上市相关 - 公司将进行120万股A类普通股首次公开募股，每股面值0.0001美元，发行价4 - 6美元[8][9][154] - 拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“MASK”，需获纳斯达克最终批准[10] - 发行完成前已发行和流通1000万股A类普通股，无B类普通股[31] - 发售完成后股本为1120万（行使超额配售权则为1138万）股A类普通股[154] - 公司需向承销商支付相当于总收益1.5%的非可报销费用津贴并报销相关费用，总现金费用预计不超200万美元[37][38] - 承销商有权在45天内最多购买占本次发行A类普通股总数15%的股份，还获认股权证可购买5%股份[39][40] 业绩数据 - 2024和2023财年营收分别约为4,561,963美元和1,671,351美元[111] - 2024财年净利润154.8万美元，2023年为99.6万美元[159] - 截至2024年6月30日，总资产386万美元，总负债112.4万美元，股东权益273.6万美元[159] - 2024财年软件、会展和硬件销售营收占比分别为99.25%、0.74%和0.01%，2023年分别为98.6%、1.4%和0[111] - 2024财年浙江科沃亿等四家公司分别占收入24.7%、17.0%、12.0%、10.0%[193] - 2023财年广东阳朔云威等五家公司分别占收入23.12%、11.19%、10.15%、12.14%、15.08%[193] - 截至2024年6月30日，应收账款余额（扣除备抵）约为2098227美元[197] - 2024和2023财年分别为应收账款计提46981美元和0美元坏账准备[197] 股权结构 - A类普通股每股一票，B类普通股每股20票，B类仅可发行给特定人员，需75%董事批准[31] - A类普通股发行需50%董事批准，B类持有人离职股份需强制赎回且不可转让[31] - 董事长兼董事Joseph Shu Sang Law将实益持有770万股A类普通股，占总投票权77%[34] 未来展望 - 发售所得款项40%用于扩展业务，30%作一般营运资金，20%用于研发，10%用于人才发展管理[154] - 打算保留未来收益用于业务再投资和扩张，预计近期不支付现金股息[87] 新产品和新技术研发 - 2022年决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理公司开发管理软件[60] 风险因素 - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，A类普通股可能被禁止交易[20] - 中国政府监管行动可能对公司运营和证券价值产生重大不利影响[74] - 面临疫情、运营历史有限、行业复苏不确定等多种风险[122] - 市场竞争加剧可能减少服务价格，影响收入和盈利[187][188] - 人才竞争激烈，可能无法吸引和留住足够人员[190] 其他 - 公司是在英属维尔京群岛注册的控股公司，通过香港子公司间接持有中国内地子公司100%股权[11] - 公司作为B2B IT业务解决方案提供商，不收集平台终端用户数据，仅收集企业客户有限联系信息[78] - 目前无现金管理政策，各实体资金转移需遵守相关法律法规[85] - 广州三益网络和广州3E网络每年需从税后利润中至少提取10%作为法定储备[91]

发行相关 - 公司拟进行300万份A类普通股首次公开发行，每股面值0.0001美元，预计发行价4 - 6美元[8][9] - 拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“EEET”，发行取决于纳斯达克最终批准[10] - 首次公开发行每股价格为5美元，总发行额为1500万美元[34] - 承销商折扣和佣金为7%，即每股0.35美元，总计105万美元[34] - 发行前公司所得款项为每股4.65美元，总计1395万美元[34] - 此次发行总现金费用预计不超过170万美元，不包括上述折扣[35] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的A类普通股，若全部行使，发行前总收益将达1725万美元[35] - 公司同意授予承销商认股权证，可购买发行中A类普通股总数的5%[36] 股权结构 - 本次发行完成前，公司已发行和流通股本包括1000万股A类普通股，无B类普通股，面值每股0.0001美元[29] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有20票表决权；B类普通股仅可发行给特定员工或公司，需75%董事批准；A类普通股发行需50%董事批准[29] - 公司董事长Joseph Shu Sang Law将实益拥有770万股A类普通股，占发行和流通股本总表决权的77%，公司将成为“受控公司”[31] 业绩数据 - 2023年和2022年，公司营收分别为167.1万美元和129.6万美元，净利润分别为99.6万美元和43.9万美元[158] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为200.9万美元和179.4万美元，总负债分别为81.3万美元和149.6万美元[158] - 2022年公司销售额较上一年下降40.1%，2023年较2022年增长28.9%[162] - 2023年和2022年，公司展览和会议服务组合业务分别占总收入的1.4%和12.6%[170] - 2022年6月30日财年，Orient Aim Limited等四家公司占公司收入比例及金额[190] - 2023年6月30日财年，Guangdong Yangshuo Yunwei Energy Technology Co. Ltd.等五家公司占公司收入比例及金额[190] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司业务运营中维持的个人客户少于100万[127] 未来展望 - 公司计划保留未来收益用于业务再投资和扩张，预计近期不会支付现金股息[82] - 公司计划在可预见的未来继续扩张，但扩张可能带来管理、运营和财务等方面的挑战[169] - 公司计划扩大客户数量以实现客户群多元化和增加收入[193] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理公司开发管理软件[55] - 公司注册了26项软件著作权，包括物业管理系统等[109] 市场扩张和并购 - 公司目标成为客户的主要IT服务和软件供应商，主要针对中国展览和物业管理行业的中小企业[99] - 公司通过参加展会、利用行业论坛人脉等方式在太阳能领域拓展业务[104] 其他新策略 - 公司将授权股份从50,000股普通股（每股面值1美元）增至5亿股普通股（每股面值0.001美元），包括4亿股A类普通股和1亿股B类普通股[125] - 公司进行1比10,000的正向股票拆分，并将所有已发行和流通的普通股按1比1的比例转换为A类普通股，目前有1000万股已发行和流通的A类普通股[125]