公司融资公告 - AST SpaceMobile宣布定价10亿美元、票面利率2.250%、2036年到期的可转换优先票据私募发行 [2] - 票据初始转换价格约为每股116.30美元，较2025年2月11日纳斯达克报告的最后成交价96.92美元溢价约20% [3] - 初始转换率为每1,000美元本金票据可转换为8.5982股A类普通股 [3] - 公司授予初始购买者一项选择权，可额外购买最多1.5亿美元本金票据，该选择权可在2025年2月20日前行使 [3] 融资资金用途 - 公司预计扣除折扣和费用后，净收益约为9.837亿美元，若购买者选择权被全额行使，净收益约为11.314亿美元 [4] - 融资所得计划用于一般公司用途，包括：加速全球受控频谱波段的部署、将专有技术货币化以把握AI相关商业机会、增加对美国**政府太空机会**的投资、偿还高息债务以及进行机会性投资 [5] 同步进行的交易 - 公司同时宣布了注册直接发行，总计6,337,964股A类普通股，预计于2025年2月20日完成结算 [6] - 公司还签订了私人协商交易，以回购约4,650万美元现有的4.25%可转换票据和2.5亿美元现有的2.375%可转换票据 [6] 市场反应 - 受此消息影响，AST SpaceMobile股价在周四的盘前交易中下跌8.89%，至88.30美元 [1][6]