融资计划概要 - Pulsar Helium Inc 宣布计划进行股权融资 以每股0.80英镑的价格筹集约1000万美元的总收益 约合740万英镑或1370万加元 [5] - 此次配售将通过由OAK Securities作为独家账簿管理人管理的加速累计投标询价流程进行 簿记建档将紧随本公告后启动 [6] - 配售结果预计将于2026年2月20日英国时间约07:00公布 配售股份预计将于2026年2月27日左右完成发行并获准在AIM市场交易 [6][7] 资金用途分配 - 融资净收益将主要用于推进公司位于美国明尼苏达州的旗舰Topaz氦气项目 同时用于推进密歇根州的Falcon项目及一般营运资金 [6][7] - 针对Topaz项目的具体资金分配计划包括：延长测试和储层评估100万美元 地震采集和解释150万美元 土地收购100万美元 资源量更新20万美元 氦气与二氧化碳一体化生产的预可行性研究100万美元 长周期工艺设备采购250万美元 [7] - 针对Falcon项目的资金分配计划为：地球物理和地球化学勘测100万美元 另有180万美元用于一般营运资金及公司用途 包括与配售相关的成本 [7] 项目进展与亮点 - 在Topaz项目已钻探的六口评价井（第六口仍在进行中）全部钻遇承压气体 成功率至今为100% 支持了项目的地质模型 [6] - 迄今为止的勘探和评价工作已识别出氦-3的存在 这是一种具有战略应用价值的稀有氦同位素 其存在已得到两家美国联邦实验室的独立确认 [6] - 公司计划在Topaz项目进行延长测试和储层评价 开展额外地震勘测以完善构造解释和储层建模 整合并扩大其矿产和租赁权益 更新独立资源量估算 并完成氦气与二氧化碳一体化生产的预可行性研究 [7] 公司背景与顾问 - Pulsar Helium Inc 是一家初级氦气公司 其股票在伦敦证券交易所的AIM市场和加拿大多伦多证券交易所创业板交易 代码为PLSR 同时在美国OTCQB市场交易 代码为PSRHF [5][14] - 公司投资组合包括位于明尼苏达州的旗舰Topaz氦气项目 位于密歇根州的Falcon项目（两者均在美国）以及位于格陵兰的Tunu氦气项目 公司是这些地区首个发现与碳氢化合物生产无关的原生氦气资源的先行者 [14] - 此次配售由OAK Securities（Merlin Partners LLP的交易名称）担任独家账簿管理人和配售代理 Strand Hanson Limited担任公司的指定及财务顾问和经纪人 [10][13][14] 配售条款与条件 - OAK Securities将获得2万英镑的咨询费（现金支付）以及相当于配售所筹总收益6.0%的现金佣金 此外 公司还将向OAK Securities发行认股权证 使其有权认购配售股份数量6.0%的股票 行权价等于发行价 有效期自配售结束日起12个月 [10] - 配售股份在发行并缴足股款后 将在所有方面与公司已发行的现有普通股享有同等地位 包括在配售新股发行后宣布、作出或支付的所有股息或其他分派 [11] - 配售的完成取决于某些交割条件 包括但不限于获得所有必要的批准 包括获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [12]