发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位售价10美元，总金额达5000万美元[7][8] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 每单位发行价为10美元，承销折扣为75万美元，折扣率为1.5%，公司实际所得为4925万美元[46][47] - 若承销商行使超额配售权，公司将收到5750万美元；若未行使，将收到5000万美元，资金存入信托账户[48] 股份与股东权益 - 发起人以2.5万美元总价购买143.75万股创始人股份，约每股0.017美元，最多18.75万股可能被没收[58] - 承销商代表及其指定人员将获15万股A类普通股补偿，若超额配售权全部行使，将获17.25万股[47][64] - B类普通股在首次业务合并时或更早按1:1转换为A类普通股，有反稀释调整机制[75] - 创始人股份锁定期为首次业务合并后6个月或股价连续20个交易日达12美元以上[79] - 私募单位锁定期为首次业务合并后30天[79] 业务合并 - 公司需在15个月内完成首次业务合并，若经股东批准可延长至21个月[58] - 首次业务合并目标企业公平市值需至少达信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[125] - 公司预计交易后拥有或收购目标企业100%股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或控制权[126] - 公司拟收购价值在6.5亿美元至20亿美元之间有显著收入增长潜力的公司[113] 法规影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，特定情况需履行备案程序[34] - 发行人若违反该办法，中国证监会可对发行人和其股东处以100万 - 1000万元人民币罚款[34] - 2022年12月美国将《外国公司问责法案》交易禁令实施时间从三年加速至两年[43] - 公司审计机构总部位于新加坡，若PCAOB连续两年无法检查该审计机构，公司证券交易可能被禁[43] 其他 - 公司主要行政办公室位于中国香港，发起人、董事会成员和管理层与中国有密切业务联系[26] - 公司属于“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，适用简化的上市公司报告要求[44] - 公司计划将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“NBRGU”，A类普通股和权利代码分别为“NBRG”和“NBRGR”[24]