文章核心观点 公司与现有票据持有人达成交换协议进行再融资，延长部分债务期限，加强财务状况以推进增长战略 [1][2] 公司再融资情况 - 公司与现有票据持有人达成私下协商的交换协议 [1] - 公司将用约4.132亿美元现有票据本金交换2.5亿美元2028年到期的7.95%可转换优先担保新票据和约1.434亿美元现金（含应计未付利息） [2] - 新票据为公司优先担保债务，由部分子公司担保，年利率7.95% [2] - 持有人可在到期前两个交易日之前随时转换新票据，初始转换率为每1000美元本金349.6503股，转换价格约为每股2.86美元，该比率可根据特定事件调整 [2] - 公司预计在2025年5月27日左右完成交换 [2] 公司相关服务 - 高盛担任独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任交易顾问 [3] 公司简介 - 公司是一家医疗科技与美容结合的公司，旗下品牌有Hydrafacial™、SkinStylus™和Keravive™，致力于为不同人群提供个性化皮肤健康服务 [5] 联系方式 - 投资者联系邮箱为IR@beautyhealth.com [9]