融资活动概述 - 公司宣布与特定机构投资者签订证券购买协议 进行注册直接发行 出售9,220,000股普通股 [1] - 在同步进行的私募配售中 公司将发行未注册认股权证 可认购总计18,440,000股普通股 [1] - 每股普通股及附带认股权证的综合发行价格为0.60美元 [1] - 此次注册直接发行和同步私募的预估总毛收入为550万美元 需扣除配售代理费及其他预估发行费用 [2] 融资条款细节 - 每份私募认股权证可立即行使 行权价为每股0.60美元 自首次行权日起五年半后到期 [1] - 此次发行预计于2025年9月30日左右完成 需满足惯例交割条件 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [3] 资金用途与公司业务 - 公司计划将此次发行所得款项约70%用于投资加密货币资产 [2] - 公司是中国低线城市新能源汽车智能充电基础设施的领先提供商 专营高功率直流快充站和集成储能系统 [7] - 公司计划在2026年前扩展其智能充电网络 以助力碳中和及可持续交通发展 [7] - 作为加强资产负债表的持续努力的一部分 公司近期宣布扩展至加密货币资产投资 以支持更多元化的资本结构 [7] 发行法律依据 - 注册直接发行中的普通股依据F-3表格的货架注册声明进行发售 该声明已于2022年12月14日获美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 私募配售中发行的认股权证及行权后可发行的股票依据经修订的1933年证券法第4(a)(2)条及D条例发行 未根据该法或适用的州证券法进行注册 [5]