Web Summit 2025 概况 - 2025年11月10日，Web Summit在葡萄牙里斯本阿尔蒂斯竞技场开幕，这是其从爱尔兰移师葡萄牙的第十年 [2] - 参会规模创纪录，来自全球的7万名与会者、75国政府代表、2500家初创公司齐聚，访客暴增导致里斯本机场出现历史上首次航空瓶颈，部分私人飞机需降落在西班牙 [2] - 峰会创始人帕迪·科斯格雷夫以数字银行巨头Revolut过去十年从初创公司成长为欧洲最具价值私人科技公司的故事作为开场，强调世界变革速度远超十年前 [2] 全球科技格局变迁 - 科斯格雷夫指出，全球科技主导力量正从西方转移，最先进的人形机器人和顶尖AI模型的研发者主要来自中国，且中国AI模型为开源免费，预示中国可能赢得AI竞赛 [3] - 全球支付体系革命由巴西央行创造的实时支付系统PIX引领，该系统完全免费，预计将动摇西方支付体系和金融科技的垄断格局 [3][4] - 欧洲内部创新重心转移，德国初创公司参会数量首次下降，而波兰初创公司数量创历史新高，波兰被视为“新欧洲”代表，积极进取 [4][5] 里斯本的科技发展与城市愿景 - 里斯本市长卡洛斯·莫达斯宣布，自2023年提出“里斯本独角兽工厂”构想后，已有16家独角兽企业扎根，并将迎来第17家，同期82家科技公司落户，创造超过16000个就业岗位 [7][8] - 市长强调社会正义与文化是创新的两大“秘密成分”，里斯本设立全欧洲最大的社会创新奖，投入100万欧元，并引入翠贝卡电影节促进科技与艺术跨界融合 [9][10][11] - 里斯本的目标是成为社会正义、技术与艺术交融的创新之都 [8][11] 葡萄牙的国家科技战略 - 葡萄牙国家改革部长贡萨洛·马蒂亚斯阐述国家战略，旨在利用AI、数据和数字化转型重塑经济、行政体系及治理概念，建设“智能、灵活、以人为本的国家” [11][12] - 具体举措包括发布《国家人工智能行动议程》、建设数字基础设施（国家数据中心战略带来数百亿欧元投资）、推出“数字技能公约”以在2030年前培训超过两百万公民 [12] - 葡萄牙自研大语言模型Omalia已投入应用，并与欧盟合作建设投资规模超过160亿欧元的AI超级工厂，以打造欧洲人工智能与先进制造的未来 [12][13] 创新案例与趋势 - 瑞典公司Lovable成为史上最快实现营收1亿欧元的企业，其目标为服务于全球99%的人口 [5] - 创新灵感来源多元化，例如中国科学家屠呦呦从古代文献中发现青蒿素，表明文化是创新的重要源泉 [8]

欧洲主权AI发展趋势 - 欧洲62%的组织因当前地缘政治不确定性而寻求主权AI解决方案 其中丹麦80%、爱尔兰72%、德国72%的组织对此担忧更为突出 [1] - 受监管要求和数据敏感性驱动 银行业76%、公共事业70%、公共部门69%最有可能引领主权AI的采用 [1] - 未来几年投资将增长 约60%的欧洲组织计划增加对主权AI技术的投资 特别是在德国73%、意大利71%、瑞士64% [1] 主权AI的实施现状与认知 - 欧洲组织中平均仅36%的AI倡议和数据因监管要求或数据敏感性需要采用主权方法 资本市场和公共服务业中适用此措施的数据比例更高 [1] - 仅19%即五分之一组织将主权AI视为竞争优势 48%将合规要求作为采用主权解决方案的主要动机 [4] - 主权AI在企业内部多被视为技术问题 仅16%的欧洲公司将其提升至CEO或董事会层面的关注事项 [4] 技术合作与战略平衡 - 欧洲组织寻求数据控制与技术进步的平衡 65%认为若没有非欧洲技术提供商将难以保持竞争力 [1] - 57%的组织正在考虑使用欧洲及非欧洲提供商的主权解决方案的可能性和可行性 [2] - 公司正与AI基础设施提供商合作 例如与阿姆斯特丹的Nebius合作 为客户提供基础以建立其主权AI工厂 满足数据驻留要求 [3] 战略框架与政策支持 - 主权AI方法的目标是根据组织希望对数据、AI基础设施和模型行使的控制程度进行技术选择 同时受益于非欧洲提供商提供的规模、服务广度和创新速度 [4] - 73%的组织呼吁政府和欧盟等机构通过法规、补贴和公共投资在增强欧洲数字主权方面发挥关键作用 [4] - 70%的组织认为中小企业在帮助其获取主权解决方案方面至关重要 [5] 建议行动方案 - 主权AI必须成为CEO主导的优先事项 使AI战略与企业风险、增长和地缘政治现实保持一致 [7] - 组织应将主权从单纯的风险缓解重新定义为价值创造和竞争优势的来源 [7] - 公司应建立混合生态系统 结合本地信任与全球创新 并根据最重要领域定制主权措施 [7] - 企业需要在多云连续体中架构AI 将主权嵌入每一层——数据、基础设施、模型和应用——以实现韧性和适应性 [7]

合作公告 - 两家公司于2025年10月21日宣布建立战略合作伙伴关系 [1] - 合作将使MSG提供由Zadara技术支持的多租户AI云、主权云以及VMware替代方案 [1] 合作内容与目标 - MSG将把Zadara的云平台整合到其产品组合中 以扩展其能力 [2] - 合作旨在帮助客户实现基础设施现代化 提供具有成本效益、弹性、安全且面向未来的平台 [1] - 目标客户为美国东北部地区的组织 使其能够运行包括需要严格数字主权企业AI在内的多种工作负载 [2] 产品与服务优势 - Zadara的分布式边缘云架构适用于寻求VMware替代方案、扩展AI工作负载或需要主权云解决方案的客户 [3] - 客户将获得由NVIDIA GPU驱动的下一代云基础设施 [2] - 平台提供完全托管、与AWS兼容的云服务 采用基于消费的定价且无出口费用 [3] - 客户可因此获得灵活性、可预测的成本以及由24/7支持支持的企业级可靠性 [3] 公司背景与能力 - Micro Support Group (MSG) 是美国东北部领先的技术提供商 拥有超过40年的行业经验 [1][7] - MSG以出色的服务和致力于客户成功而闻名 [2] - Zadara是主权AI云领域的领导者 提供革命性的分布式云平台 [4] - Zadara在全球拥有超过500个边缘云位置 能够在任何地点部署云服务 [5] - Zadara的云平台旨在简化运营复杂性 并通过自动化端到端配置实现无缝多租户 [4]

英美科技繁荣协议与投资动态 - 2024年9月18日，美国总统特朗普与英国首相斯塔默宣布达成英美科技繁荣协议，旨在深化两国在技术创新方面的合作，并为英国工党政府带来亟需的经济增长动力[7] - 该协议旨在使英国科技生态系统能够接入美国的数据集、基础设施和算力，并在量子、核能和人工智能领域获得合作研发及共享研究资金的机会[6] - 协议伴随一系列美国大型科技公司在英国AI基础设施领域的投资公告，包括微软的300亿美元投资（含与英国公司Nscale合作建造英国最大超级计算机）、谷歌的50亿美元投资（含在赫特福德郡沃尔瑟姆十字开设数据中心）、美国数据中心公司CoreWeave在苏格兰的15亿美元投资，以及Nscale、OpenAI和英伟达合作建立Stargate UK项目[5] 数据主权成为商业优先事项 - 数字主权在数字经济中日益重要，英国前保守党政府于2024年9月决定将数据中心列为关键国家基础设施[10] - 公司team.blue的研究发现，英国和爱尔兰近四分之三（73%）的中小企业担心其数据存储在美国，欧洲亦有72%的中小企业存在同样担忧，这种焦虑与美国《云法案》及相关数据传输安排的持续辩论有关[10][11] - 对中小企业而言，数据主权问题已超越基础设施能力，关乎数据是否受欧盟或英国管辖，这直接影响其合规能力及维护消费者信任，并正成为采购决策和客户关系中的业务差异化因素[12][13] - 科技领袖认为数字主权不仅是合规话题，更是战略议题，能够结合透明度、指导与本地托管解决方案的供应商被视为真正的合作伙伴[14] 英国本土AI基础设施的机遇与挑战 - 英国AI专业数据中心提供商Ori的创始人兼首席执行官Mahdi Yahya认为，数字主权成为英国企业董事会优先事项带来了明确的市场机遇[15] - 尽管现有大型科技云提供商占主导地位，但像Ori这样专为AI从头构建的基础设施，其价格点及数据主权主张，使得公司能基于对专业AI基础设施的需求成功建立业务[16] - 许多欧洲政府和企业现已强制要求与本地或主权云提供商合作，这使得受美国《云法案》管辖的美国云提供商无法触及这部分市场，为英国本土竞争者创造了机会[19][20] - 性能专业化是另一大差异化因素，专为AI构建的新兴公司能提供更具性能、更具成本效益的解决方案[21] 对英国AI投资战略的反思 - AI研究引擎Corpora.ai的首席执行官Mel Morris认为，英国对AI基础设施的大量投资是对资金投向的一次“警醒”，当前投资模式仅是追随潮流，缺乏创新远见[23][24] - 呼吁重新构建英国对AI基础设施的关注点，转向更广泛、更具创新优先的方法，应聚焦于投入相对较少的资金来构建主权和竞争性技术，而非过度关注GPU数量等易过时的硬件投入[24][25] - 提出警示，英国目前是AI技术的净进口国，这一地位可能存在风险，并质疑当前对AI基础设施的关注是否会错失打造英国本土大型科技公司的机会[25] 协议引发的潜在问题 - 私人公司的主导性投资引发了关于数据主权、地缘政治紧张以及英国科技业是否正成为美国附属而非主权科技力量的质疑[2] - 大部分投资集中于数据中心建设，但数据中心管理并非劳动密集型，创造的大部分就业集中在建设阶段，巨大的基础设施投资还引发了英国能源和水资源是否会被从本地人口转移以支持如此大规模算力的疑问[3] - 尽管政策制定者和科技巨头都吹捧协议互惠，但仍存在怀疑认为美国可能从英国廉价的土地和劳动力中获益更多，甚至有人将协议比作西方跨国公司剥削发展中国家资源[4]

合作与合同概述 - 公司Unisys与Uni Systems和Wavestone组成EUCybersafe联盟，被欧盟委员会选中，将在其网络安全专业服务框架合同（FREIA）中发挥关键作用，为欧盟公共机构提供关键网络安全运营 [1] - 该协议旨在满足欧盟对高级运营网络弹性的日益增长的需求，合同期为四年 [1][2] - 联盟将为71个欧盟机构和实体提供服务，包括欧盟委员会、欧盟理事会和欧洲议会 [2] 服务内容与解决方案 - 联盟将提供风险管理、安全架构设计、事件响应和威胁情报等基本服务 [2] - Unisys作为联盟领导者，将提供包括持续威胁暴露管理、托管检测与响应以及网络恢复在内的具体解决方案 [3][7] - 持续威胁暴露管理解决方案结合了现代攻击面管理、漏洞管理和威胁情报，并利用人工智能和机器学习技术 [7] - 托管检测与响应解决方案提供全天候监控、实时威胁检测和响应以及平台管理 [7] - 网络恢复解决方案在危机期间恢复关键任务应用资产，并提供保险库平台和自动化服务 [7] 市场背景与需求 - 欧盟公共行政部门是网络攻击的主要目标，近20%的网络攻击针对该领域的组织 [2] - 欧盟公共部门在保护其数字资产方面面临重大挑战，攻击者包括国家支持的组织和黑客行动主义者 [3] 合作伙伴简介 - Uni Systems是一家长期服务于金融机构、公共组织、电信运营商和企业的战略ICT合作伙伴，自1964年以来提供集成解决方案，在20多个国家拥有成功案例 [5] - Wavestone是一家领先的咨询公司，拥有6000名员工，为全球大型企业的战略转型提供支持，业务遍及法国、德国、瑞士、英国和北美 [6]

核心观点 - 欧洲公司将在2026年加强减少对全球资源依赖并追求技术主权 但不会完全放弃美国超大规模云服务商[1] 行业趋势 - 欧洲企业将强化对自身技术栈和数字平台主权的追求[1] - 地缘政治紧张局势、持续波动性以及新立法法案的影响是主要驱动因素[1]

公司战略与产品发布 - 公司在印度推出SAP Sovereign Cloud服务，旨在帮助政府和受监管行业在实现云和AI现代化的同时，保持对敏感数据和系统的控制[1] - 公司宣布一项超过200亿欧元的长期投资计划，将数字主权作为战略重点[1] - 主权云服务是公司现有商业云服务的补充，定位为针对特定细分市场的利基产品，而非面向大众市场[3] 市场需求与客户定位 - 主权云的需求源于政府对国家战略自主权和数字竞争力的国家安全要求，以及向云端迁移以实现创新的需求[2] - 目标客户包括公共部门以及受监管的关键基础设施行业（如电力、水务、特定供应链）和政府客户（如国防部、警察部门、情报机构）[6][7] - 公司采取需求驱动策略，通常由政府或监管机构主动接洽寻求帮助，而非主动进入随机国家市场[2] 投资与运营规划 - 200亿欧元投资将面向全球，在未来10年内进行，重点投入技术、创新、研发和特定基础设施[4] - 投资将用于在当地招聘员工以符合国家标准，预计未来几年招聘人数将达到三位数，并在本年度末前首批招聘30人[5] - 由于需要建设特殊设施和获得更多认证，该业务成本密集，初期在每个国家可能无法盈利，但在已盈利国家实现了短期内的良好投资回报[3][5] 技术部署与合作伙伴 - 在印度，公司将使用AWS数据中心作为基础设施提供商，并与其合作进行超大规模扩展[8] - 同时，公司将与政府或客户的数据中心合作，甚至可以为客户在其选定的数据中心内部署现场解决方案[8] - 对于政府客户，公司将与政府认可的非超大规模数据中心合作伙伴合作，并已开始与首个合作伙伴洽谈[9]

合作概述 - 亚马逊云科技与SAP宣布合作 将SAP主权云服务部署在AWS计划建设的欧洲主权云上 亚马逊为此投资78亿欧元约合91.6亿美元 [1] - 此次合作旨在结合SAP的企业专业知识和AWS的基础设施与运营能力 以满足欧洲日益增长的数字主权需求 [3] - 双方合作已超过16年 此次扩展合作旨在帮助欧洲客户满足数字主权需求并推动人工智能创新 从而加速数字化转型 [2] 服务与能力 - SAP主权云提供符合行业标准的安全增强解决方案 专为政府和受监管行业量身定制 [2] - 在AWS欧洲主权云上推出的SAP服务将包括SAP业务技术平台和SAP云ERP 以实现安全创新、合规和可扩展运营 [6] - SAP主权云已在美国以外的多个市场上线 包括澳大利亚、新西兰、英国、加拿大和印度 此次进入欧洲是扩大该地区安全、主权导向云选项的关键一步 [5] 基础设施与部署 - AWS计划于2025年底在德国勃兰登堡开设其欧洲主权云的第一个区域 [4] - AWS欧洲主权云将独立于现有AWS区域运营 不依赖欧盟以外的任何基础设施 [6] - 该基础设施旨在为公共部门组织和受监管行业提供更大灵活性 以满足数据驻留、自主权和弹性方面的要求 [4] 市场影响与公司表现 - 该服务旨在帮助组织安全地进行创新 满足当地监管要求 并根据其需求进行扩展 [5] - 亚马逊股价在消息公布当日上涨0.69%至222.23美元 [6]

合作概述 - 亚马逊云科技与SAP宣布计划在AWS欧洲主权云上提供SAP主权云能力 [1] - 此次合作基于双方长期伙伴关系以及SAP在数字主权和人工智能创新方面的全新综合方案 [1] 投资与部署 - 亚马逊计划投资78亿欧元支持新的独立欧洲云AWS欧洲主权云 [1] - SAP主权云能力将部署于该新的AWS欧洲主权云上 [1]

公司战略合作 - 公司与Schwarz Digits于9月5日宣布达成战略合作 共同开发人工智能驱动的网络安全平台[1] - 合作结合公司Singularity平台与Schwarz Digits的STACKIT主权云基础设施 创建满足数据主权和合规要求的平台[2] - 新平台专门针对欧洲客户需求 确保数据保留在特定司法管辖区内并符合欧洲合规标准[2] 技术能力与市场定位 - 公司采用人工智能技术提供自主网络安全平台 覆盖终端 云环境和身份基础设施的全方位保护[4] - 平台通过行为分析和静态AI实现实时威胁预防 检测和响应功能[4] - 新平台将符合欧盟云服务和人工智能开发政策框架 为欧洲公私部门提供数字主权保障[3] 行业需求与客户价值 - 欧洲客户长期需要兼具尖端防护能力与完全数据主权保障的安全解决方案[3] - 平台利用先进AI驱动防御能力 应对欧洲市场对数据主权和监管合规日益增长的需求[2][3]