发行方案核心信息 - 公司宣布向现有投资者发行最多169,147,497个新基金单位 [1] - 发行所得款项将用于降低基金投资组合的杠杆率和/或资产提升支出 [1] - 本次发行基于一份信息文件，该文件已按照欧盟法规(EU) 2017/1129（《招股说明书条例》）的相关条款编制，因此不会准备或发布公开招股说明书 [2][9] 发行对象与地点 - 发行仅面向现有投资者 [3] - 公开募集安排在爱沙尼亚进行，但根据《招股说明书条例》的豁免条款，其他欧洲经济区司法管辖区的现有投资者也可参与 [3] - 公司计划将本次发行的单位在纳斯达克塔林上市 [3] 发行关键条款 - **发行期**：从2026年2月23日10:00开始，至2026年3月3日16:00结束，公司有权在发行期结束前宣布延长 [4] - **发行对象资格**：仅限截至2026年2月20日（发行期开始前一个工作日）登记在册的现有基金单位持有人 [5] - **发行价格**：每个发行单位的发行价格为0.1478欧元 [6] - **认购与分配原则**：按比例向现有投资者发行和分配，每位现有投资者可认购（并被分配）的最大数量为其在2026年2月20日持有单位数乘以系数1.1782 [7] - **分配机制示例**：若投资者在2026年2月20日持有1000个单位，则其有权在当前发行中最多认购1178个单位 [7] - **超额认购处理**：若认购超过有权认购的数量，将根据上述原则减少分配数量；投资者也可认购更少数量或不认购 [7] - **未认购单位处理**：未被认购的单位不会分配给其他投资者 [7] - **分配数量取整**：分配时，分配给投资者的单位数量将四舍五入为最接近的整数（Half Up方法，即0.5及以上向上取整，0.4及以下向下取整） [7] - **取整超额处理**：若因取整导致分配单位总数超过169,147,497个，超额部分将由基金经理酌情从分配给最大投资者的数量中扣除 [7] 投资者参与要求 - 投资者必须持有爱沙尼亚证券登记处的证券账户，并授权其现金账户运营机构在发行结算完成或资金释放前，冻结其现金账户中的全部交易金额 [8] - 若因技术原因无法按所述方式认购，建议投资者直接通过 info@baltichorizon.com 联系基金经理 [8] 关键时间表 - **2026年2月23日**：发行期开始 [11] - **2026年3月3日**：发行期结束 [11] - **2026年3月4日左右**：公司决定发行单位的分配并公布发行结果 [11] - **2026年3月9日左右**：向投资者交付分配的新单位并收取款项 [11] - **2026年3月9日左右**：在纳斯达克塔林开始交易 [11] 文件与监管状态 - 信息文件已提交给爱沙尼亚金融监管与决议局，但未经其审查或批准 [10] - 本公告不构成招股说明书，也未为此发行起草或披露招股说明书 [9] 公司背景与联系方式 - Baltic Horizon Fund是由持有另类投资基金经理执照的Baltic Horizon Capital AS管理的注册契约型公募封闭式房地产基金 [13] - 主要联系人：基金经理Tarmo Karotam，邮箱：tarmo.karotam@baltichorizon.com [13] - 公司网站：www.baltichorizon.com [13]