公司核心交易 - EMGS已与一位未披露的独立第三方买方签署了一份不具约束力的条款清单 买方将收购公司的业务运营和资产 包括硬件、知识产权、合同职位及所有员工[2] - 交易结构预计为 EMGS先将业务转移至其一家现有子公司 随后该子公司的所有权将从EMGS转移给买方[3] - 公司的历史负债 包括可转换债券EMGS03 将不会转移给新公司 拟议的收购价格显著低于EMGS03的未偿债务[4] 交易背景与评估 - 该交易是公司经过数月战略评估后 为保障利益相关者利益所能获得的最佳方案[5] - 战略评估考虑了多种替代方案 包括对EMGS03进行全面重组/转换以及有序停止运营 但在公司当前财务状况下均被认为不可行或无法保全价值[5] - 交易预计将无需经过EMGS股东大会投票 但需满足多项公司无法控制的条件 包括获得EMGS03债券持有人的必要同意和豁免[6] 交易状态与后续影响 - 买方将立即开始对EM业务进行法律、运营和财务尽职调查 无法保证最终会达成具有约束力的协议或完成交易[6] - 交易完成后 EMGS将不再拥有和运营EM业务 且除交易对价外不持有其他重要资产 该对价未超过公司的总负债[4] 公司业务介绍 - EMGS是海洋电磁市场的领导者 使用其专有的电磁技术为油气公司寻找海上碳氢化合物提供支持[8] - 公司的服务涵盖从勘测设计、数据采集到处理和解释的工作流程各阶段 能够将电磁数据与地震及其他地球物理和地质信息相结合 以提供更清晰、更完整的地下信息[8] - 该技术还能用于探测海洋矿产沉积物的存在 并应用于其他海上建设和勘探活动[8]