文章核心观点 3 E Network Technology Group Limited宣布向机构投资者私募发行最高740万美元的高级可转换有担保票据及附带认股权证，分三批发行，同时达成注册权协议、担保协议等，还发行了预交付股份及预融资认股权证 [1][2][3] 发行情况 - 发行最高740万美元高级可转换有担保票据及附带认股权证，私募给机构投资者 [1] - 分三批发行，第一批最高220万美元，分两期发行；第二批最高220万美元，在特定条件下发行；第三批最高300万美元，经双方同意可在第二批交割后180天内发行 [2] - 票据转换价格为固定价格（适用交割日前三个交易日成交量加权平均价的120%）和浮动价格（转换前10个交易日最低成交量加权平均价的93%，无违约事件时）中的较低者 [2] 协议情况 - 公司与投资者签订注册权协议，需在第一批交割后15天内提交F - 1表格注册声明，后续各批交割后15天内提交对应注册声明 [3] - 公司、子公司与投资者在每批交割时签订担保协议，保障公司履行购买协议义务 [4] 股份及认股权证情况 - 公司发行1248611股预交付股份及预融资认股权证以购买213389股预交付股份，投资者有条件使用这些股份进行票据转换，预交付股份数量可调整 [5] - 购买协议最终交割且无票据未偿还后6个月内，投资者有权以特定价格购买预交付股份 [5] 公司情况 - 3 E Network Technology Group Limited是B2B信息技术业务解决方案提供商，通过两家子公司开展业务 [7] - 公司业务包括软件开发和展览会议两大板块，服务多个行业 [8] 其他情况 - Boustead Securities, LLC担任公司独家配售代理 [6]