公司背景与专业资质 - 公司负责人拥有超过50年金融服务行业经验，并持有用于 glide path 投资流程的美国专利 [1] - 公司负责人拥有伊利诺伊大学应用数学学士和硕士学位，以及芝加哥大学金融MBA学位 [1] - 公司曾为价值数万亿美元的退休计划资产提供投资政策咨询 [1] 产品与服务 - 公司开发了获得专利的Safe Landing Glide Path，以及Soteria个性化目标日期账户和Age Sage自助投资服务 [1] - 公司利用其专利流程构建目标日期、特殊用途和生命周期投资组合，以满足客户特定需求 [1] - 公司提供针对婴儿潮一代的金融教育课程，并著有相关投资书籍 [1] 行业观点与使命 - 公司致力于帮助婴儿潮一代在依赖终身储蓄维持退休生活的关键时期，质疑并改进千篇一律的模型组合等过时做法 [1] - 公司认为当前各国通过大量印钞来刺激经济的做法存在风险 [1] - 公司的核心目标是帮助投资者应对生活中的投资挑战，以享受舒适的长寿退休生活 [1]