存贷比概念与监管关注 - 银行的核心功能在于吸收公众存款并用于向经济中的企业和个人发放贷款 存贷比是衡量贷款占存款比例的指标 通常70-80%的存贷比被视为舒适区间 但印度央行并未规定具体数值或范围 [1] - 印度央行曾对部分银行 特别是小型金融银行不断上升的存贷比表示担忧 例如IDFC第一银行、Utkarsh小型金融银行和Equitas小型金融银行的存贷比曾超过100% 表明其贷款资金来源于非存款渠道 这种不匹配源于信贷增速高于存款增速 高存贷比会带来流动性风险、信贷风险并损害银行稳定性 [2] 比哈尔邦存贷比现状 - 比哈尔邦是全印度存贷比最低的邦之一 根据其2024-25年度经济调查 2024年存贷比为52.8% 其他存贷比较低的邦包括贾坎德邦38.9%、奥里萨邦51%和西孟加拉邦52.6% [3] - 比哈尔邦的整体存贷比长期处于50-55%的区间 这主要是由私营银行较高的存贷比所驱动 但私营银行在比哈尔邦的市场份额仅占30%左右 且主要集中在城市地区 [7] 公私银行存贷比差异 - 印度全国范围内 不同银行集团间的存贷比存在显著差距 截至2024年9月 私营银行的存贷比为104.2% 而公共部门银行的存贷比为56.3% [4] - 在比哈尔邦 自2016年以来公私银行间的存贷比差距持续扩大 私营银行存贷比自2016年起显著增长 而公共部门银行仅温和上升 [4][6] - 截至2024年9月 比哈尔邦公共部门银行吸收了75%的存款 但其贷款发放仅占59% 相反 私营银行仅吸收15%的存款 其贷款发放却占28% 这种两极分化对银行体系不利 前者意味着资金利用不足 后者则暗示过度杠杆 [6] 全印度与比哈尔邦的存贷比趋势 - 自2014年以来 印度全国范围内公私银行的存贷比差距也在扩大 但比哈尔邦的差距更大 [10] - 一个积极的观察是 自2020-21年以来 比哈尔邦与全印度商业银行的存贷比差距在缩小 最小差距出现在2024年 但此后比哈尔邦的存贷比开始下滑并出现分化 [11] 资金外流与区域分析 - 仅凭低存贷比就断定比哈尔邦吸收的存款被用于他处可能并不准确 需要数据证实 比哈尔邦商业银行的投资存款比接近全国平均水平 这可能表明低存贷比并未促使银行增加投资 反而可能意味着存款转移到了其他邦 [13] - 根据贷款批准地和资金使用地计算的存贷比并未显示显著差距 例如2020年 基于批准地的存贷比为36.1% 基于使用地的为37.2% 仅差1.1个百分点 2024年差距为2.3个百分点 这表明信贷存在迁移和流出 但尚不足以严重干扰投资和消费活动 然而 这一差距呈扩大趋势 从2020年的1.1%增至2024年的2.3% 五年间翻了一倍多 [14] 政策建议与挑战 - 解决比哈尔邦存贷比低迷需要政策推动 首先 需大力推动公共部门银行增加信贷投放 政府主导的基础设施投资对于扩大信贷吸收、最终提高存贷比至关重要 [15] - 其次 公共部门银行需效仿私营银行的最佳实践 通过减少不良资产来清理资产负债表 比哈尔邦目前的不良资产率为7.5% 高于全国平均的2.8% 农村地区21.35%和农业部门16.40%的更高不良资产率可能阻碍了信贷发放 导致贷款增长缓慢 [15][16] - 第三 加强银行或业务通讯员 如Jeevika Didis 她们在确保较高贷款偿还率方面发挥了重要作用 有助于监控贷款并降低违约率 从而在控制违约的同时促进信贷增长 [16][17] - 根据NABARD报告 比哈尔邦38个县中有28个被归类为“信贷不足”县 缩小差距的方法之一是印度央行进行监管推动 对这些县给予优先贷款和特别外展服务 如“贷款集市” [10]