟踪存储行业的ETF（代码：SOXX? 文中未明确代码，但内容为存储股列表）当日下跌0.48% [10] - 该存储ETF成分股中，美光科技下跌1.52%，闪迪下跌1.07%；希捷科技上涨0.43%，西部数据上涨1.85%，Rambus上涨1.99%，慧荣科技上涨2.38%，Pure Storage上涨2.89% [10] AI应用软件行业 - AI应用软件股出现部分反弹 [11] - Roblox股价上涨超过9%，Applovin股价上涨超过8%，Unity Software股价上涨超过7.9%，MongoDB股价上涨2.9%，Palantir股价上涨2.4% [11] - 跟踪AI应用软件股的指数上涨1.00% [12] 其他市场与资产表现 - 纳斯达克中国金龙指数开盘跳水，随后跌幅缩小至0.19%，报7793.72点 [13] - 贵金属价格上涨，2月4日现货黄金上涨1.68%至每盎司5050美元，现货白银上涨超过5.79%至每盎司82.287美元 [13] - 原油期货价格上涨，WTI原油期货上涨0.66%至每桶63.97美元，布伦特原油期货上涨0.65%至每桶68.49美元 [15] 宏观政策与海外事件 - 美国财长贝森特表示，不认为美联储会迅速采取缩减资产负债表的行动，并强调美联储主席提名人凯文·沃什将非常独立 [17] - 凯文·沃什曾主张通过建立新版本的美联储-财政部协议来改革两者关系，分析认为若涉及对美联储当前逾6万亿美元证券组合的重大调整，可能加剧市场波动并引发对美联储独立性的担忧 [17] - 英国首相斯塔默的公关总监蒂姆·艾伦于2月9日辞职，这是24小时内首相办公室第二位高级官员离职 [17] - 受英国政局动荡影响，英国富时100指数、英镑兑欧元汇率全线跳水，英国10年期国债收益率上升接近去年11月以来高点，对冲基金正大举押注英镑进一步走弱 [17]

美股市场整体走势 - 美股三大指数开盘表现分化，道琼斯工业平均指数下跌0.14%，而纳斯达克综合指数和标普500指数随后转涨，分别上涨0.11%和0.18% [2] - 市场个股涨跌互现，有2267只个股上涨，2884只个股下跌 [2] 减肥药/生物制药行业 - 减肥药概念股普遍上涨，诺和诺德股价上涨超过6%，礼来股价上涨超过2% [2] - 诺和诺德于2月9日对Hims & Hers公司提起诉讼，指控其在美国市场销售的复方司美格鲁肽产品侵犯专利，并误导消费者与医疗专业人士 [4] - Hims & Hers公司发表声明，称诺和诺德的诉讼是对消费者选择的攻击，并强调其致力于提供可负担的个性化医疗服务 [4] - 美国食品药品管理局（FDA）告知诺和诺德，其减肥药Wegovy的电视广告存在虚假或误导性内容 [5] - 受诉讼影响，Hims & Hers公司股价大幅下跌24% [2] 半导体与科技巨头 - 英伟达股价上涨3.31%，报191.54美元，在两个交易日内市值大幅增长4777.38亿美元（约合人民币3.31万亿元） [5][6] - 美国超微公司股价上涨3.15% [5][10] - 微软股价上涨1.71% [5][10] - 谷歌-A类股股价微跌0.17%，Meta Platforms股价下跌0.17% [5][10] - 英特尔股价下跌1.00%，苹果股价下跌1.55%，亚马逊股价下跌1.96% [5][10] - 亚马逊股价连续第五个交易日下跌 [5] 存储芯片行业 - 存储概念股走弱，美光科技股价一度下跌超过3%，截至发稿时下跌1.52% [10][11] - 存储行业指数（代码未明示）下跌0.48% [11] - 部分存储公司股价上涨，如Pure Storage上涨2.89%，慧荣科技上涨2.38% [11] AI应用软件行业 - AI应用软件股出现部分反弹，相关指数上涨1.00% [13] - Roblox股价上涨9.02%，Applovin股价上涨8.56%，Unity Software股价上涨7.98% [12][13] - Palantir股价上涨2.40%，MongoDB股价上涨2.09% [12][13] 其他资产与市场 - 纳斯达克中国金龙指数开盘跳水，随后跌幅收窄至0.19%，报7793.72点 [14] - 贵金属价格上涨，现货黄金上涨1.68%至5050美元/盎司，现货白银上涨5.79%至82.287美元/盎司 [14] - 原油期货价格上涨，WTI原油期货涨0.66%至63.97美元/桶，布伦特原油期货涨0.65%至68.49美元/桶 [16] 宏观与政治事件 - 美国财长贝森特表示，不认为美联储会迅速采取缩减资产负债表的行动，并强调美联储主席提名人凯文·沃什将保持独立性 [18] - 凯文·沃什主张改革美联储与财政部的关系，若改革涉及对美联储当前逾6万亿美元证券组合的重大调整，可能加剧市场波动 [18] - 英国首相办公室高级官员连续辞职，导致英国富时100指数、英镑兑欧元汇率下跌，英国10年期国债收益率上升 [18] - 对冲基金正通过期权市场押注英镑进一步走弱 [18]

文章核心观点 - AI投资浪潮的赢家版图正在从传统的“七大科技巨头”向更广泛的AI基础设施和AI应用软件领军公司进行结构性、持续性扩容[1][2] - 市场共识、指数编制、公司业绩及筹资动向均显示，AI投资组合正在演变和扩大，新的领导者正在涌现[2][7][11] - “七大科技巨头”内部表现出现显著分化，部分公司因在AI领域定位更佳而表现突出，部分则因前景不明朗而落后[6][12] AI投资组合的演变与扩容 - 传统的“Magnificent Seven”（苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta）投资组合被认为已过时，市场开始讨论“伟大八强”、“黄金十二罗汉”、“华丽十巨头”等新概念[1][3] - 华尔街机构提出了多种投资组合变体，例如聚焦英伟达、微软、Meta、亚马逊的“神奇四侠”，或加入博通构成的“精英八强”[7] - Cboe全球市场公司推出了基于“Cboe华丽十巨头”指数的期货与期权，该指数在原有七巨头基础上纳入了博通、Palantir和AMD，直接反映了市场对AI赢家范围扩大的共识[11][14] 新兴的AI赢家与领导公司 - **博通**：作为AI ASIC芯片领军者，被视为AI繁荣的关键，其最新业绩凸显了AI ASIC的炸裂式需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta及OpenAI等均在与其合作[7][12][14] - **甲骨文**：受益于与AI训练/推理算力需求密切相关的云计算业务爆发，股价年内上涨超过75%，被主流媒体列为“新AI赢家”[7][11][15] - **Palantir**：作为AI应用软件代表，其企业化AI套件订单快速增长，2025年迄今股价上涨了135%，是纳斯达克100指数中表现最好的成分股[7][11][15] - **台积电**：被华尔街专业人士频繁提及，被视为AI繁荣未来的关键组成部分[12] - **其他基础设施环节**：受益名单不断拉长，包括通信设备公司Arista Networks、存储器芯片制造商美光、以及西部数据、希捷等存储产品领军者[13] “七大科技巨头”内部表现分化 - **领先阵营**：英伟达、谷歌、Meta及微软被认为在未来AI世界中站位更佳，股价自今年以来大幅上涨了21%到33%区间[6] - **落后阵营**：苹果、亚马逊和特斯拉股价全面落后，基本面前景不明朗[6] - **苹果**：被认为在AI应用方面明显落后，难以产生受益于AI浪潮的强劲业绩增长，但其拥趸押注iPhone将成为消费者访问AI应用的关键设备[6][12] - **特斯拉**：电动汽车业务承压，且自动驾驶与人形机器人等AI相关业务尚未创造大额利润，但信徒寄望于这些业务带来基于AI的未来增长[12] AI投资浪潮的发展趋势与未来方向 - AI动能正在从核心平台公司与AI GPU，向更广泛的AI基础设施（算力、网络、存储、散热、云）与AI原生应用软件阵营转移[2][14] - AI ASIC芯片未来市场份额扩张之势有望大幅强于AI GPU，可能改变当前英伟达AI GPU占据AI芯片领域高达90%份额的一家独大局面[14] - 未来覆盖B端或C端的杀手级生成式AI应用，以及能大幅提升生产率的“AI智能体”预计将呈现井喷爆发之势，推动资金涌向Palantir等软件股[15] - 随着AI普及，受益者将从推动AI崛起的公司，转向提供基于AI特定服务与产品的公司，最终再到利用AI提升效率的企业[13] - 一些关键公司如OpenAI、Anthropic和SpaceX仍为私有或未上市，对大多数投资者而言难以触及[13]