交易概述 - Captivision Inc 宣布已签署意向书 计划收购 Montana Tunnels Mining Inc 及其 Montana Tunnels Mine 资产 这是一项转型收购 [1] - 交易预计将于2026年第一季度完成 但需满足达成最终协议 完成审计财务报表及监管审查等惯常条件 [7] 交易结构与对价 - 收购对价将使用公司新发行的普通股支付 换股比例基于 Montana Tunnels 7.5亿美元的交易前估值和 Captivision 5000万美元的交易前估值确定 [7] - 协议还包括一项优先购买权 允许公司未来收购 Montana Goldfields 相关的其他采矿资产 包括已获许可的 Diamond Hill 矿 Golden Dream 矿床及三处 Elkhorn 矿床 [5] 收购后公司战略与定位 - 交易完成后 Captivision 将重组为一家多元化金矿开采及相关服务公司 更名为 Montana Gold Inc 并在纳斯达克以代码 "MGI" 交易 [2] - 公司将利用美国本土已获许可且探明储量丰富的资产组合 抓住对贵金属 关键矿物和稀土元素持久价值及日益增长的需求 [3][6] - 公司将继续评估其原有建筑媒体玻璃和 LED 业务的战略替代方案 [2] 标的资产概况 - Montana Goldfields 在蒙大拿州拥有三座矿山 拥有可开采的金 银 锌和铜资源及储量 [5] - Montana Tunnels 矿拥有22年的生产历史 具备包括选矿厂在内的成熟基础设施 其开发计划将使公司能够重启生产 [5] - 标的资产组合完全位于美国境内 [6] 管理团队与治理 - 交易完成后 Captivision 现任董事长兼首席执行官 Gary Garrabrant 将与 Montana Goldfields 指定的一名代表担任联合董事长 Garrabrant 将继续担任合并后公司的首席执行官 [6]