文章核心观点 - 人工智能热潮正推动对AI基础设施（即“AI公用事业”）的需求 投资焦点从芯片制造商扩展到为AI提供算力支持的关键基础设施公司[1][2] - 行业专家将IREN Ltd和Nebius Group (NBIS) 列为核心的“AI公用事业”投资标的 认为其具备显著增长潜力[2] - 全球数据中心AI电力需求预计在未来十年内翻两番 到2034年将达到惊人的1500太瓦时 凸显了整个能源供应链的投资机会[6] 重点公司分析 - **IREN Ltd (IREN)**：公司拥有极具成本优势的可再生能源 电力成本低至每千瓦时3.5美分 并直接与英伟达合作开发液冷机架设计 运营着数万颗英伟达H100级GPU[5] 公司股价在周一盘前交易中上涨5.09% 年初至今累计上涨471.41% 过去一年涨幅达600.70%[9] - **Nebius Group (NBIS)**：公司运营着全球最高效的冷却系统之一 业务覆盖从硬件设计到电力采购的全链条 并与微软Azure签订了价值170亿美元的重大协议[4] 公司股价在周一盘前上涨3.60% 年初至今回报率达324.71% 过去一年回报率为547.90%[9] 相关投资领域 - **电池储能**：特斯拉(TSLA)和Eos Energy Enterprises (EOSE)等公司在稳定电网方面扮演关键角色[7] - **核能**：Oklo (OKLO)、Nuscale Power (SMR)和Constellation Energy (CEG)等公司被提及为清洁基荷电力的提供者[7] - **电网传输与能源**：Vistra (VST)和South Jersey Industries等输电公司以及天然气和可再生能源被视为多元化“AI电力”投资组合的重要组成部分[8]

文章核心观点 - 人工智能热潮正重塑行业 投资焦点从芯片制造商延伸至为AI提供基础支撑的“AI公用事业”公司[1] 这些公司因AI数据中心和算力需求的指数级增长而具备显著增长潜力[2][3] - 行业专家将Iris Energy（IREN）和Nebius Group（NBIS）列为顶级的“AI公用事业”投资标的 认为其增长前景强劲[2] 行业趋势与需求 - 全球数据中心AI电力需求预计在未来十年内将翻两番 到2034年达到惊人的1500太瓦时[6] - AI需求激增并非投机性 而是通过亚马逊、微软和谷歌等超大规模计算公司的多年合同被“锁定”[3] - 投资机会遍布支持AI指数增长的整个能源供应链 包括电池存储、核能、电网传输、天然气和可再生能源等多个环节[6][7][8] 重点公司分析：Nebius Group (NBIS) - 公司获得了重大交易 包括与Azure（微软云）价值170亿美元的协议[4] - 运营着“世界上最高效的冷却系统”之一 并从硬件设计到电力采购全流程控制运营 使其在AI所需的高密度计算环境中成为关键参与者[4] - 股价表现强劲 周一盘前上涨3.60% 年初至今回报率达324.71% 过去一年回报率达547.90%[9] - 根据Benzinga Edge股票排名 NBIS在短、中、长期维持较强的价格趋势[10] 重点公司分析：Iris Energy (IREN) - 公司拥有极低成本的可再生能源 电力成本低至每千瓦时3.5美分 被誉为“世界上最便宜的可再生能源”[5] - 深度整合尖端AI硬件 运营着“数万个NVIDIA H100级GPU” 并与英伟达直接合作开发其液冷机架设计[5] - 位于低成本可持续电力与先进冷却解决方案交汇点的战略定位 使其对不断升级的AI需求不可或缺[5] - 股价表现异常强劲 周一盘前上涨5.09% 年初至今飙升471.41% 过去一年涨幅达600.70%[9] - 根据Benzinga Edge股票排名 IREN在短、中、长期维持较强的价格趋势 并具有强劲的增长排名[9] 相关投资领域与公司 - 电池存储公司（如特斯拉TSLA、Eos Energy Enterprises EOSE）在稳定电网方面发挥关键作用[7] - 核能提供商（如Oklo OKLO、Nuscale Power SMR、Constellation Energy CEG）是清洁基荷电力的重要来源[7] - 输电公司（如Vistra VST、South Jersey Industries）对于电网扩张至关重要[8] - 天然气和可再生能源也是多元化“AI电力”投资组合中的关键组成部分[8]