公司交易与更名 - 2022 年 9 月 25 日，公司签订合并协议，涉及多项交易[46] - 2023 年 3 月 14 日公司完成合并交易，KINS 更名为 CXApp Inc[6][47][48] - 2023 年 3 月 15 日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场开始交易，代码分别为“CXAI”和“CXAIW”[10] 股份与认股权证情况 - 公司拟公开发售 6,977,776 股普通股、10,280,000 份认股权证及对应 24,080,000 股普通股[4] - 公司为 BTIG, LLC 持有的 100,000 股普通股私募股份进行转售登记[8] - 出售股东将出售 31,057,776 股普通股，占 2023 年 4 月 12 日已发行和流通普通股约 220%；出售 10,280,000 份认股权证，占已发行和流通认股权证约 42.7%[61][64] - 2023 年 4 月 12 日，公司发行前有 14,069,999 股普通股和 24,080,000 份认股权证[58] - 认股权证行使价格为 11.50 美元/份[58][61][64][67] - 总计 24,080,000 份认股权证可在 2023 年 4 月 13 日按 11.50 美元/股的价格购买普通股，行使会稀释现有股东权益[67] 财务数据 - 2023 年 4 月 12 日，公司普通股收盘价为每股 1.60 美元，认股权证收盘价为每份 0.04 美元[10] - 2023 年 4 月 12 日收盘时，发起人此前以约 0.004 美元/股购买，潜在利润达 1.60 美元/股[65] - 公司 2021 财年和 2022 财年分别产生约 4200 万美元和 2920 万美元净亏损[70] - 预计合并后总资产为 7749.5 万美元[198] - 预计合并后总负债为 1299 万美元[198] - 预计合并后股东权益（赤字）为 6450.5 万美元[198] - 预计合并后收入为 847 万美元[200] - 预计合并后总成本为 206.4 万美元[200] - 预计合并后总运营费用为 4273 万美元[200] - 预计合并后运营亏损为 3632.4 万美元[200] - 预计合并后其他收入（费用）为 1092.8 万美元[200] - 预计合并后所得税前亏损为 2539.6 万美元[200] - 预计合并后净亏损为 2559.8 万美元[200] 业务相关 - 公司平台是面向企业客户的工作场所体验平台，提供多种技术和解决方案[37] - 公司企业解决方案有多种用途，如工作场所体验、员工参与等[38] - 工作场所体验解决方案是企业级软件即服务平台，有多个核心组件[39] - 公司 2021 - 2022 年，前三大客户约占总营收 27%，2022 年和 2021 年分别有客户占总营收 11%和 12%[107] 公司地位与政策影响 - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，有效期至年总收入达 10.7 亿美元等条件满足[52][54] - 公司为较小报告公司，可减少披露义务，有效期至非关联方持有的普通股市值超 7 亿美元等条件达成[55] - 加州消费者隐私法（CCPA）自 2020 年 1 月生效，违规罚款最高可达每起 7500 美元[132] - 2022 年通胀削减法案对 2023 年 1 月 1 日及以后回购股票的国内公司征收 1%的消费税，预计公司 A 类普通股赎回适用该税[141] 风险因素 - 前瞻性陈述涉及公司未来运营、财务状况等，存在风险和不确定性[27] - 风险因素包括竞争环境、知识产权保护、法律法规变化等[34] - 公司依赖有限数量的关键客户，失去部分客户可能影响经营业绩[50] - 公司管理和保护增长不力可能损害业务，扩张可能面临基础设施不足等问题[72] - 公司未来收购可能扰乱业务、稀释股东权益，且无法保证收购能带来预期收益[79] - 公司保险和合同保护可能不足以覆盖损失，影响财务结果[81] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，诉讼会带来成本并分散管理层注意力[82] - 公司法律诉讼结果不确定，不利判决或和解会损害业务、财务状况和现金流[83] - 公司内部系统或服务故障会扰乱业务、损害声誉，影响收入和盈利能力[85] - 数字威胁如网络攻击等可能扰乱公司运营、损害经营业绩和声誉[103] - 公司服务或系统故障可能损害声誉，严重影响业务和经营业绩[104] - 公司产品若无法满足客户需求或获得市场认可，可能对经营业绩和增长前景产生重大不利影响[111] - 公司研发努力可能无法在近期产生显著收益，对业务和经营业绩产生不利影响[113] - 公司运营面临公共卫生、安全、自然灾害等风险，可能导致成本增加、生产延迟等不利影响[124] - 全球资本市场和经济状况不佳，预计短期内不会改善，可能影响公司业务、运营结果和现金流[125] - 美国行政政策变化，中美贸易协议执行存在疑问，若贸易争端升级或关系恶化，将影响公司产品制造和采购[126] - 未来可能面临关税、贸易保护等限制，贸易中断会导致销售损失，影响公司声誉和业务[127] - 公司部分技术基于开源技术，存在安全漏洞和引入错误的风险[128] - 行业技术变化快，若公司不能创新和推出新产品，业务和财务状况可能受损[129] - 国内外数据监管法律不断变化，若公司数据处理不符合规定，可能面临诉讼、处罚等，影响业务和财务结果[131] - 公司普通股市场价格可能大幅波动，影响因素包括运营结果、市场波动、战略行动等[143][148] 其他情况 - 截至 2023 年 4 月 12 日，A 类普通股约有 45 名在册持有人，C 类普通股约有 45 名在册持有人，可赎回认股权证约有 6 名在册持有人[180] - 2022 年 9 月 25 日，KINS 与 CXApp 等签订合并协议，Inpixon 将企业应用业务转移至 CXApp 并注资 1000 万美元[187][190] - 合并完成后，CXApp 现有股东获得 703.5 万股，占比 50%；KINS 公众股东获得 15.7223 万股，占比 1.1%；保荐人获得 605.4776 万股，占比 43%；直接锚定投资者获得 22.5 万股，占比 1.6%；Inpixon 获得 59.8 万股，占比 4.3%[193] - 新 CXApp 的 C 类普通股有转让限制，满足条件将自动转换为 A 类普通股[191] - 合并前 KINS 赎回了 23.0328 万股公众股份[196] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计可预见的未来也不会支付[177] - 出售证券股东出售股份和认股权证所得款项公司不会收取[170]