交易核心信息 - 科威特国家石油公司正就一项价值70亿美元的原油管道资产股权出售进行早期谈判 [1] - 交易预计最快于本月末正式启动 [1] - 交易结构包含约15亿美元的股权融资，其余部分通过债务融资 [1] - 交易模式为租赁及回租，特许经营权期限据称为25年 [1] 潜在投资者 - 已表示兴趣的投资者包括贝莱德、布鲁克菲尔德资产管理公司、EIG Partners和KKR [1] - 其他感兴趣方包括中国国有企业中国丝路基金和中国招商资本，以及I Squared Capital和麦格理基础设施合作伙伴 [1] 公司战略与背景 - 科威特石油公司副董事长兼首席执行官表示，正在研究租赁和回租国内石油管道的可能性，以通过资产获取额外融资 [1] - 科威特石油公司计划到2040年投资4100亿美元，旨在将产能提升至每日400万桶 [1] - 此举效仿了沙特阿美、阿布扎比国家石油公司和巴林Bapco Energies近年来的类似交易，通过管道基础设施网络筹集资金 [1] 市场与运营环境 - 交易面临原油价格徘徊在每桶71美元左右的背景，这影响了预期的运输量和回报 [1] - 海湾地区的地缘政治紧张局势增加了交易的复杂性 [1] 相关方动态 - 贝莱德去年与沙特阿美就Jafurah天然气项目处理设施签署了类似协议，并计划在科威特开设办事处 [1] - 科威特石油公司正接洽其他银行，以与汇丰银行共同承销该交易的债务部分 [1]