交易概述 - Fuse Battery Metals Inc 宣布与1545726 B C Ltd (Pointor AI)达成具有约束力的意向书(LOI)，通过三方合并交易收购其100%普通股和优先股 [1] - 交易需获得股东批准并符合TSXV政策5.2第4.1节规定 [1] - 交易完成后公司将变更为TSXV二级科技发行人 [15] Pointor AI业务与技术 - Pointor AI开发AI驱动的招聘平台，可将高管和专家招聘时间减少80%，成本降低90%，传统猎头费用通常为第一年薪资的30-35% [2] - 平台采用机器学习与自然语言处理技术，提供竞争对手研究、自动化组织架构构建、人才地图和薪资基准等功能 [3] - 四层架构(数据收集、处理、智能和界面)为招聘方和用人经理提供直观体验 [3] - 公司采用双重收入模式：(1)按次收费模式：每职位500英镑基础费加首年薪资5%，平均每单5500英镑；(2)企业订阅模式：月均5000英镑(年化6万英镑)，含无限搜索和专属支持 [7] 市场规模与战略 - 全球招聘市场2024年估值7570亿美元，预计2033年达2.3万亿美元(年复合增长率13.1%) [6] - 目标客户为员工超1万人的大型企业，初期聚焦英国和北美市场，第二年扩展欧盟，第三年进军亚洲 [6] - 竞争优势包括专有数据资产、高管猎头专业化、企业级技术(实施周期2-4周vs行业标准3-6个月)及显著成本优势(节省80-90%) [7] 交易条款 - Fuse将通过发行5000万股普通股完成收购，每股价格与拟同步进行的私募融资价格相同 [9] - 交易完成后，Pointor AI股东将获得分阶段解锁的股票：800万股在TSXV最终批准时释放，后续按产品开发里程碑和收入目标分四批释放(每批800万股)，最后1000万股在B2C产品推出后释放 [13] - Fuse将向Pointor AI提供2.5万加元贷款用于交易成本，若交易完成则免除本息 [14] 融资计划 - 拟进行200万加元私募融资，发行认购凭证(每股0.05加元)，资金将用于：产品开发55万加元、媒体与营销61万加元、薪资与行政管理55万加元、监管与融资成本14万加元、营运资金15万加元 [16] 管理团队变更 - 交易完成后，Pointor AI三位高管将加入董事会：Jessie Johnson(拟任CEO)拥有20年高管猎头和销售领导经验，曾创立顶级猎头公司并实现收入连年翻倍 [20][21][22] - Tarka L'Herpiniere(拟任CTO)拥有20年AI领域经验，成功创办并退出四家初创企业 [23][24] - Oliver Willett(拟任战略顾问)参与过超5亿美元并购交易，共同创立Arcterix AI解决方案公司 [25][26] - Florian Pixner(拟任商业副总裁)曾领导12亿英镑收购案整合，在数据情报领域有20年经验 [27][28][29] Fuse现有资产 - 拥有内华达州锂矿项目：锂泉矿区(Black Rock Desert南部)和Monitor Valley North矿区(770公顷冲积沉积层) [33][34] - 安大略钴矿项目：Glencore Bucke矿区(16.2公顷)和Teledyne项目(779公顷)，后者含价值2500万加元基础设施包括500英尺深开发斜坡 [35][36][37][38]