融资完成情况 - 公司已完成非公开发行，发行76,666,667份认购收据，每份价格为0.15美元，总收益为11,500,000美元 [1] - 此次发行包含承销商根据承销协议完全行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足或豁免托管释放条件后，于2025年11月14日或之前自动转换为一个单位 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年10月3日前以0.20美元的价格认购一股普通股 [4] - 若在2026年2月4日后，公司普通股在TSXV连续10个交易日交易价格达到或超过0.25美元，公司有权（但无义务）将认股权证的到期日加速至发布加速行权新闻稿后30天 [4] - 根据承销协议，承销商有权获得相当于发行总收益6%的现金佣金，即690,000美元 [6] - 承销商还将获得4,600,000份不可转让的经纪人认股权证，相当于发行认购收据数量的6.0%，每份经纪人认股权证允许以0.15美元的价格认购一股普通股，直至2030年10月3日 [7] - 与发行相关的所有证券均受法定持有期限制，截至2026年2月4日 [7] 资金托管与使用 - 发行所得毛收益在支付50%的承销商费用及相关成本后，已由托管收据代理人托管，等待托管释放条件的满足或豁免 [2] - 若托管释放条件在截止日期前满足，托管资金的余额（扣除剩余50%的承销商费用及应计利息）将释放给公司作为发行净收益 [8] - 公司计划将净收益用于：为收购部分购买价格提供资金、在Quartz Mountain项目进行勘探计划和工程研究、为公司在安大略省Mine Centre项目的Quetico断裂带部分勘探计划提供资金、以及用作营运资金和一般公司用途 [8] 相关交易与批准 - 发行所得将用于公司间接收购Alamos Gold Inc在俄勒冈州中南部高级阶段黄金矿产勘探项目（Quartz Mountain项目）中所持权益的交易 [6] - 该收购预计不迟于托管释放截止日期完成 [10] - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据，该内部人士参与被视为“关联方交易”，但豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [11] - 发行尚待获得TSXV的最终批准，收购的完成仍需满足若干惯例交割条件 [9] 公司背景 - Q-Gold Resources Ltd是一家公开上市的加拿大矿产勘探公司，股票代码为TSXV: QGR, OTC: QGLDF，专注于在多个管辖区寻找高品位金矿和银矿 [13] - 公司目前正在安大略省Mine Centre的过去生产过的Foley金矿进行黄金勘探 [13]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行76,666,667份认购收据 每份价格为0.15美元 融资总额为11,500,000美元 [1] - 此次发行包括承销商BMO Capital Markets全额行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为1个单位 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [3][4] - 每份完整认股权证可于2027年10月3日前以每股0.20美元的价格认购1股普通股 [4] - 若公司普通股在TSXV连续10天交易价格达到或超过0.25美元 公司有权将认股权证到期日加速30天 [4] 资金托管与释放机制 - 融资净收益已存入托管账户 待托管释放条件满足后释放 [2] - 若在2025年11月14日前未满足释放条件 认购收据将被取消 资金将返还投资者 [6] - 满足条件后 托管资金将释放给公司 用于收购和项目开发 [9] 承销商报酬 - 承销商获得6%的现金佣金 即690,000美元 其中50%已支付 剩余50%存入托管账户 [7][8] - 承销商同时获得4,600,000份不可转让经纪人认股权证 占发行认购收据总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证可在2030年10月3日前以每股0.15美元认购普通股 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于支付收购对价 开展Quartz Mountain项目勘探和工程研究 资助Quetico断裂带勘探 以及营运资本和一般公司用途 [9] 关联交易 - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据 构成关联方交易 [12] - 该交易免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [12] 项目背景 - 公司计划间接收购Alamos Gold在俄勒冈州中南部高级阶段金矿勘探项目Quartz Mountain Project的权益 [7] - 收购交易预计不晚于2025年11月14日完成 [11]