报告行业投资评级 * 该报告由NGMN联盟发布，旨在为移动网络运营商提供网络简化的框架性指导，并非针对特定公司或行业的投资评级报告，因此未提供传统的“买入”、“持有”或“卖出”等投资评级 [4] 报告的核心观点 * 移动网络随着代际演进变得日益复杂，移动网络运营商需引入简化以降低总拥有成本、减少运营复杂性并加速新服务交付 [8][12] * 云原生、智能体与生成式AI、联邦网络服务开放以及光纤技术演进是驱动网络简化的关键技术趋势 [8][16][17][18][19] * 运营商在采纳这些使能技术以实现简化效益的过程中，面临一系列技术与非技术性挑战 [20][21][66] * 报告提出了一个三步走的高层框架，并基于运营商在5G网络演进中所处的三种典型阶段（高级、中期、早期），给出了差异化技术使能器的优先级建议，以指导其网络简化之旅 [70][71][82][84] 根据相关目录分别进行总结 01 引言 * 移动网络运营商在技术快速演进时代管理着高度复杂的系统，5G及后续技术旨在为消费者和企业客户创建高度灵活、按需分配的虚拟网络 [10] * 为支持灵活环境和多样化客户需求，下一代网络架构追求功能、计算、网络和存储的多层解耦，这将显著增加网络部署、运营和服务交付的复杂性 [11] * 运营商的支持基础设施（包括运营工具、流程和组织结构）大多保持不变，在此背景下，运营商致力于降低网络总拥有成本和运营复杂性，同时实现能源可持续目标 [12] * 运营商必须向简化的网络（包括架构和运营）转型，以有效应对挑战并抓住新兴增长机遇 [13] 02 迈向网络简化之路 - 技术采纳挑战 * 关键使能技术趋势包括：1) 从虚拟化向云原生架构演进；2) 从基于AI/ML的分析向智能体/生成式AI驱动的网络运营演进；3) 传输网络技术演进（如DWDM、下一代PON）；4) 联邦网络服务的开放 [16][17][18][19] * **无线接入网领域挑战**：RAN是网络中最关键、最复杂的部分，传统采用封闭架构且难以淘汰2G/3G等遗留技术 [25] * **RAN云化挑战**：专用RAN设备在性能和能效上高度优化，而vRAN和O-RAN在提供更大灵活性的同时，可能带来集成挑战和与传统方案相比的性能差距 [29] 参考电信云软件框架的采用尚未获得太多关注，部分原因是供应商网络功能未完全兼容这些平台，且运营商发现将供应商工作负载移植到内部定义的云原生网络功能上极为困难 [31][33] * **AI采纳挑战**：数据准备方面存在数据孤岛、旧设备数据格式/质量不佳、客户数据隐私限制以及多供应商数据格式不统一等问题 [35][36] 数字孪生技术面临如何对齐多个孪生体模型的挑战 [37] 现有AI模型是通用的，需要针对运营商用例进行适配 [38] 缺乏用于AI使能的无线网络优化的完全开放接口，运营商仍主要依赖供应商的AI解决方案 [39] 现有无线接口（包括5G）在设计时未考虑AI，6G接口预计将从初始版本即为“AI原生” [40] * **无线硬件整合挑战**：供应商倾向于将常见频段（如700/800/900 MHz和1800/2100/2600 MHz）整合到双频或三频无线电中，但对于许多运营商拥有的非通用频段资产（如1400 MHz， 2300 MHz），多频段无线电不易获得 [41] 同时支持低频和中频的射频单元在市场上尚不易获得 [41] * **核心网领域挑战**： * **核心网云化挑战**：标准化、通用的云管理与编排层发展缓慢，导致生态系统碎片化 [46] 许多网络供应商开发了专有云堆栈，限制了运营商采用参考云软件框架的灵活性 [46] 即使采用开放云基础设施，多供应商环境需要稳健的变更管理流程 [46] 托管传统电话业务的运营商建筑可能需要大量投资以升级电力、冷却和空间来支持云核心基础设施 [46] * **处理遗留OSS/BSS挑战**：遗留技术的网元管理系统必须与云编排系统共存，直到遗留技术被淘汰或迁移至云原生环境 [44][47] 运营商可能运行多个OSS/BSS系统来支持多种遗留服务，这些系统可能因并购活动而各自独立 [47] * **核心网架构挑战**：5G核心网架构在管理和控制层面仍主要集中化，单一节点故障将影响大量用户，增加了可靠性和复杂性挑战 [48][50] 为满足特定行业垂直领域的严苛可靠性及数据主权要求而部署的独立非公共网络，在架构上被视为“不可信”网络，导致集成和运营的高复杂性 [50] 分布式架构虽能简化企业网络集成，但会带来管理众多本地数据中心物理与网络安全的新挑战 [51][52] * **AI采纳挑战**：缺乏标准化的数据收集程序、格式和分析，阻碍了AI在核心网领域的进展 [53] 缺乏为AI准备的网络架构设计，当前自动化是事后补救而非设计使然 [54] 安全与监管要求限制了核心网在公有云上的部署，从而影响了AI实现动态资源调整的灵活性 [55][56] * **传输网领域挑战**：主要挑战在于涉及众多供应商、批发提供商和厂商，难以实施一致的转型计划 [58] 安全是另一关键挑战，需应对审计、升级以及未来量子计算对加密技术的威胁 [59] * **服务创建与管理领域挑战**：面向应用开发者的标准化电信网络API水平仍然较低，存在API实施碎片化、商业模式未经验证、聚合商覆盖有限等问题 [61][62] 翻译引擎作为连接API意图与自动化网络资源配置的关键复杂技术，需要运营商在硬件/软件、人员技能和支撑系统接口方面进行重大投资 [62][63] 03 迈向简化网络的演进框架 * 报告提出了一个三步走的方法框架：1) 将简化使能器映射到能带来效益的领域；2) 理解各领域的实施挑战；3) 基于运营商背景、效益和复杂性确定优先级 [70] * 报告定义了三种典型的运营商5G网络演进阶段，并为其提供了差异化的使能器优先级建议 [71][76][79][82][84] * **高级5G阶段运营商**：已部署云原生5G核心网并广泛推出5G RAN，仍维护4G网络，许多可能仍支持2G/3G服务 [71] * **高优先级**：实施服务创建和服务保障的使能器（如跨域编排、开放API、翻译功能、AI服务保障），在核心网领域实现NWDAF数据准备和AI运营，在RAN领域淘汰2G/3G、简化OSS并为AI运营准备数据 [73][75] * **中优先级**：规划向分布式核心网架构演进，在传输网加速光纤技术部署 [74][75] * **低优先级**：无线硬件整合、采用AI进行网络规划 [75] * **中期5G阶段运营商**：正在推出5G NSA并计划升级至云原生5G核心网以支持5G SA服务，大部分用户仍由4G服务，正推动VoLTE采用以减少对2G/3G语音网络的依赖 [76] * **高优先级**：为AI网络规划进行数据准备，为核心网选择正确的5G云核心基础设施堆栈并实现4G/5G核心网功能硬件整合，启动组织向敏捷工作方式转型 [77][78] * **中优先级**：淘汰遗留2G/3G服务，在RAN领域简化OSS并采用AI进行运营和优化 [77][78] * **低优先级**：利用技术使能器进行5G服务变现 [78] * **早期5G阶段运营商**：网络主要基于LTE，计划推出5G NSA，仍严重依赖2G/3G支持语音服务 [79] * **高优先级**：在RAN领域聚焦无线硬件整合和采用AI进行网络规划，在传输网采用光纤技术，启动组织向敏捷工作方式转型 [80] * **中优先级**：核心网硬件整合 [81] * **低优先级**：淘汰遗留2G/3G服务，采用基于5G服务化架构原则和标准的云化双模4G和5G核心网 [80][81] 04 结论 * 将网络简化视为驱动其网络演进战略的关键支柱 [85] * NGMN提出的三步走框架可作为运营商向简化网络演进的指南 [85][86] * 第一步是把握关键技术演进趋势（云、AI、联邦网络服务技术及组织敏捷转型）以引入简化 [86] * 第二步是洞察采纳这些使能器所面临的挑战 [86] * 第三步是基于自身背景和网络演进状态，对技术使能器及其应用领域进行优先级排序 [86]