美国政府政策与监管动态 - 前总统拜登在离任前一周提出针对美国制造AI芯片的新出口限制 建立三级结构国家分类体系 [47] - 特朗普政府于4月对英伟达H20 AI芯片施加出口许可要求 预计导致英伟达在2026财年第一季度产生55亿美元相关费用 [39] - 美国商务部于5月正式撤销了即将生效的“人工智能扩散框架”规则 并警告在全球范围内使用华为昇腾AI芯片均违反美国出口规则 [34] - 特朗普政府于7月公布其AI行动计划 强调美国芯片出口管制的必要性 但未提供具体限制细节 [19] - 特朗普总统于8月初表示计划对半导体行业加征关税 但截至9月5日尚未宣布具体措施 [16] - 美国商务部于12月决定允许英伟达和AMD向中国销售AI芯片 政策出现显著逆转 特别批准英伟达向许可客户销售其先进的H200芯片 [6] 中美贸易与地缘政治 - 5月 中国商务部长就美国警告全球使用华为AI芯片违反出口限制的指南发出声明 威胁对执行该限制者采取法律行动 [32] - 7月 美国允许英伟达和AMD恢复向中国销售部分AI芯片 原因被披露与美中之间关于稀土元素的贸易谈判有关 [21] - 9月 中国国家市场监督管理总局裁定英伟达2020年收购Mellanox Technologies违反中国反垄断法规 [1] - 9月 中国网信办告知国内公司不要购买英伟达芯片 以推动国产芯片销售 [2] - 马来西亚于7月宣布对美国制造的AI芯片实施贸易许可 要求出口前30天通知政府 [23] 英伟达公司动态 - 英伟达在8月27日报告第二季度创纪录销售额 数据中心业务收入同比增长56% [9] - 英伟达在11月19日报告第三季度创纪录业绩 营收达570亿美元 同比增长66% 主要增长来自数据中心业务 [5] - 5月 英伟达披露美国对其H20 AI芯片的许可要求在第一季度导致45亿美元费用 并预计第二季度将对营收造成80亿美元冲击 [30] - 6月 英伟达CEO黄仁勋表示 由于新许可要求对公司H20 AI芯片造成财务打击 公司将不再把中国市场纳入未来的营收和利润预测 [26] - 7月 英伟达申请恢复在中国销售H20 AI芯片 并宣布专为中国市场设计的新芯片RTX Pro [22] - 12月 英伟达与芯片制造商Groq达成非独家许可协议 雇佣其创始人兼总裁及其他员工 并购买价值200亿美元的Groq资产 [7] 英特尔公司动态 - 英特尔于3月12日任命行业资深人士、前董事会成员陈立武为首席执行官 他于3月18日上任 [43] - 4月1日 新任CEO陈立武宣布公司将剥离非核心资产以聚焦主业 并计划推出包括客户定制半导体在内的新产品 [42] - 英特尔于5月被报道正寻求剥离其网络与边缘部门 该部门2024年为公司带来54亿美元营收 [33] - 英特尔于7月24日宣布收缩部分制造业务 不再推进此前宣布的德国和波兰项目 并整合测试业务 计划在年底将员工数减至约75,000人 [18] - 英特尔于7月25日确认分拆其网络与边缘集团 该部门负责电信行业芯片 2024年营收为58亿美元 [17] - 美国政府在8月22日宣布将现有政府拨款转换为英特尔10%的股权 该交易结构规定 如果英特尔在其代工项目中的持股比例低于50%将受到惩罚 [10] - 日本软银集团于8月18日宣布以20亿美元入股英特尔 软银CEO孙正义称此交易具有“战略性” [12] - 英特尔在俄亥俄州价值280亿美元的芯片制造项目再次延迟 建设预计2030年完工 可能2031年才投产 [44] 行业并购与合作 - AMD于5月28日收购硅光子初创公司Enosemi [31] - AMD于6月4日收购AI软件优化初创公司Brium 以帮助公司改造AI软件适配不同硬件 [28] - AMD于6月6日通过收购雇佣了开发AI推理芯片的Untether AI团队 [27] - 4月初 据传英特尔与台积电达成初步协议 拟成立芯片制造合资企业 运营英特尔的芯片制造设施 台积电将持有新合资企业20%的股份 [41] - 英伟达和AMD于8月12日宣布与美国政府达成协议 获得向中国销售AI芯片的必要许可 两家公司同意将中国芯片销售收入的15%支付给美国政府 [13] 行业其他要闻 - 1月27日 中国AI初创公司深度求索发布其开源R1“推理”模型 在AI和半导体行业引发震动 [46] - 4月30日 Anthropic公司加倍支持限制美国芯片出口 并提议对“人工智能扩散框架”进行调整 例如对第二层级国家施加进一步限制并投入执法资源 [36] - 特朗普总统于8月7日要求英特尔CEO陈立武“立即辞职” 理由是其存在“利益冲突” [15] - 英特尔CEO陈立武于8月11日赴白宫与特朗普总统会面 讨论将半导体制造带回美国的目标 [14] - 英特尔于9月9日进行领导层改组 产品首席执行官Michelle Johnston Holthaus在任职三十年后离职 公司还成立了一个中央工程集团 [8] - 英特尔于10月9日发布新款处理器Panther Lake 这是其Intel Core Ultra处理器家族的一员 将首次采用公司18A半导体工艺制造 并独家在其亚利桑那州工厂生产 [4] - 7月 有报道称特朗普政府在5月促成的阿联酋购买价值数十亿美元英伟达AI芯片的突破性交易被搁置 原因是美国正在处理国家安全担忧 [20] - 9月底 有传言称特朗普政府可能要求半导体公司在国内生产的芯片数量与其国际产量相同 否则将面临关税 [3]