融资方案概要 - GR Silver Mining Ltd 宣布与承销商达成修订协议 增加此前公布的包销发行的规模 承销商同意以包销方式购买58,334,000个单位 每单位价格为0.30美元 公司总收益为17,500,200美元 [1] - 此次发行由两部分组成 根据上市发行人融资豁免发行33,334,000个单位 收益10,000,200美元 以及通过私募发行25,000,000个单位 收益7,500,000美元 [10] - 公司授予承销商一项期权 可分别增加LIFE发行和私募发行的规模 若该期权被全额行使 公司总收益将增至20,000,049.90美元 [4] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后36个月内 以每股0.42美元的价格购买一股普通股的权利 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在墨西哥的Plomosas项目 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款与条件 - LIFE发行根据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免进行 在除魁北克省外的加拿大各省及其他合资格司法管辖区发售 相关单位可根据加拿大证券法立即“自由交易” [5] - 私募发行面向加拿大各省的合格投资者 根据适用的私募豁免进行 相关单位将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期 [7] - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%数量的经纪人权证 每份经纪人权证允许持有人在发行结束后36个月内以发行价购买一个单位 [9] 时间线与批准 - 发行预计于2025年12月15日当周或前后结束 具体时间可由承销商决定 [8] - 发行结束需满足条件 包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [8] 公司背景 - GR Silver Mining Ltd 是一家总部位于加拿大 业务聚焦于墨西哥的初级矿产勘探公司 致力于在其全资拥有的资产上以低成本扩大银金资源 [12] - 公司100%控制Plomosas项目 包括曾经的Plomosas地下矿山以及San Marcial区域广阔的高品位银矿化带 在78平方公里的高潜力、高级阶段勘探特许权内的近期发现 为公司扩大Plomosas项目的资源奠定了良好基础 [12]