融资完成公告 - Edge Total Intelligence Inc 成功完成于2025年12月10日宣布的可转换债券私募配售 融资总额为801万美元 超过了此前宣布的725个单位的融资目标 [1][2] - 本次融资为经纪商配售 共发行8,010个债券单位 每个单位价格为1,000美元 [2] - 每个债券单位包含：一份本金为1,000美元的无担保可转换债券 以及675份次级投票股认购权证 [3] 融资资金用途与管理层观点 - 融资净收益计划用于营运资金需求和其他一般公司用途 [9] - 公司首席执行官Jim Barrett表示 此次融资是与一群长期利益一致的股东完成的 是公司的一个重要里程碑 增强了公司的资本状况 为加速业务发展活动提供了资金 特别是部署其智能自动化解决方案 公司相信这将有助于推进客户采用并继续扩大其综合政府和企业解决方案的实施规模 [4] - 投资方Atlas Capital的Mathew August表示 此次801万美元融资的成功完成 突显了市场对其愿景的坚定支持 并验证了公司正在积聚的发展势头 自一年多前启动战略计划以来 公司已完成三次非经纪融资 并签署了一项战略交易的约束性协议 [4] 可转换债券条款 - 债券期限为发行日起三年 利息采用阶梯式利率：第一年年利率6.00% 第二年年利率8.00% 第三年年利率10.00% 利息在到期日或转换日（以较早者为准）支付 [5] - 若发生“触发事件” 公司将支付一笔24%的非复利单利作为“补足最低付款” [5] - “触发事件”指公司通过与一家美国实体合并、重组、换股或其他交易 使存续实体的股票在美国纳斯达克或其他美国交易所上市 且存续实体（包括公司）在相关时间未在TSX Venture交易所上市 [5] - “触发事件”完成后 债券上任何未偿还的应计及未付本金和利息（如适用 包括补足利息）将在存续实体股票在美国交易所上市后的20个交易日内 自动转换为存续实体股票 转换价格为转换日前一个交易日为止的5个交易日内 存续实体股票在该美国交易所的成交量加权平均价的90%折扣 [6] 认股权证条款 - 每份权证赋予持有人在“触发事件”完成后至发行日18周年期间 以每股2.00加元的价格购买公司的一股次级投票股（或等值的存续实体股票）的权利 [7] - 在“触发事件”完成后 若存续实体股票在美国交易所的30个交易日成交量加权平均价达到或超过4.00美元 且触发期间在美国交易所的日均美元交易额至少为100万美元 则存续实体可通过发布新闻稿将权证到期日加速至该条件满足后的30天 [7] 证券转换与持有期规定 - 债券和权证具有基本交易条款 要求在适用情况下 它们将转换为具有相同经济条款的存续实体证券 在“触发事件”完成前 债券不得转换 权证不得行使 [8] - 根据配售发行的所有债券和权证 包括转换或行使后可能发行的任何存续实体股票和权证股票 将受加拿大证券法规定的四个月零一天的禁售期约束 并可能根据美国证券法适用一年的禁售期 [11] 中介机构报酬 - 公司同意向配售代理支付现金佣金 对于由代理获得的认购 佣金最高为融资总收益的8% 另加总收益1%的管理费 [10] - 此外 代理将获得补偿性权证 该权证代表债券转换后可发行的存续实体股票总数的最高5% 行权价格为“触发事件”后债券隐含转换价格的125%溢价 有效期自发行日起最长60个月 [10] 公司业务与近期交易 - EdgeTI是一家实时态势情报和数字孪生技术全球提供商 其edgeCore™平台将多个软件应用程序和数据源整合到沉浸式数字孪生中 为决策者在业务、技术和跨域运营的演变局势中提供清晰度、速度和敏捷性 [13] - 公司近期融资历史包括：2024年9月以每股0.40加元融资425万加元 2025年1月以每股0.53加元融资约500万加元 2025年10月以每股1.00加元融资167万加元 [16] - 2025年11月 公司宣布与市值约26亿澳元的上市国防承包商Austal Ltd进行转型交易 交易完成后 Austal将获得EdgeTI 9.9%的战略股权 [16] 投资者背景与市场定位 - 本次配售由深刻理解美国国防技术革命正在进行的投资者认购 [15] - 公司定位为通过实时数字运营和决策智能解决方案 帮助企业、服务提供商和政府实现看似不可能的目标 [13]