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Prospera Energy Announces Convertible Debt Private Placement and Operations Update
Globenewswire· 2025-05-13 06:55
公司概况 - 公司为加拿大上市能源公司,专注原油和天然气勘探、开发和生产,总部位于阿尔伯塔省卡尔加里,核心资产位于萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省 [9] - 公司在多伦多证券交易所创业板以PEI为代码上市,在美国场外交易市场以GXRFF为代码上市 [9] - 公司按ASC 51 - 324标准定义产量,毛产量为销售首点产量,净产量为扣除特许权使用费后的产量 [10] - BOE转换比率为6 Mcf:1 bbl,基于燃烧器端能量等效转换法,不代表井口价值等效 [11] 可转换债务发行 - 公司拟通过非经纪私募配售发行可转换债券,募资最高200万加元 [1][2] - 债券期限两年,利率12%,按季度计算,在到期或转换日支付,公司可选择现金或股份支付 [2] - 第一年转换价格为0.05加元,第二年为0.10加元,可转换为一股普通股和一份认股权证,认股权证行权价0.075加元,有效期两年 [2] - 若公司股价连续十天或以上达到0.125加元,公司有权强制转换 [2] - 债券以第二优先留置权担保,仅次于现有高级债务 [2] - 公司可能向合格中介支付7%现金和7%认股权证作为费用 [2] - 发行面向合格购买者,依赖适用证券法规的招股说明书和注册要求豁免 [3] - 目标截止日期为2025年5月31日 [2] 资金用途 - 发行所得净收益用于油井复产、生产优化、战略收购和营运资金 [2] - 私募资金和现有融资工具筹集的额外资金将助力公司提高产量、实现可持续现金流和增加PDP储量,支持资产负债表整合 [4] 资产负债表整合 - 公司正与多方合作,将资产负债表整合为一项高级有担保债务工具,以获得更多资本选择和营运资金 [4] 净回值提升 - 公司约20%的石油产量已分配至5 - 8月的沥青销售协议,通过优化销售价格和运输效率提高净回值 [5] 服务钻机进展 - 公司已将服务钻机调至卡斯伯特资产进行多井计划,预计增加产量,同时为即将到来的管道项目做准备 [6] 聚合物驱试验 - 公司已确定卢斯兰油田聚合物驱试验的三个地点,正在确定初始试验撬和注入位置,同步进行油藏模拟、岩心测试和聚合物粘度建模 [7] 财务信息 - 公司预计2025年5月21日发布第一季度财务报表,5月22日上午10点(山区标准时间)举行投资者电话会议 [8] 联系方式 - 公关Shawn Mehler,邮箱investors@prosperaenergy.com [12] - 首席财务官Chris Ludtke,邮箱cludtke@prosperaenergy.com [12] - 董事长Shubham Garg,邮箱sgarg@prosperaenergy.com [12]