融资方案概述 - 公司宣布拟进行注册承销公开发行，发行总本金为1亿美元的2030年到期可转换优先票据 [1] - 承销商被授予30天期权，可额外购买最多1500万美元总本金的票据，以覆盖超额配售 [1] - 此次发行取决于市场及其他条件 [1] 票据具体条款 - 票据为公司的高级无抵押债务，将于2030年10月1日到期，除非被提前转换、赎回或回购 [2] - 持有人在到期日前第二个预定交易日营业结束前可选择转换其票据 [2] - 转换时，公司可选择以现金、公司普通股（每股面值0.01美元）或现金与普通股的组合进行支付 [2] - 票据的利率、初始转换率及其他某些条款将在定价时确定 [2] 资金用途与承销安排 - 发行所得净收益将主要用于购买以太坊，并可能用于一般公司用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购及其他商业机会 [3] - 巴克莱银行、Cantor及B Riley Securities担任此次发行的联合账簿管理人 [3] 公司业务简介 - 公司是一家公开上市的数字资产平台，专注于以太坊原生国库和质押策略 [7] - 公司于2022年开始积累并质押ETH，目前运营着全球最大的机构级以太坊质押基础设施之一 [7] - 公司平台包括先进的验证器操作、机构级托管、积极的协议治理和收益优化 [7] - 通过以太坊生态系统的战略合作伙伴关系，公司旨在提供安全、可扩展且合规的链上收益敞口 [7]