公司行动：征求同意书 - Marex Group plc 正在就其2029年到期的6.404%高级票据征求持有人同意，以修改相关契约条款 [1] - 征求同意书于2026年5月7日开始，将于2026年5月15日下午5点（纽约时间）截止，除非公司延长截止日期 [2] - 票据持有人需在截止日期前交付同意书，才有资格获得每1000美元本金1.00美元的现金付款 [2] - 同意书可在2026年5月15日下午5点（纽约时间）前撤销 [2] 征求同意书目的与背景 - 征求同意书的核心目的是使2029年票据及契约的条款与公司近期发行的2031年票据的现有条款保持一致 [4][7] - 此次修改旨在允许集团在百慕大注册的控股公司（如计划中的新母公司）能够承担公司在票据和契约下的义务，并取代公司成为发行人和债务人 [7] - 这一行动是为了配合公司此前宣布的将母公司法律注册地从英格兰和威尔士迁至百慕大的计划 [5] - 迁址重组的主要目标是：简化集团企业结构和监管框架，通过减少行政负担实现成本节约和效率提升；使百慕大的美国式公司法与公司在纳斯达克全球精选市场的上市地位相匹配 [5] 公司近期融资与条款对比 - 公司于2026年4月21日完成了2031年到期的5.680%高级票据的公开发行 [6] - 公司于2025年5月8日完成了2028年到期的5.829%高级票据的公发行 [6] - 与当前的2029年票据不同，2031年票据、2028年票据及其他SEC注册的结构性票据的条款，已允许百慕大控股公司在未经持有人同意的情况下，承担公司的相关义务并取代公司 [6] 同意书通过条件与后续步骤 - 若在截止日期前获得未偿还票据本金总额至少多数的同意，且满足其他条件，公司将尽快与受托人签署并交付第四份补充契约以实施拟议修订 [9] - 一旦拟议修订生效，所有票据持有人（无论是否表示同意）都将受修订后契约条款的约束，但未表示同意的持有人将无权获得同意付款 [10] - 公司接受并支付同意付款的义务取决于多项条件的满足，包括获得必要的同意 [11] - 公司可自行决定终止、延长或修改此次征求同意书的条款 [11] 迁址重组计划 - 若获得必要的股东、法院和监管批准，且拟议修订通过，在迁址重组后，新母公司可能承担2029年票据的义务，并取代Marex Group plc成为发行人和债务人 [8] - 迁址重组后，公司预计将成为新母公司的直接全资子公司，新母公司的普通股将在纳斯达克上市，取代公司现有的普通股 [8] 相关中介机构 - Marex已聘请高盛作为此次征求同意书的征集代理 [12] - 全球债券持有人服务公司被任命为信息和制表代理 [14]