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N2OFF, Inc(NITO) - Prospectus
2023-10-11 20:43
股权交易与融资 - 公司拟发售最多100万股普通股,每股面值0.0001美元[6][7] - 投资者同意40个月内最多购买350万美元公司普通股,价格为交付通知前三日最低成交量加权平均交易价格的94%[7][23][199] - 公司可能从与出售股东交易中获最多350万美元总收益,用于一般公司用途等[43] 股权结构变动 - 2023年10月5日,公司已发行普通股按1比7进行反向股票拆分[18][36][165] - 2023年8月29日,公司完成与Yaaran Investments股票交换交易,获Nitrousink, Ltd.60%股权[27] - 2023年4月5日,公司与Plantify完成交易,双方分别向对方发行19.99%已发行和流通股本[29][30] - 2023年9月18日,公司额外购买55,004,349股Plantify普通股,占其已发行和流通股本的23.13%[32] 股价与上市情况 - 2023年10月10日,公司普通股最后报告售价为每股3.06美元[9][179] - 2023年4月25日,公司收到纳斯达克通知,连续30个工作日普通股收盘出价低于1美元[33][134][164] - 公司有180个日历日(至2023年10月22日)重新符合最低收盘出价要求,若宽限期内连续10个工作日收盘价至少为1美元则合规;10月5日反向股票分割后10月6日以每股3.08美元交易,但无法保证后续满足要求[34][134] 业绩情况 - 截至2023年6月30日,公司累计运营亏损达2500万美元,且未来几年可能持续大幅净亏损[52] 产品与市场风险 - 公司产品需漫长测试期,新产品商业成功取决于市场接受度[45] - 公司产品受多国政府机构高度监管,未获监管批准影响产品销售[46] - 客户对公司产品测试期至少两个季节,销售周期长,影响盈利能力[59] - 产品和技术需额外试验,试验时间长且无法保证包装厂采用解决方案[61] - 公司面临开发或收购环保解决方案公司的激烈竞争[65] 运营风险 - 公司依赖少数供应商生产产品关键组件,供应商问题可能影响业务[70] - 公司销售、营销和分销能力有限,需与第三方合作或建立自身能力实现产品商业化[71] - 公司需快速建立全球分销网络,但无法保证成功建立战略合作伙伴关系[75] 外部环境影响 - 土耳其合作伙伴所在地区2023年2月6日发生7.8级地震,或影响公司业务[88] - 全球经济不稳定,高通胀和衰退导致失业率升高、消费趋势改变,或减少公司产品需求[89] - COVID - 19疫情及相关措施影响公司业务,未来变种或加剧经济下行,影响消费和业务拓展[90] - SEC气候披露规则提案若确定,将增加公司合规和行政费用[93] - 以色列局势,包括战争和恐怖袭击,可能影响公司运营和收入[120] - 乌克兰持续冲突导致市场波动,影响公司业务,制裁和潜在进一步制裁影响区域和全球经济市场及公司股价[153][154] 其他情况 - 公司作为新兴成长公司状态持续到2026年12月31日、年总收入达10亿美元、发行超10亿美元非可转换债务或被视为大型加速申报公司等情况较早发生时[37] - 公司从未宣布或支付现金股息,预计可预见未来也不会支付[145][184] - 截至2023年10月10日,公司普通股有157名登记持有人[180] - 截至2022年12月31日,经股东批准的股权补偿计划待行使证券数量为33,533,加权平均行使价格为21美元,剩余可发行数量为149,837[186] - 2018年股权奖励计划可发行2,857,143股普通股[188] - 2022年股票奖励计划可发行285,714股普通股[189]