文章核心观点 公司成功完成综合再融资方案，增强财务灵活性，为持续增长奠定基础，获市场信心且评级将提升 [1][4] 再融资方案情况 - 方案包括6.75亿欧元定期贷款、5亿美元定期贷款和3亿瑞士法郎多货币循环信贷安排 [1] - 公司作为定期贷款B（TLB）发行人首次亮相，定价于2025年5月28日处于原指引较窄端 [2] - 吸引了众多顶级全球机构投资者和银行合作伙伴的强劲需求 [2] 资金用途 - 用于偿还现有债务，包括2.5亿欧元A类定期贷款和4.15亿瑞士法郎循环信贷安排，以及其他贷款和应计利息 [3] - 为一般公司用途提供额外流动性 [3] 影响与意义 - 是公司的关键里程碑，反映市场对业务的信心，构建坚实资本结构支持长期战略目标 [4] - 延长到期期限并改善财务灵活性，利于推动全球业务运营卓越和增长 [4] - 穆迪和标普全球将对公司进行评级上调，新企业评级分别为B2和B+ [4] 公司简介 - 是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者 [5] - 总部位于瑞士苏黎世，在60多个国家运营超200个业务单位，为各大洲乘客提供卓越餐饮和零售服务 [5]

文章核心观点 公司宣布完成新融资，包括欧元、美元定期贷款和多货币循环信贷安排，预计用于再融资现有贷款等，完成后公司信用评级有望提升 [1][3][4] 新融资详情 - 新融资包括6.75亿欧元定期贷款、5亿美元定期贷款和3亿瑞士法郎多货币循环信贷安排 [1] - 借款人分别为卢森堡的gategroup Finance International S.à.r.l、卢森堡的gategroup Finance International S.à.r.l和美国的gategroup US Finance, Inc.、瑞士的gategroup Finance Switzerland GmbH [2] - 期限分别为7年、7年、6.5年，初始利差分别为E +425个基点/年、S +425个基点/年、+350个基点/年，发行价格分别为99.5、99.5、100.0 [2] - 新融资由集团重要公司担保和抵押，包括特定集团公司股份、结构性公司间贷款、重要运营银行账户等 [2] 资金用途 - 公司计划用新融资所得款项为集团现有部分贷款再融资，包括2.5亿欧元现有定期贷款A和4.15亿欧元现有循环信贷安排，以及其他贷款，支付应计利息、交易费用和用于一般公司用途 [3] 预期影响 - 新融资完成后，公司预计企业信用评级将提升至B2（稳定）/B+（稳定） [4] - 新融资预计在未来几周完成 [4] 公司介绍 - 公司是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者，利用创新和先进技术为乘客提供优质餐饮和零售体验 [5] - 公司总部位于瑞士苏黎世，通过航空业最广泛的餐饮网络提供卓越运营，业务覆盖60多个国家和地区的200多个运营单位 [5]

文章核心观点 公司宣布在机构贷款市场发起新高级有担保定期贷款B的银团贷款，并预计获得约3亿瑞士法郎的新循环信贷安排，用于再融资现有贷款等，有望提升企业信用评级，同时公布2025年第一季度交易表现良好 [1][2][4] 新融资计划 - 公司宣布在机构贷款市场发起新高级有担保定期贷款B的银团贷款，并预计获得约3亿瑞士法郎的新循环信贷安排，统称“新融资” [1] - 新融资所得将用于再融资集团现有贷款，包括2.5亿欧元的现有定期贷款A和4.15亿欧元的现有循环信贷安排及其他贷款，支付应计利息、交易费用和用于一般企业用途 [2] - 新融资能否达成不确定，其完成取决于市场条件、最终文件的谈判和执行以及惯例成交条件 [3] 交易表现 - 2025年第一季度延续2024年第四季度强劲交易态势，营收12.45亿瑞士法郎，同比增长9%，息税折旧摊销前利润6600万瑞士法郎，同比增长89%，息税折旧摊销前利润率5.3%，较2024年第一季度提高222个基点 [4] - 按2025年第一季度滚动12个月计算，报告的息税折旧摊销前利润增至4.22亿瑞士法郎，而2024财年为3.91亿瑞士法郎 [4] - 各地区表现均超过2024年第一季度 [4] 公司介绍 - 公司是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者，利用创新和先进技术解决方案为乘客提供优质餐饮和零售体验 [5] - 公司总部位于瑞士苏黎世，通过航空业最广泛的餐饮网络实现卓越运营，业务覆盖六大洲60多个国家和地区的200多个运营单位 [5]