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Amesite Announces Closing of Up To $7.8 Million Concurrent Registered Direct Offering and Private Placements Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2026-04-29 04:57
融资事件核心信息 - 公司Amesite Inc (AMST) 于2026年4月28日宣布完成两项融资交易,包括一项注册直接发行与一项同时进行的私募配售,以及一项由内部人士主导的私募配售 [1][2][5] - 融资交易的总收益约为260万美元,若所有认股权证被全额现金行权,公司可能获得约520万美元的额外总收益 [6] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括营运资金 [7] 融资交易具体条款 - **注册直接发行与私募配售**:以每股1.435美元的价格发行和销售696,866股普通股,并向投资者发行同等数量(696,866股)的A-1系列和A-2系列未注册认股权证 [1] - **内部人士主导的私募配售**:以每股1.435美元的价格向包括董事长兼首席执行官Ann Marie Sastry博士在内的部分高管和董事发行和销售418,118股普通股,并附带同等数量的A-1和A-2系列认股权证 [5] - **认股权证条款**:所有认股权证的行权价格均为每股1.435美元,行权起始日期为股东批准行权股份发行的生效日 [1][2][5] - **认股权证有效期**:A-1系列认股权证在转售登记声明生效日与股东批准日中较晚者之后的五年到期;A-2系列认股权证则在较晚者之后的十八个月到期 [1][2][5] 公司业务与市场定位 - 公司是一家AI驱动型公司,致力于改造规模达3300亿美元的家庭和医疗保健领域 [11] - 旗舰产品NurseMagic™是一个AI原生平台及电子病历系统,旨在为非急症护理服务,能将护士和护理人员的文档记录时间从20分钟缩短至20秒 [11] - 该平台基于专有AI技术构建,符合HIPAA法规,已在美国50个州和21个国家提供服务,支持超过50种语言的翻译 [11] - 超过100种职业使用NurseMagic™来改善护理、提高运营效率并改善财务表现 [11] 融资影响与合规信息 - H.C. Wainwright & Co. 担任了此次注册直接发行和同时进行的认股权证私募配售的独家配售代理 [3] - 公司相信,在完成上述同步融资后,其股东权益目前超过了纳斯达克250万美元的最低股东权益要求 [9] - 私募配售中发行的证券(包括未注册认股权证及其基础股票)未根据《证券法》进行注册,但公司已同意根据登记权协议向SEC提交一份或多份转售登记声明 [8]